КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ КЛИЕНТ Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- ПЪРВОНАЧАЛЕН КОНТАКТ И КВАЛИФИКАЦИЯ. --- [ ] Име на клиента [ ] Фамилия на клиента [ ] Телефонен номер на клиента [ ] Имейл адрес на клиента [ ] Приблизителен бюджет (ако сте купувач) [ ] Цели и мотивация на клиента (напр. преместване, инвестиция, първа покупка на имот) [ ] Тип клиент (Потребител/Купувач, Продавач, Инвеститор, Наемател) [ ] Дата на първоначален контакт [ ] Как разбрахте за нас? (Препоръка, Онлайн търсене, Социални мрежи, Ден на отворените врати, Други) --- СЪБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ --- [ ] Информация за контакт с клиента (име, телефон, имейл, адрес) [ ] Приблизителен бюджет (покупна цена) [ ] Тип клиент (купувач, продавач, инвеститор, друг) (Купувач, Продавач, Инвеститор, Други) [ ] Желана дата за нанасяне/дата на продажба. [ ] Документ, удостоверяващ наличието на средства (ако е приложимо) [ ] Потвърждение от страна на клиента за разкритата информация от агенцията (Преглед и подписване) [ ] Предпочитан метод за комуникация (Имейл, Телефон, Текстово съобщение) [ ] Подпис на клиента, потвърждаващ прегледа на предоставената информация. --- СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО --- [ ] Тип на представяне (Агент на купувача, Представител на продавача., Двустранен агент (където е позволено)) [ ] Потвърждение от страна на клиента за отношенията с агенцията. [ ] Подписан формуляр за разкриване на информация относно агенцията. [ ] Дата на начало на договора [ ] Процент на комисионата (ако е приложимо) [ ] Подпис на клиента [ ] Проверка на данните за контакт на клиента [ ] Разбиране на условията от страна на клиента --- ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ИМАТ ПРЕДВИД. --- [ ] Сума на предварителното одобрение (ако е приложимо) [ ] Вид финансиране (в брой, ипотека, друго) (Пари в брой, Ипотечен кредит, Други) [ ] Дата на изтичане на срока на предварителното одобрение (ако е приложимо) [ ] Получени и потвърдени ли са документите за разкриване на информация? (Да, Не) [ ] Бележки относно правните и финансовите аспекти [ ] Писмо за предварително одобрение (ако е приложимо) [ ] Препоръчва ли се консултация с юрист? (Да, Не) --- ТЪРСЕНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ИЗБОР НА ИМОТ (ЗА КЛИЕНТИ, КОИТО КУПУВАТ). --- [ ] Предпочитани местоположения и райони [ ] Максимален бюджет (включително разходи за финализиране на сделката) [ ] Желани типове имоти (напр. еднофамилна къща, апартамент в жилищна сграда, къща в затворен комплекс) (Еднофамилна къща, Кондоминиум, Градска къща., Многофамилна сграда, Земя) [ ] Минимален брой спални [ ] Минимален брой бани [ ] Желан размер на партидата (ако е приложимо) (По-малко от 1/4 акра, от 1/4 до 1/2 акра, От 0,5 до 1 акър, Повече от 1 акър, Нямам предпочитания.) [ ] Желана дата за нанасяне. [ ] Важни удобства и характеристики (напр. басейн, гараж, обновена кухня) --- ПУБЛИКУВАНЕ И МАРКЕТИНГ (КЛИЕНТИ – ПРОДАВАЧИ) --- [ ] Обсъдете стратегията и целите за включване в списъка. [ ] Първоначална оценка на цените (въз основа на CMA) [ ] Предпочитани маркетингови канали (например, MLS, социални мрежи, уебсайт) (Многостепенна логическа система (MLS), Facebook, Instagram, Уебсайт, Zillow, Други) [ ] Снимки на имота – първоначален преглед. [ ] Препоръки за тестова среда – обсъдени и приети? (Да, Не, Не е приложимо.) [ ] Обсъдете и се споразумейте за начина, по който ще се показва графика и информацията за достъп. [ ] Преглед на комисионните и договорите – потвърждение. (Получено и разбрано., Остават отворени въпроси.) --- КОМУНИКАЦИЯ И ОЧАКВАНИЯ --- [ ] Предпочитана честота на комуникация (напр. ежедневно, седмично) [ ] Предпочитани методи за комуникация (Електронна поща, Телефонно обаждане, Текстово съобщение, Съобщение в портала) [ ] Най-подходящо време да се свържа с вас (общо) (Добро утро, След обяд., Вечер) [ ] Име на лицето за спешна връзка [ ] Телефонен номер за спешни случаи [ ] Очаквания на клиента – Моля, опишете какви са вашите общи очаквания за нашето съвместно сътрудничество. [ ] Задайте редовна дата/час за провеждане на среща (по избор). --- КОНФИГУРИРАНЕ И ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА --- [ ] Предпочитан метод за комуникация (Електронна поща, Телефон, Текстово съобщение, Портал) [ ] Потребителско име за портала (ако е приложимо) [ ] Накратко опишете предпочитания от вас стил на комуникация. [ ] Ниво на достъп до клиентския портал (Само за четене, Ограничена редакция, Пълен достъп) [ ] Потвърждение за наличие на средства (ако купувачът е физическо лице) [ ] Дата на следващото влизане в портала (за купувача) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/task-management/client-onboarding-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)