LISTE DE CONTRÔLE POUR L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX CLIENTS

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--- PREMIER CONTACT ET ÉVALUATION DES BESOINS ---
[ ] Prénom du client
[ ] Nom de famille du client
[ ] Numéro de téléphone du client
[ ] Adresse électronique du client
[ ] Budget estimé (si l’acheteur est concerné)
[ ] Objectifs et motivations du client (par exemple, déménagement, investissement, premier achat)
[ ] Type de client (Acheteur, Vendeur, Investisseur, Louer à nouveau)
[ ] Date du premier contact
[ ] Comment avez-vous eu vent de notre existence ? (Recommandation, Recherche en ligne, Médias sociaux, Journée portes ouvertes, Autres)

--- COLLECTE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS ---
[ ] Informations de contact du client (nom, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse postale)
[ ] Budget estimé (prix d’achat)
[ ] Type de client (acheteur, vendeur, investisseur, autre) (Acheteur, Vendeur, Investisseur, Autres)
[ ] Date d’emménagement/de vente souhaitée
[ ] Justificatif de la disponibilité des fonds (le cas échéant)
[ ] Confirmation du client concernant la divulgation d’informations par l’agence (à consulter et à signer)
[ ] Mode de communication privilégié (Courriel, Téléphone, Message texte)
[ ] Signature du client confirmant la prise de connaissance de la révision des informations divulguées.

--- ACCORD ET REPRÉSENTATION ---
[ ] Type de représentation (Agent de l’acheteur, Agent du vendeur, Agent double (lorsque cela est autorisé))
[ ] Confirmation par le client de l’existence d’une relation d’agence
[ ] Formulaire de divulgation relatif à l’agence, signé.
[ ] Date de début de l’accord
[ ] Taux de commission (le cas échéant)
[ ] Signature du client
[ ] Vérification des informations de contact du client
[ ] Compréhension des termes par le client

--- ASPECTS FINANCIERS ET JURIDIQUES À PRENDRE EN COMPTE ---
[ ] Montant de l’approbation préalable (le cas échéant)
[ ] Type de financement (espèces, prêt hypothécaire, autre) (Liquidités, Hypothèque, Autres)
[ ] Date d’expiration de la période de préapprobation (le cas échéant)
[ ] Les documents d’information ont-ils été reçus et leur réception a-t-elle été confirmée ? (Oui, Non)
[ ] Points importants concernant les aspects juridiques et financiers
[ ] Lettre de pré-approbation (le cas échéant)
[ ] Est-il recommandé de consulter un conseiller juridique ? (Oui, Non.)

--- RECHERCHE ET STRATÉGIE IMMOBILIÈRE (CLIENTS ACHETEURS) ---
[ ] Lieu(x) et quartiers de prédilection.
[ ] Budget maximal (y compris les frais de clôture)
[ ] Types de biens souhaités (par exemple, maison individuelle, appartement, maison de ville) (Maison unifamiliale, Copropriété, Maison de ville, Immeuble multifamilial, Terrain)
[ ] Nombre minimal de chambres
[ ] Nombre minimal de salles de bain.
[ ] Taille de lot souhaitée (le cas échéant) (Moins d’un quart d’acre., de 0,25 à 0,5 acre, de 0,5 à 1 acre, Plus d’un acre, Aucune préférence)
[ ] Date d’emménagement souhaitée.
[ ] Équipements et caractéristiques importants (par exemple, piscine, garage, cuisine rénovée)

--- GESTION DES ANNONCES ET MARKETING (CLIENTS VENDEURS) ---
[ ] Discutez de la stratégie et des objectifs de mise en ligne.
[ ] Estimation initiale des prix (basée sur l’analyse comparative du marché)
[ ] Canaux de marketing privilégiés (par exemple, MLS, médias sociaux, site web) (MLS, Facebook, Instagram, Site web, Zillow, Autres)
[ ] Photos des biens immobiliers – Examen initial
[ ] Recommandations concernant la phase de test – Ont-elles été discutées et approuvées ? (Oui, Non, Non applicable.)
[ ] Discutez et mettez-vous d’accord sur la manière d’afficher le calendrier et les informations d’accès.
[ ] Examen des commissions et des contrats – Accusé de réception (Accusé de réception et compris., Des questions subsistent.)

--- COMMUNICATION ET ATTENTES ---
[ ] Fréquence de contact souhaitée (par exemple, quotidiennement, chaque semaine)
[ ] Méthodes de communication privilégiées (Courriel, Appel téléphonique, Message texte, Message du portail)
[ ] Meilleur moment pour vous joindre (informations générales) (Bonjour, Après-midi, Bonsoir)
[ ] Nom de la personne à contacter en cas d’urgence
[ ] Numéro de téléphone du contact d’urgence
[ ] Attentes du client – Veuillez décrire vos attentes générales concernant notre collaboration.
[ ] Définir une date et une heure régulières pour les points de suivi (facultatif)

--- CONFIGURATION ET ACCÈS AU SYSTÈME ---
[ ] Méthode de communication privilégiée (Courriel, Téléphone, Message texte, Portail)
[ ] Nom d’utilisateur du portail (le cas échéant)
[ ] Décrivez brièvement votre style de communication préféré.
[ ] Niveau d’accès au portail client (Lecture seule, Modification limitée, Accès complet)
[ ] Justificatif de la disponibilité des fonds (si l’acheteur est concerné)
[ ] Date de la prochaine vérification sur le portail (acheteur)

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