CHECKLISTE FÜR DIE EINARBEITUNG NEUER KUNDEN

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--- ERSTE KONTAKTAUFNAHME UND QUALIFIZIERUNG ---
[ ] Vorname des Kunden
[ ] Nachname des Kunden
[ ] Telefonnummer des Kunden
[ ] E-Mail-Adresse des Kunden
[ ] Geschätztes Budget (falls Käufer)
[ ] Ziele und Beweggründe des Kunden (z. B. Umzug, Investition, Erstkäufer)
[ ] Kundentyp (Käufer, Verkäufer, Investor, Mieter)
[ ] Datum des ersten Kontakts
[ ] Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden? (Empfehlung, Online-Suche, Soziale Medien, Tag der offenen Tür, Sonstiges)

--- DATENERFASSUNG UND -OFFENLEGUNG ---
[ ] Kontaktinformationen des Kunden (Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Adresse)
[ ] Geschätztes Budget (Kaufpreis)
[ ] Kundentyp (Käufer, Verkäufer, Investor, Sonstiges) (Käufer, Verkäufer, Investor, Andere)
[ ] Gewünschtes Einzugs-/Verkaufsdatum
[ ] Nachweis über verfügbare Mittel (falls erforderlich)
[ ] Bestätigung des Mandanten über die Offenlegungspflichten der Agentur (Überprüfen und Unterschreiben)
[ ] Bevorzugte Kommunikationsmethode (E-Mail, Telefon, Textnachricht)
[ ] Bestätigung der Offenlegung durch Unterschrift des Kunden

--- VEREINBARUNG UND VERTRETUNG ---
[ ] Darstellungsart (Käufervertreter, Vertreter des Verkäufers, Doppelagent (soweit zulässig))
[ ] Bestätigung der Agenturbeziehung durch den Kunden
[ ] Unterzeichnetes Formular zur Offenlegung von Agenturbeziehungen
[ ] Beginndatum der Vereinbarung
[ ] Provisionssatz (falls zutreffend)
[ ] Unterschrift des Kunden
[ ] Überprüfung der Kontaktinformationen des Kunden
[ ] Kundenverständnis der Nutzungsbedingungen

--- FINANZIELLE UND RECHTLICHE ASPEKTE ---
[ ] Vorab genehmigter Betrag (falls zutreffend)
[ ] Finanzierungsart (Barzahlung, Hypothek, Sonstiges) (Bargeld, Hypothek, Andere)
[ ] Datum, bis zu dem die Vorabgenehmigung gültig ist (falls zutreffend)
[ ] Sind die erforderlichen Unterlagen zur Offenlegung eingegangen und wurden sie zur Kenntnis genommen? (Ja, Nein)
[ ] Hinweise zu rechtlichen/finanziellen Aspekten
[ ] Genehmigungsschreiben (falls zutreffend)
[ ] Ist eine Rechtsberatung empfehlenswert? (Ja, Nein)

--- IMMOBILIENSUCHE UND -STRATEGIE (FÜR KÄUFER) ---
[ ] Bevorzugte Standorte und Stadtteile
[ ] Maximales Budget (einschließlich Abschlusskosten)
[ ] Gewünschte Immobilientypen (z. B. Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Reihenhaus) (Einfamilienhaus, Wohnung in einer Eigentumswohnanlage, Reihenhaus, Mehrfamilienhaus, Land)
[ ] Mindestanzahl an Schlafzimmern
[ ] Mindestanzahl an Badezimmern
[ ] Gewünschte Losgröße (falls zutreffend) (Weniger als 1/4 Acre (ca. 1.000 m²), zwischen 1/4 und 1/2 Acre groß, 0,5 bis 1 Acre, Über 1 Acre (ca. 0,4 Hektar), Keine Präferenz)
[ ] Gewünschtes Einzugsdatum
[ ] Wichtige Ausstattungsmerkmale und Annehmlichkeiten (z. B. Pool, Garage, modernisierte Küche)

--- ANZEIGEN UND VERMARKTUNG (KUNDEN AUS DEM BEREICH VERKAUF) ---
[ ] Besprechen Sie die Strategie und die Ziele für die Listung.
[ ] Erste Preisempfehlung (basierend auf der CMA-Analyse)
[ ] Bevorzugte Marketingkanäle (z. B. MLS, soziale Medien, Website) (MLS, Facebook, Instagram, Webseite, Zillow, Andere)
[ ] Fotos der Immobilie – Erste Überprüfung
[ ] Empfehlungen für die Staging-Umgebung – Wurden diese besprochen und vereinbart? (Ja, Nein., Nicht zutreffend.)
[ ] Besprechen und vereinbaren Sie, wie der Zeitplan und die Zugangsdaten angezeigt werden sollen.
[ ] Prüfung von Auftrags- und Vertragsbedingungen – Bestätigung (Bestätigt und verstanden., Es bleiben noch Fragen offen.)

--- KOMMUNIKATION UND ERWARTUNGEN ---
[ ] Bevorzugte Häufigkeit der Kontaktaufnahme (z. B. täglich, wöchentlich)
[ ] Bevorzugte Kommunikationsmethoden (E-Mail, Telefonat, SMS, Portal-Nachricht)
[ ] Beste Zeit, um Sie zu erreichen (allgemein) (Guten Morgen, Nachmittag, Abend)
[ ] Name der Notfallkontaktperson
[ ] Telefonnummer für Notfallkontakte
[ ] Erwartungen des Kunden – Bitte beschreiben Sie Ihre allgemeinen Erwartungen an unsere Zusammenarbeit.
[ ] Regelmäßiges Datum/Uhrzeit für Check-in-Meetings festlegen (optional)

--- SYSTEMKONFIGURATION UND ZUGRIFF ---
[ ] Bevorzugte Kommunikationsmethode (E-Mail, Telefon, Textnachricht, Portal)
[ ] Benutzername für das Portal (falls zutreffend)
[ ] Beschreiben Sie kurz, welche Kommunikationsform Sie bevorzugen.
[ ] Zugriffsebene für das Kundenportal (Nur-Lese-Modus, Bearbeitungsfunktion eingeschränkt., Voller Zugriff)
[ ] Nachweis über verfügbare finanzielle Mittel (falls Käufer)
[ ] Datum der nächsten Anmeldung im Kundenportal (Käufer)

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