LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE CLIENTES Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- CONTACTO INICIAL Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS --- [ ] Nombre del cliente [ ] Apellido del cliente [ ] Número de teléfono del cliente [ ] Dirección de correo electrónico del cliente [ ] Presupuesto estimado (si es el comprador) [ ] Objetivos y motivaciones del cliente (por ejemplo, mudanza, inversión, compra de vivienda por primera vez) [ ] Tipo de cliente (Comprador., Vendedor, Inversor, Inquilino) [ ] Fecha del primer contacto. [ ] ¿Cómo se enteró de nuestra existencia? (Referencia, Búsqueda en línea, Redes sociales, Jornada de puertas abiertas, Otros) --- RECOPILACIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN --- [ ] Información de contacto del cliente (nombre, teléfono, correo electrónico, dirección) [ ] Presupuesto estimado (precio de compra) [ ] Tipo de cliente (comprador, vendedor, inversor, otro) (Comprador, Vendedor., Inversor, Otros) [ ] Fecha deseada para la mudanza/venta. [ ] Comprobante de fondos (si corresponde) [ ] Confirmación del cliente sobre la información proporcionada por la agencia (revisar y firmar) [ ] Método de comunicación preferido (Correo electrónico, Teléfono, Mensaje de texto) [ ] Firma del cliente que confirma la revisión de la información proporcionada. --- ACUERDO Y REPRESENTACIÓN --- [ ] Tipo de representación (Agente del comprador, Agente del vendedor, Agente dual (cuando esté permitido)) [ ] Confirmación del cliente sobre la relación con la agencia. [ ] Formulario de divulgación de información de la agencia, firmado. [ ] Fecha de inicio del acuerdo [ ] Porcentaje de comisión (si corresponde) [ ] Firma del cliente [ ] Verificación de la información de contacto del cliente [ ] Comprensión de los términos por parte del cliente. --- CONSIDERACIONES FINANCIERAS Y LEGALES --- [ ] Importe de la aprobación previa (si corresponde) [ ] Tipo de financiación (efectivo, hipoteca, otros) (Efectivo, Hipoteca, Otros) [ ] Fecha de vencimiento de la preaprobación (si corresponde) [ ] ¿Se han recibido y confirmado los documentos de información? (Sí., No) [ ] Consideraciones legales y financieras. [ ] Carta de preaprobación (si corresponde) [ ] ¿Se recomienda solicitar asesoramiento legal? (Sí., No.) --- BÚSQUEDA Y ESTRATEGIA DE PROPIEDADES (CLIENTES COMPRADORES) --- [ ] Ubicación(es) y preferencias de vecindario [ ] Presupuesto máximo (incluidos los gastos de cierre) [ ] Tipos de propiedades deseadas (por ejemplo, vivienda unifamiliar, apartamento, casa adosada). (Vivienda unifamiliar., Condominio, Casa adosada, Edificios de viviendas múltiples, Tierra) [ ] Número mínimo de dormitorios [ ] Número mínimo de baños [ ] Tamaño deseado del lote (si corresponde) (Menos de 1/4 de acre., De 1/4 a 1/2 acre., De 0,5 a 1 acre, Más de un acre., Sin preferencia.) [ ] Fecha de ocupación deseada [ ] Servicios y características importantes (por ejemplo, piscina, garaje, cocina renovada). --- PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN (CLIENTES QUE SON VENDEDORES) --- [ ] Analicemos la estrategia y los objetivos para el listado. [ ] Estimación inicial de precios (basada en el análisis de costo-beneficio) [ ] Canales de marketing preferidos (por ejemplo, MLS, redes sociales, sitio web) (MLS, Facebook, Instagram, Sitio web, Zillow, Otros) [ ] Fotos de la propiedad: revisión inicial. [ ] Recomendaciones para la fase de pruebas: ¿se han comentado y acordado? (Sí., No, No aplica.) [ ] Debatan y lleguen a un acuerdo sobre cómo mostrar la programación y los detalles de acceso. [ ] Revisión de comisiones y contratos: confirmación. (Confirmado y comprendido., Aún quedan preguntas por responder.) --- COMUNICACIÓN Y EXPECTATIVAS --- [ ] Frecuencia de contacto preferida (por ejemplo, diaria, semanal) [ ] Métodos de comunicación preferidos (Correo electrónico, Llamada telefónica, Mensaje de texto, Mensaje del portal) [ ] El mejor momento para contactarte (información general) (Buenos días., Tarde, Buenas noches.) [ ] Nombre de la persona de contacto en caso de emergencia. [ ] Número de teléfono de contacto para emergencias [ ] Expectativas del cliente: describa, por favor, cuáles son sus expectativas generales para nuestra colaboración. [ ] Establezca una fecha y hora periódicas para las reuniones de seguimiento (opcional). --- CONFIGURACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA --- [ ] Método de comunicación preferido (Correo electrónico, Teléfono, Mensaje de texto, Portal) [ ] Nombre de usuario del portal (si aplica) [ ] Describe brevemente tu estilo de comunicación preferido. [ ] Nivel de acceso al portal del cliente (Solo lectura, Edición limitada, Acceso completo) [ ] Comprobante de fondos (si es el comprador) [ ] Fecha del próximo registro en el portal (comprador) --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/task-management/client-onboarding-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)