CHECKLISTE FÜR INVESTITIONSPLANUNG

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--- PROJEKTIDENTIFIZIERUNG UND -UMFANGSABGRENZUNG ---
[ ] Projektname
[ ] Projektbeschreibung (Zusammenfassung)

[ ] Grundstücksadresse
[ ] Datum der ersten Projektidentifizierung
[ ] Problemstellung/Begründung
[ ] Projektkategorie (z. B. Dacheindeckung, Heizungs- und Klimaanlagen-Modernisierung) (Dachreparatur, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen-Modernisierung, Rohrreparatur/Austausch, Elektrische Systemerweiterung, Gebäude-Fassadengestaltung, Innenrenovierung, Andere)
[ ] Geschätzte Projektgröße (z. B. Quadratmeter)

[ ] Anfängliche Projektziele (Was wollen Sie erreichen?)

--- BEDARFSANALYSE UND PRIORISIERUNG ---
[ ] Beschreiben Sie bitte, welches konkrete Problem diese Kapitalmaßnahme löst.
[ ] Geschätzte Anzahl der betroffenen Personen/Einheiten aufgrund des Bedarfs.
[ ] Was ist der Hauptgrund für diese Verbesserung (z. B. Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Anfrage eines Mieters, aufgeschobene Wartung)? (Gesprächsführung, Mieteranfrage/Zufriedenheit, Aufgeschobene Instandhaltung, Wertsteigerung von Immobilien, Sicherheit, Betriebseffizienz)
[ ] Welche der folgenden Interessengruppen sind von diesem Bedarf betroffen? (Derzeitige Mieter
, Mögliche Mieter
, Grundeigentümer, Führungsteam, Investoren, Lokale Gemeinschaft)
[ ] Geschätzte Auswirkungen auf den Immobilienwert (in [Währung]).
[ ] Datum der ersten Feststellung des Bedarfs.
[ ] Wie dringend ist diese Anforderung? (Kritisch (sofortiges Handeln erforderlich), Hoch (innerhalb von 6 Monaten), Mittel (Innerhalb eines Jahres), Gering (innerhalb von 1-3 Jahren))

--- MACHBARKEITSSTUDIEN & SORGFALTSDURCHFÜHRUNG ---
[ ] Beschreiben Sie den aktuellen Zustand, der verbessert werden muss.
[ ] Identifizieren Sie mögliche Umweltbedenken (z. B. ist eine Phase-1-Umweltprüfung erforderlich?). (Ja, Phase I ESA Empfohlen, Keine Umweltbedenken, Weitere Ermittlungen erforderlich.)
[ ] Geschätzte Projektlaufzeit (Jahre)
[ ] Baugenehmigungskonformität bestätigt? (Ja., Nein., Zur Prüfung ausstehend)
[ ] Fassen Sie etwaige identifizierte rechtliche oder regulatorische Hindernisse zusammen.
[ ] Laden Sie alle relevanten Standortbeurteilungsberichte hoch (z. B. technische Gutachten, Zustandsberichte).
[ ] Denkmalschutzaspekte?
 (Ja, das Grundstück ist historisch., Nein, Eigentum ist nicht historisch., Unsicher, weiterer Untersuchung bedarf.)

--- KOSTENKALKULATION UND BUDGETIERUNG ---
[ ] Geschätzte Projektkosten (Gesamt)
[ ] Rücklagezuweisung (Prozentsatz)
[ ] Geschätzte Nebenkosten (z. B. Genehmigungen, Planungskosten)
[ ] Geschätzte Material- und Arbeitskosten
[ ] Detaillierte Aufschlüsselung der Kostenkalkulation (mit zugehörigen Unterlagen)
[ ] Finanzierungsquelle(n) (Interne Mittel, Fremdfinanzierung, Fördergelder, Eigenkapitalbeteiligung, Andere (Bitte angeben))
[ ] Voraussichtlicher Projektbeginn (Budgetierung)
[ ] Voraussichtlicher Projektabschlussdatum (Budgetierung)
[ ] Laden Sie Kostenschätzungen und zugehörige Dokumente hoch.

--- DESIGN & ENGINEERING

GESTALTUNG & TECHNIK ---
[ ] Beschreiben Sie die Ziele und Vorgaben für das Projekt.
[ ] Laden Sie vorläufige Architekturdokumente hoch.
[ ] Geschätzte Fläche der Bauarbeiten.
[ ] Wählen Sie die zutreffenden Designrichtlinien aus (z. B. ADA, LEED, Historic Preservation). (ADA, LEED, Denkmalschutz, Ortsbaubestimmungen, Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Beschreiben Sie standortbezogene technische Herausforderungen oder Besonderheiten.
[ ] Laden Sie den geotechnischen Bericht hoch (falls zutreffend).
[ ] Zieltermin für den Abschluss der Designphase.

--- GENEHMIGUNGEN UND REGULATORISCHE KONFORMITÄT ---
[ ] Identifizieren Sie die erforderlichen, anwendbaren Genehmigungen. (Baugenehmigung, Bebauungsplan-Ausnahmegenehmigung, Umweltverträglichkeitsprüfung, Abrissgenehmigung, Elektroinstallationsgenehmigung, Installationsgenehmigung für Sanitäranlagen, Brandschutzgenehmigung, Andere (bitte angeben))
[ ] Beschreiben Sie identifizierte Umweltbedenken und Maßnahmen zur Vermeidung/Minderung.
[ ] Datum der Einreichung des Genehmigungsantrags
[ ] Antragsgebühr
[ ] Aufenthaltsstatus (angewendet, Unter Prüfung
, Genehmigt, Verweigert, Zurückgezogen)
[ ] Hinweise/Kommentare zum Genehmigungsverfahren (z. B. Kommunikation mit Behörden)
[ ] Laden Sie Kopien der Genehmigungsanträge und zugehörigen Dokumente hoch.
[ ] Voraussichtlicher Genehmigungsfreigabetermin

--- AUFTRAGSVERGABE UND AUFTRAGSMANAGEMENT ---
[ ] Verwendete Gebotsmethode (Wettbewerbsangebot, Verhandlungsbid
, Design und Bau, Andere)
[ ] Anzahl der abgegebenen Gebote
[ ] Vertragsart (Festpreis, Kalkulationspreis, Zeit und Material)
[ ] Zusammenfassung der Kriterien für die Auftragnehmerauswahl
[ ] Auftragsangebote (Pl.)
[ ] Leistungsbeurteilung des Auftragnehmers (Erstbewertung)
[ ] Versicherungszertifikate verifiziert? (Ja., Nein.)
[ ] Vertragsbeginndatum
[ ] Details zu etwaigen Vorqualifikationsanforderungen

--- KONSTRUKTION & IMPLEMENTIERUNG ---
[ ] Geplanter Baubeginn
[ ] Voraussichtlicher Fertigstellungstermin
[ ] Tatsächliches Baubeginndatum (falls abweichend)
[ ] Prozentualer Projektfortschritt (wöchentlich)
[ ] Tägliche Bautagebuch-Vermerke (für Abweichungen oder Probleme)
[ ] Fortschrittsbilder (wöchentlich)
[ ] Aktueller Bauzustand (Geländevorbereitung
, Fundament, Rahmung, MIE (Mechanische, elektrische und Sanitärinstallationen), Abschluss, Geländegestaltung, Abgeschlossen)
[ ] Änderungsauftragsdokumentation (falls zutreffend)
[ ] Aktueller Auftragnehmerstatus (Auf Kurs, In Verzug, Vor dem Zeitplan)

--- NACHBETRACHTUNG UND BEWERTUNG DER UMSETZUNG ---
[ ] Tatsächliche Projektkosten vs. Budgetierte Kosten (Abweichung)
[ ] Zusammenfassung der Projekterfolge
[ ] Zusammenfassung der Projektprobleme und gewonnenen Erkenntnisse
[ ] Projektfertigstellungszeit (tatsächlich vs. geplant)

[ ] Stakeholderzufriedenheit (Gesamt) (Sehr zufrieden, zufrieden, Neutral, unzufrieden, Sehr unzufrieden)
[ ] Wurden die ursprünglichen Projektziele erreicht? (Vollständig erreicht, Teilweise erreicht, Nicht erreicht)
[ ] Empfehlungen für zukünftige Investitionsprojekte
[ ] Datum des Abschlusses der Evaluationsprüfung nach Umsetzung

--- FINANZIELLE ASPEKTE & ROI ---
[ ] Geschätzte Projektkosten
[ ] Geschätzte jährliche Betriebskostensteigerung (nach Verbesserung)
[ ] Prognostizierter jährlicher Umsatzanstieg (falls zutreffend)
[ ] Abzinsungssatz für die ROI-Berechnung
[ ] Geschätzte Rendite (%)

[ ] Amortisationszeitraum (Jahre)
[ ] Finanzierungsquelle(n) (Interne Mittel, Kapitalbeteiligung durch Schulden, Förderungen, Eigenkapitalbeteiligung, Andere)
[ ] Detaillierte Erläuterung der Annahmen zur ROI-Berechnung
[ ] Wurde eine Sensitivitätsanalyse durchgeführt? (Ja, Nein.)

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