LISTE DE CONTRÔLE DE GOUVERNANCE CRM

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--- PROPRIÉTÉ ET RESPONSABILITÉS DES DONNÉES ---
[ ] Identification du propriétaire des données (Données de vente, Données marketing, Données du service client, Données financières)
[ ] Nom du responsable des données (pour le type de données sélectionné)
[ ] Informations de contact du propriétaire des données
[ ] Désignation du rôle de gardien des données (Qualité des données, Sécurité des données, Conformité)
[ ] Nom du responsable des données (pour le rôle sélectionné)
[ ] Responsabilités spécifiques de propriété des données
[ ] Nombre d'utilisateurs disposant de droits d'administrateur de données
[ ] Date de dernière révision des attributions de propriété des données

--- NORMES DE QUALITÉ DES DONNÉES ---
[ ] Taux de précision des données acceptable (%)
[ ] Pourcentage de champs manquants maximum autorisés
[ ] Format de date standard (ex. MM/JJ/AAAA) (JJ/MM/AAAA, AAAA-MM-JJ, Autre (Spécifier))
[ ] Vérifications de validation de champs obligatoires (Présence obligatoire du champ, Validation du type de données, Validation du format, Validation de longueur, Validation de la plage)
[ ] Prochaine date d'audit de qualité des données
[ ] Procédures de nettoyage des données documentées ?

--- SÉCURITÉ ET CONTRÔLE D'ACCÈS ---
[ ] Méthode d'authentification (Nom d'utilisateur/Mot de passe, Authentification multifacteur (MFA), Authentification unique (SSO))
[ ] Tentatives de connexion échouées autorisées
[ ] Date d'expiration du mot de passe
[ ] Rôles et autorisations des utilisateurs (Administrateur, Ventes, Marketing, Support, Lecture seule)
[ ] Chiffrement des données au repos (Activé, Handicapé(e))
[ ] Chiffrement des données en transit (TLS 1.2 ou supérieur, Autre)

--- GESTION DU CHANGEMENT ---
[ ] Décrivez le changement proposé et son objectif.
[ ] Changer de catégorie (ex. : Personnalisation, Intégration, Flux de travail) (Personnalisation, Intégration, Flux de travail, Migration de données, Autre)
[ ] Effort estimé (en heures)
[ ] Date de mise en œuvre proposée
[ ] Domaines/Modules concernés (Cochez toutes les cases applicables) (Ventes, Marketing, Service, Rapportage, Tout)
[ ] Nom du demandeur du changement
[ ] Date limite d'approbation

--- CONFORMITÉ ET RESPECT DE LA RÉGLEMENTATION ---
[ ] Règlements applicables (Tout sélectionner) (RGPD, CCPA, HIPAA, PCI DSS, Autre (Spécifier dans le texte long))
[ ] Spécifications des réglementations « Autres »
[ ] Date de dernière évaluation de conformité
[ ] Nombre de demandes d'accès aux données des personnes concernées reçues (12 derniers mois)
[ ] Mécanismes de transfert de données (si applicable) (Clauses Contractuelles Types (CCT), Règles d'entreprise contraignantes (BCRs), Décision d'adéquation, Autre (Préciser dans le texte long))
[ ] Spécification des mécanismes de transfert de données « autres »
[ ] Documentation de conformité

--- FORMATION DES UTILISATEURS ET DOCUMENTATION ---
[ ] Aperçu des objectifs de formation
[ ] Modules de formation couverts (Navigation de base, Gestion des contacts, Gestion des opportunités, Rapports et tableaux de bord, Personnalisation (le cas échéant))
[ ] Date de formation prévue
[ ] Heure de début de la formation
[ ] Nombre de stagiaires présents
[ ] Méthode de prestation de formation (En personne, Webinaire, En ligne à votre rythme)
[ ] Matériel de formation (ex. : diapositives, manuels)
[ ] Résumé des retours post-formation

--- SURVEILLANCE ET OPTIMISATION DES PERFORMANCES ---
[ ] Temps de chargement moyen de la page (secondes)
[ ] Temps de réponse de l'API (millisecondes)
[ ] Capacité d'utilisateurs simultanés
[ ] Score de performance de la requête de base de données (échelle de 1 à 10)
[ ] Configuration actuelle du serveur CRM (Standard, Optimisé, Sur mesure)
[ ] Date de la dernière évaluation de performance
[ ] Description des récents efforts d'optimisation

--- PISTE D'AUDIT ET RAPPORTS ---
[ ] Date de la dernière révision de l'audit
[ ] Nombre de pistes d'audit examinées
[ ] Méthode d'exportation de la piste d'audit (CSV, XML, API, Accès direct à la base de données)
[ ] Résumé des conclusions de l'audit
[ ] Date du dernier audit d'exportation de données
[ ] Types de rapports générés (Rapport d'activité utilisateur, Rapport de modification de données, Rapport d'incident de sécurité, Rapport de conformité)
[ ] Dernière génération du rapport d'audit

--- ALIGNEMENT DES PROCESSUS MÉTIER ---
[ ] Décrire comment la CRM soutient le processus de vente
[ ] Décrivez comment le CRM soutient les processus marketing
[ ] Décrire comment la CRM soutient les processus de service client
[ ] Nombre de processus métier intégrés
[ ] Processus métier principal actuellement non pris en charge par le CRM (Ventes, Marketing, Service client, Autre)
[ ] Date de la dernière revue d'alignement des processus métier

--- CYCLE D'EXAMEN ET D'AMÉLIORATION ---
[ ] Date de dernière révision
[ ] Fréquence de révision (en mois)
[ ] Résumé des conclusions de l'évaluation
[ ] Domaines à améliorer identifiés (Qualité des données, Sûreté, Formation des utilisateurs, Efficacité des processus, Intégration)
[ ] Actions à mener et responsable (pour les améliorations identifiées)
[ ] Date d'achèvement prévue (pour les éléments d'action)
[ ] Statut de révision (Pas commencé, En cours, Terminé, Reporté)
[ ] Signature du réviseur

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