SZABLON LISTY KONTROLNEJ ZARZĄDZANIA SPRAWAMI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- PRZYJĘCIE SPRAWY I OCENA STANU ---
[ ] Data pierwszego kontaktu
[ ] Streszczenie wstępnej prezentacji dla klienta.
[ ] Powód zgłoszenia sprawy (Polecenie, Własna rejestracja, Nakaz prawny, Inny)
[ ] Wiek klienta
[ ] Zgłaszane główne obawy (Mieszkaniownictwo, Finansowy, Prawny, Zdrowie psychiczne, Stan zdrowia fizycznego, Zatrudnienie, Rodzina/Relacje)
[ ] Wskazująca instytucja (jeśli dotyczy)

[ ] Początkowe obserwacje i potencjalne ryzyko.

--- WERYFIKACJA DANYCH KLIENTA ---
[ ] Imię i nazwisko
[ ] Data urodzenia (RRRR)

[ ] Adres
[ ] Numer telefonu
[ ] Rodzaj identyfikacji (Prawo jazdy, Pasaport, Karta Ubezpieczenia Społecznego, Inny)
[ ] Kopia dokumentu tożsamości
[ ] Imię osoby kontaktowej w nagłym wypadku
[ ] Numer telefonu do osoby kontaktnej w nagłych wypadkach

--- OKREŚLENIE POTRZEB I USTALANIE CELÓW ---
[ ] Potrzeby klienta (słowa klienta)
[ ] Główne obszary potrzeb (zaznacz wszystkie pasujące)
 (Mieszkania, Zatrudnienie, Ochrona zdrowia, Pomoc finansowa, Pomoc prawna, Edukacja/Szkolenia, Wsparcie dla zdrowia psychicznego, Wsparcie dla osób z uzależnieniami, Transport)
[ ] Dochody klienta (miesięcznie)

[ ] Mocne strony i zasoby klienta
[ ] Zaangażowanie klienta (Bardzo zaangażowany, Umiarkowane zaangażowanie, Niskie zaangażowanie, Niepewny)
[ ] Cele początkowe (ustalone wspólnie)
[ ] Data przeglądu celu

--- IDENTYFIKACJA I PRZYDZIAŁ ZASOBÓW ---
[ ] Przydzielony pracownik wsparcia podstawowego (Pracownik A, Pracownik B, Pracownik C, Oczekujące przydzielenie)
[ ] Wymagane specjalistyczne usługi (Pomoc prawna, Wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego, Doradztwo finansowe, Opieka medyczna, Pomoc mieszkaniowa, Żaden.
)
[ ] Szacunkowy przydział budżetu
[ ] Dokumenty potwierdzające (np. skierowania)
[ ] Data przekazania

[ ] Zasoby Transportowe (Zapewnione przez agencję, Odpowiedzialność klienta, Oczekujące., Nie wymagane.)

--- REALIZACJA I WDROŻENIE USŁUG ---
[ ] Data rozpoczęcia świadczenia usług
[ ] Opis świadczonych usług
[ ] Ukończona liczba sesji
[ ] Metody realizacji usług (Osobiście, Zdalny (Wideo), Zdalna (rozmowa telefoniczna)
)
[ ] Dokumentacja Wspierająca (np. Zapisy Postępów)
[ ] Czas trwania każdej sesji

--- MONITOROWANIE I OCENA POSTĘPÓW ---
[ ] Data przeglądu postępów
[ ] Ocena postępów (1-5)

[ ] Podsumowanie postępów
[ ] Wyzwania i Wdrożone Rozwiązania
[ ] Ogólna ocena postępów (Na dobrej drodze, Nieco opóźnieni w harmonogramie, Znacznie opóźniony w harmonogramie.
, Wymaga dopasowania.
)
[ ] Obszary wymagające dalszej uwagi (Wsparcie finansowe, Pomoc mieszkaniowa, Wsparcie emocjonalne, Pomoc prawna, Dostęp do opieki zdrowotnej)
[ ] Uwagi z opinii interesariuszy/klienta (jeśli dotyczy).
[ ] Data następnego przeglądu

--- DOKUMENTACJA I ARCHIWIZACJA ---
[ ] Data utworzenia rekordu
[ ] Podsumowanie notatek z wstępnej oceny
[ ] Dokumentacja potwierdzająca (np. raporty, korespondencja)

[ ] Typ rekordu (Karta przyjęcia, Notatka o postępie, Korespondencja, Zapis zamknięcia)
[ ] Szczegółowe działania podjęte i rezultaty.

[ ] Liczba stron w załączonych dokumentach
[ ] Podpis Kierownika Sprawy

[ ] Identyfikator rekordu / Numer sprawy

--- KOMUNIKACJA I WSPÓŁPRACA ---
[ ] Data ostatniego kontaktu z klientem
[ ] Metoda kontaktu (telefon, e-mail, osobista wizyta)

[ ] Podsumowanie komunikacji i najważniejsze punkty dyskusji
[ ] Osoby i grupy zaangażowane w komunikację (Klient, Członek rodziny, Reprezentant Prawny, Dostawca usług, Nadzorujący/a Kierownik Spraw)
[ ] Omówione tematy (Aktualizacje postępu, Przegląd Planu Serwisowego, Sprawy finansowe, Obawy/Wyzwania, Cele/Zadania)
[ ] Planowana kolejna komunikacja (rodzaj)

[ ] Data następnego kontaktu

--- ZARZĄDZANIE RYZYKIEM I BEZPIECZEŃSTWO ---
[ ] Aktualny poziom ryzyka klienta (Niski, Umiarkowany, Wysoki, Krytyczny)
[ ] Opis zidentyfikowanych ryzyk
[ ] Czynniki ryzyka (Zaznacz wszystkie mające zastosowanie) (Uzależnienia, Problemy ze zdrowiem psychicznym, Przemoc Domowa, Niestabilność finansowa, Izolacja społeczna, Niedbałość/Przemoc, Inny)
[ ] Szczegóły Planu Bezpieczeństwa
[ ] Kolejna data przeglądu planu bezpieczeństwa
[ ] Lokalizacja potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa
[ ] Podpis pracownika (potwierdzający ocenę ryzyka)


--- ZAMKNIĘCIE SPRAWY I PRZEKAZANIE. ---
[ ] Data zamknięcia sprawy
[ ] Podsumowanie wyników spraw i postępów
[ ] Zadowolenie Klienta (po zamknięciu) (Bardzo zadowolony, Zadowolony, Neutralny, Rozczarowany, Wyraźnie niezadowolony)
[ ] Zalecenia dotyczące przyszłego wsparcia (jeśli dotyczy)

[ ] Wszczepienie do innych usług (jeśli dotyczy)
 (Tak, Nie.)
[ ] Szczegóły skierowania (jeśli dotyczy)

[ ] Podpis Kierownika Sprawy
[ ] Imię i nazwisko Kierownika Spraw (drukowanymi literami)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/case-management/case-management-checklist-template
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)