PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA GESTIÓN DE CASOS

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--- CAPTACIÓN Y EVALUACIÓN DE CASOS ---
[ ] Fecha de primer contacto
[ ] Resumen de la presentación inicial al cliente.
[ ] Motivo de la solicitud de atención. (Referencia, Auto-referencia, Mandato legal, Otro)
[ ] Edad del cliente
[ ] Preocupaciones Principales Reportadas (Vivienda, Financiero, Legal, Salud mental, Salud física, Empleo, Familia/Relaciones)
[ ] Agencia de referencia (si aplica)
[ ] Observaciones iniciales y riesgos potenciales.

--- VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CLIENTE ---
[ ] Nombre completo
[ ] Fecha de nacimiento (AAAA)
[ ] Dirección
[ ] Número de teléfono
[ ] Tipo de identificación (Licencia de conducir, Pasaporte, Tarjeta de la Seguridad Social, Otro/a)
[ ] Copia de identificación
[ ] Nombre de contacto de emergencia
[ ] Número de contacto de emergencia

--- EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS ---
[ ] Necesidades percibidas por el cliente (con sus propias palabras)
[ ] Áreas de necesidad prioritarias (seleccione todas las que correspondan)
 (Vivienda, Empleo, Atención médica, Asistencia financiera
, Asistencia jurídica, Educación/Formación, Apoyo para la salud mental, Apoyo para Adicciones, Transporte)
[ ] Ingresos del cliente (mensuales)

[ ] Fortalezas y recursos del cliente
[ ] Nivel de participación del cliente (Altamente comprometido/a, Ligeramente involucrado/a, Bajo compromiso, Indeciso/a)
[ ] Objetivos iniciales del caso (establecidos de forma colaborativa)
[ ] Fecha de revisión de objetivos

--- IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS ---
[ ] Trabajador de Apoyo Asignado (Trabajador A, Trabajador B, Trabajador C, Asignación pendiente
)
[ ] Servicios especializados requeridos (Asistencia jurídica
, Apoyo para la salud mental, Asesoramiento financiero, Atención médica, Asistencia para la vivienda, Ninguno.)
[ ] Asignación Presupuestaria Estimada
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., referencias)
[ ] Fecha de referencia
[ ] Recursos de transporte (Proporcionado por la agencia., Responsabilidad del cliente, Pendiente, No requerido.)

--- ENTREGA Y PUESTA EN MARCHA DEL SERVICIO ---
[ ] Fecha de inicio de la prestación del servicio
[ ] Descripción de los Servicios Ofrecidos
[ ] Número de sesiones completadas
[ ] Método de prestación de servicios (Presencialmente, Remoto (de video), Remoto (Teléfono))
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., notas de progreso)
[ ] Duración de cada sesión

--- MONITOREO Y EVALUACIÓN ---
[ ] Fecha de Revisión de Progreso
[ ] Puntuación de Progreso (1-5)
[ ] Resumen de los avances realizados
[ ] Desafíos encontrados y soluciones implementadas.
[ ] Evaluación general del progreso (En curso
, Ligeramente retrasado., Considerablemente atrasado del cronograma., Requiere ajuste.)
[ ] Áreas que requieren más atención (Apoyo financiero, Asistencia para la vivienda, Apoyo emocional, Asistencia jurídica, Acceso a la atención médica)
[ ] Notas sobre la retroalimentación de las partes interesadas/cliente (si aplica).
[ ] Fecha de la próxima revisión

--- DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO. ---
[ ] Fecha de creación del registro
[ ] Resumen de Notas de Evaluación Inicial
[ ] Documentación de respaldo (p. ej., informes, correspondencia)
[ ] Tipo de registro (Registro de admisión, Nota de Progreso, Correspondencia
, Registro de Cierre)
[ ] Acciones detalladas tomadas y resultados
[ ] Número de páginas en documentos adjuntos
[ ] Firma del Administrador de Casos
[ ] Identificador de registro/Número de caso

--- COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ---
[ ] Última fecha de contacto con el cliente
[ ] Método de contacto (Teléfono, Correo electrónico, En persona)

[ ] Resumen de la comunicación y puntos clave discutidos.

[ ] Partes interesadas en la comunicación (Cliente, Familiar, Representante legal, Proveedor de servicios, Supervisor de Gestión de Casos)
[ ] Temas tratados (Actualizaciones de progreso, Revisión del Plan de Servicios, Asuntos financieros, Preocupaciones/Desafíos, Objetivos)
[ ] Próxima comunicación planificada (tipo)

[ ] Fecha de la próxima comunicación

--- GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD ---
[ ] Nivel de riesgo actual del cliente (Bajo, Moderado, Alto, Crítico)
[ ] Descripción de los Riesgos Identificados
[ ] Factores de riesgo potenciales (Seleccione todas las que correspondan) (Abuso de sustancias, Preocupaciones sobre la salud mental, Violencia doméstica, Inestabilidad financiera, Aislamiento social, Abandono/Maltrato, Otros)
[ ] Detalles del plan de seguridad
[ ] Próxima fecha de revisión del plan de seguridad
[ ] Ubicación de Posibles Riesgos para la Seguridad
[ ] Firma del personal (reconocimiento de la evaluación de riesgos)

--- CIERRE Y TRANSICIÓN DE CASO ---
[ ] Fecha de Cierre del Caso
[ ] Resumen de Resultados y Avances de los Casos
[ ] Satisfacción del Cliente (Post-Cierre) (Muy satisfecho/a, Satisfecho/a, Neutral, Insatisfecho/a, Muy insatisfecho/a)
[ ] Recomendaciones para Futuro Apoyo (si aplica)
[ ] Remisión a otros servicios (si aplica) (Sí., No)
[ ] Datos de la derivación (si aplica)
[ ] Firma del Administrador de Casos
[ ] Nombre del Gestor de Caso (escrito)

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