LISTA DE VERIFICACIÓN DE GOBERNANZA DE CRM

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--- PROPIEDAD Y RESPONSABILIDADES DE LOS DATOS ---
[ ] Identificación del Propietario de los Datos (Datos de Ventas
, Datos de marketing, Datos de Atención al Cliente, Datos financieros)
[ ] Nombre del propietario de los datos (para el tipo de dato seleccionado)
[ ] Información de Contacto del Propietario de los Datos
[ ] Asignación de Roles de Custodio de Datos (Calidad de los datos, Seguridad de los datos, Cumplimiento)
[ ] Nombre del Administrador de Datos (para el rol seleccionado)
[ ] Responsabilidades específicas sobre la propiedad de los datos
[ ] Número de usuarios con permisos de administrador de datos
[ ] Fecha de última revisión de las asignaciones de titularidad de datos

--- ESTÁNDARES DE CALIDAD DE DATOS ---
[ ] Tasa de exactitud de datos aceptable (%)
[ ] Porcentaje máximo de campos obligatorios no cumplidos.
[ ] Formato de datos estándar (p. ej., MM/DD/AAAA) (DD/MM/AAAA
, AAAA-MM-DD, Otro (Especificar))
[ ] Verificaciones de Validación de Campos Obligatorios (Presencia de campo obligatorio, Validación de tipos de datos, Validación de formato, Validación de longitud, Validación de rango)
[ ] Próxima fecha de auditoría de calidad de datos
[ ] ¿Se han documentado los procedimientos de limpieza de datos?

--- CONTROL DE SEGURIDAD Y ACCESO ---
[ ] Método de autenticación
 (Nombre de usuario/Contraseña
, Autenticación Multifactor (AMF)
, Inicio de sesión único)
[ ] Intentos de inicio de sesión fallidos permitidos
[ ] Fecha de vencimiento de la contraseña
[ ] Roles y permisos de usuario (Administrador/a, Ventas, Marketing, Apoyo, Solo lectura
)
[ ] Cifrado de Datos en Reposo (Habilitado
, Discapacitado/a)
[ ] Cifrado de datos en tránsito
 (TLS 1.2 o superior, Otros)

--- GESTIÓN DEL CAMBIO ---
[ ] Describa el cambio propuesto y su propósito.
[ ] Cambiar Categoría (p. ej., Personalización, Integración, Flujo de Trabajo)
 (Personalización, Integración, Flujo de trabajo
, Migración de datos, Otro)
[ ] Esfuerzo estimado (en horas)

[ ] Fecha propuesta de implementación
[ ] Áreas/Módulos Afectados (Seleccione todas las que correspondan) (Ventas, Marketing, Servicio
, Informes, Todo)
[ ] Solicitante del cambio
[ ] Fecha límite de aprobación

--- CUMPLIMIENTO Y ADHERENCIA A LAS REGULACIONES ---
[ ] Normativa Aplicable (Seleccione Todas) (RGPD, CCPA, HIPAA, PCI DSS, Otros (Especificar en texto largo))
[ ] Especificación de las 'Otras' Regulaciones
[ ] Fecha de la última evaluación de cumplimiento
[ ] Número de solicitudes de acceso a datos recibidas (últimos 12 meses)

[ ] Mecanismos de Transferencia de Datos (si aplica) (Cláusulas contractuales estándar (CCE), Normas Corporativas Vinculantes (NCV)
, Decisión de adecuación, Otros (Especificar en texto largo))
[ ] Especificación de mecanismos de transferencia de datos Otros

[ ] Documentación de Cumplimiento

--- CAPACITACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA USUARIOS ---
[ ] Visión General de los Objetivos de Capacitación
[ ] Módulos de formación cubiertos (Navegación básica
, Gestión de Contactos, Gestión de Oportunidades, Informes y Paneles de Control, Personalización (si aplica))
[ ] Fecha de capacitación programada
[ ] Hora de inicio del entrenamiento
[ ] Número de participantes
[ ] Método de impartición de la capacitación (Presencial, Seminario web, Ritmo propio en línea)
[ ] Materiales de capacitación (p. ej., presentaciones, manuales)
[ ] Resumen de Retroalimentación Post-Capacitación

--- MONITOREO Y OPTIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO ---
[ ] Tiempo medio de carga de la página (segundos)
[ ] Tiempo de Respuesta de la API (milisegundos)
[ ] Capacidad de usuarios concurrentes
[ ] Puntuación de rendimiento de la consulta a la base de datos (escala de 1 a 10)
[ ] Configuración actual del servidor CRM (Estándar, Optimizada, Personalización)
[ ] Fecha de la última evaluación de desempeño
[ ] Descripción de los esfuerzos de optimización recientes

--- REGISTRO DE AUDITORÍA E INFORMES ---
[ ] Fecha de última revisión de la auditoría
[ ] Número de registros de auditoría revisados

[ ] Método de Exportación del Historial de Auditoría (CSV, XML, API
, Acceso Directo a la Base de Datos)
[ ] Resumen de Hallazgos de la Auditoría
[ ] Fecha de la última auditoría de exportación de datos
[ ] Tipos de informes generados (Informe de Actividad del Usuario
, Informe de Modificación de Datos, Informe de Evento de Seguridad, Informe de Cumplimiento)
[ ] Hora de generación del último informe de auditoría

--- ALINEACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES ---
[ ] Describe cómo el CRM apoya el proceso de ventas.
[ ] Describe cómo el CRM apoya los procesos de marketing.
[ ] Describe cómo el CRM apoya los procesos de servicio al cliente.
[ ] Número de Procesos de Negocio Integrados
[ ] Proceso de Negocio Principal Actualmente No Soportado por el CRM (Ventas, Marketing, Servicio al cliente
, Otro)
[ ] Fecha de la última revisión de alineación de procesos empresariales

--- CICLO DE REVISIÓN Y MEJORA ---
[ ] Fecha de última revisión
[ ] Frecuencia de revisión (en meses)
[ ] Resumen de hallazgos de la revisión
[ ] Áreas de mejora identificadas (Calidad de los datos, Seguridad, Formación para usuarios, Eficiencia de los procesos, Integración)
[ ] Acciones a realizar y responsables (para las mejoras identificadas)

[ ] Fecha de finalización prevista (para los puntos de acción)
[ ] Estado de revisión (No iniciado
, En curso, Completado, Aplazado
)
[ ] Firma del revisor

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