CRM-GOVERNANCE-CHECKLISTE

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--- DATENBESITZ UND VERANTWORTLICHKEITEN ---
[ ] Eigentümeridentifikation von Daten (Verkaufsdaten, Marketingdaten, Kundendienstdaten, Finanzdaten)
[ ] Datenverantwortlicher Name (für ausgewählten Datentyp)
[ ] Kontaktinformationen des Dateneigentümers
[ ] Datenverantwortliche Rollenzuweisung (Datenqualität, Datensicherheit, Konformität)
[ ] Datenverantwortlicher Name (für die ausgewählte Rolle)
[ ] Spezifische Verantwortlichkeiten für den Datenbesitz
[ ] Anzahl der Benutzer mit Datenadministratorrechten
[ ] Letztes Datum der Datenbesitzzuweisungen

--- DATENQUALITÄTSSTANDARDS ---
[ ] Akzeptabler Datenrichtigkeitssatz (%)
[ ] Maximale Anzahl fehlender Felder erlaubt (%)
[ ] Standarddatenformat (z. B. TT/MM/JJJJ) (TT/MM/JJJJ, YYYY-MM-DD, Sonstiges (Bitte angeben))
[ ] Erforderliche Feldvalidierungen (Pflichtfeld erforderlich, Datentypüberprüfung, Formatprüfung, Längenprüfung, Bereichsprüfung)
[ ] Nächster Termin für die Datenqualitätsprüfung
[ ] Sind die Datenbereinigungsprozesse dokumentiert?

--- SICHERHEIT & ZUTRITTSKONTROLLE ---
[ ] Authentifizierungsmethode (Benutzername/Passwort, Mehrfaktorauthentifizierung (MFA), Single Sign-On (SSO)
)
[ ] Erlaubte Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche
[ ] Ablaufdatum des Passworts
[ ] Benutzerrollen und Berechtigungen (Verwaltungsbeamter, Verkäufe, Marketing, Unterstützung, Schreibgeschützt)
[ ] Datenverschlüsselung im Ruhezustand (Aktiviert, Behindert)
[ ] Datenverschlüsselung bei der Übertragung (TLS 1.2 oder höher, Andere)

--- ORGANISATIONSVERÄNDERUNGSMANAGEMENT ---
[ ] Beschreiben Sie die vorgeschlagene Änderung und ihren Zweck.
[ ] Kategorie ändern (z. B. Anpassung, Integration, Workflow) (Individualisierung, Integration, Ablauf, Datensmigration, Andere)
[ ] Geschätzter Aufwand (in Stunden)
[ ] Vorgeschlagenes Implementierungsdatum
[ ] Betroffene Bereiche/Module (Mehrfachauswahl möglich) (Verkäufe, Marketing, Dienstleistung, Berichterstattung, Alles)
[ ] Antragstellername
[ ] Genehmigungsfrist

--- EINHALTUNG VON COMPLIANCE- UND VORSCHRIFTEN ---
[ ] Anwendbare Vorschriften (Mehrfachauswahl) (DSGVO, DSGVO, HIPAA, PCI DSS, Andere (in Langtext angeben)
)
[ ] Spezifikation Sonstige Bestimmungen
[ ] Letztes Compliance-Prüfungsdatum
[ ] Anzahl der Anfragen von betroffenen Personen (letzte 12 Monate)
[ ] Datentransfermechanismen (falls zutreffend) (Standardvertragsklauseln, Bindende Unternehmensrichtlinien (BUR), Angemessenheitsentscheidung, Andere (in Langtext angeben))
[ ] Spezifikation anderer Datenübertragungsmechanismen
[ ] Konformitätsdokumentation

--- BENUTZERSCHULUNG & DOKUMENTATION ---
[ ] Überblick über die Lernziele
[ ] Behandelte Schulungseinheiten (Grundlegende Navigation, Kontaktmanagement, Chancenmanagement, Berichte & Dashboards, Anpassung (falls zutreffend))
[ ] Geplantes Trainingsdatum
[ ] Trainingsbeginn
[ ] Anzahl der Teilnehmer
[ ] Schulungsmethode (Persönlich, Webinar, Selbstgesteuertes Online-Lernen)
[ ] Schulungsmaterialien (z. B. Präsentationen, Handbücher)
[ ] Feedback-Zusammenfassung zur Weiterbildung

--- LEISTUNGSÜBERWACHUNG & -OPTIMIERUNG ---
[ ] Durchschnittliche Ladezeit (Sekunden)
[ ] API-Antwortzeit (Millisekunden)
[ ] Gleichzeitige Benutzerkapazität
[ ] Datenbankabfrage-Performance-Wert (Skala von 1-10)
[ ] Aktuelle CRM-Serverkonfiguration (Standard, optimiert, Gewohnheit)
[ ] Datum der letzten Leistungsbeurteilung
[ ] Beschreibung aktueller Optimierungsmaßnahmen

--- PRÜFPROTOKOLL UND BERICHTERSTATTUNG ---
[ ] Datum der letzten Prüfung
[ ] Anzahl der überprüften Protokolle
[ ] Auditprotokoll-Exportmethode (CSV, XML, API, Direkter Datenbankzugriff)
[ ] Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse
[ ] Datum der letzten Datenexportprüfung
[ ] Erstellte Berichtstypen (Benutzeraktivitätsbericht, Datenänderungsbericht, Sicherheitsvorfallbericht, Konformitätsbericht)
[ ] Zeit der letzten Berichtserstellung

--- PROZESSAUSRICHTUNG ---
[ ] Wie CRM den Verkaufsprozess unterstützt
[ ] Wie CRM Marketingprozesse unterstützt
[ ] Wie CRM Kundenserviceprozesse unterstützt
[ ] Anzahl der integrierten Geschäftsprozesse
[ ] Wichtiger Geschäftsprozess wird derzeit nicht vom CRM unterstützt. (Verkäufe, Marketing, Kundenservice, Andere)
[ ] Datum der letzten Ausrichtung der Geschäftsprozesse

--- ÜBERPRÜFUNG UND VERBESSERUNGSPROZESS ---
[ ] Letzte Überprüfung
[ ] Überprüfungshäufigkeit (in Monaten)
[ ] Zusammenfassung der Prüfergebnisse
[ ] Identifizierte Verbesserungsbereiche (Datenqualität, Sicherheit, Benutzerschulung, Prozessoptimierung, Integration)
[ ] Aufgaben & Verantwortlichkeiten (für identifizierte Verbesserungen)
[ ] Geplantes Fertigstellungsdatum (für Aufgaben)
[ ] Überprüfungsstatus (Noch nicht begonnen, In Bearbeitung, Erledigt, verschoben
)
[ ] Prüferunterschrift

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