ПРОВЕРКА НА ВНЕДРЯВАНЕ НА CRM

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ДЕФИНИРАНЕ НА ОБХВАТА ---
[ ] Име на проекта
[ ] Общ бюджет
[ ] Дата на начало на проекта
[ ] Предполагаема дата на край на проекта
[ ] Цели и обективи на проекта
[ ] Методология на проекта (напр. Agile, Waterfall) (Agile, Водопад, Хибриден)
[ ] Ключови заинтересовани страни (Продавателска команда, Маркетингова екипа, Обслужване на клиенти, ИТ Отдел, Изпълнително ръководство)
[ ] Описание на обхвата (Включено и Изключено)

--- СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА ---
[ ] Опишете текущите бизнес процеси, свързани с продажби/маркетинг/обслужване на клиенти
[ ] Кои отдели ще използват CRM? (Продажби, Маркетинг, Обслужване на клиенти, Всички Отдели)
[ ] Приблизичителен брой потребители
[ ] Какви са основните изисквания за CRM? (Управление на потенциални клиенти, Управление на контакти, Управление на възможности, Прогнозиране на продажбите, Изпращане и анализ, Автоматизация на работните процеси)
[ ] Опишете каквито и да е специфични изисквания за докладване
[ ] Какъв нива на кастомизация на CRM се очаква? (Минимален, Умерено, Обширен)
[ ] Прикрепете всяка съществуваща документация за процеси

--- ИЗБОР НА CRM И ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ ---
[ ] Капиталова разпределение за CRM софтуер
[ ] Предпочитание за внедряване (Облак срещу Локално) (Облак, На място)
[ ] Необходими функции (Изберете всички, които се отнасят) (Автоматизация на търговската сила, Маркетингова автоматизация, Обслужване на клиенти, Доклади и анализи, Варианти за персонализация)
[ ] Ключови изисквания и приоритети
[ ] Сравнителна таблица на доставчици (ако е налична)
[ ] Предпочитан модел на поддръжка на доставчици (Имейл, Телефон, Жив чат)

--- ПЛАНИРАНЕ НА МИГРАЦИЯ НА ДАННИ ---
[ ] Опишете обхвата на данните, които трябва да бъдат мигрирани.
[ ] Очаквано брой записи за миграция.
[ ] Тип източник на данни (CSV, Excel, База данни, Други)
[ ] Идентифицирайте потенциални проблеми с качеството на данните (дубликати, неточности, липсващи данни).
[ ] Не е необходима почистване на данните (Изберете всички, които се отнасят) (Премахване на дубликати, Стандартизация на адреси, Дедупликация на данни, Форматиране на полета)
[ ] Планиран срок за започване на миграцията на данните
[ ] Опишете правилата за трансформация на данните (напр. мапинг на полета, форматиране на данни).

--- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИГРАЦИЯ НА ДАННИ ---
[ ] Брой мигрирани записи
[ ] Бележки за почистване на данни
[ ] Използен метод за миграция (Импорт на CSV, Интегриране на API, Ръчно въвеждане, Други)
[ ] Дата на начало на миграцията
[ ] Краен срок на миграция
[ ] Брой срещнати грешки
[ ] Детайли за грешката и стъпки за разрешаване
[ ] Журнал на миграция файлове

--- КОНФИГУРИРАНЕ И КАСТОМИЗИРАНЕ НА CRM ---
[ ] По подразбиране валута (USD, EUR, ЛБП, CAD, AUD)
[ ] Процент на стандартна етапна степен
[ ] По подразбиране ролите на потребителите (Продажби, Маркетинг, Услуга, Администратор)
[ ] Описания на специални полета (за документация)
[ ] По подразбиране източник на лийд (Уебсайт, Препоръчване, Изложбено място, Холоден повикване)
[ ] URL за персонализиран лого
[ ] По подразбиране виджети за табло (Тръбопровод на продажбите, Коефициент на конверсия на потенциални клиенти, Открийте възможности, Задоволство на клиентите)

--- ИНТЕГРАЦИЯ С НАЛИЧНИ СИСТЕМИ ---
[ ] Кои системи ще бъдат интегрирани с CRM? (Маркетингова автоматизация, Счетоводство/ERP, Платформа за електронна търговия, Платформа за обслужване на клиенти, Други (Уточнете в LONG_TEXT))
[ ] Ако е избрана опцията „Други“, моля, уточнете системите, които трябва да бъдат интегрирани.
[ ] Метод на интеграция (напр. API, Мидълウェア, Директен) (Интегриране на API, Мидълوير, Директно свързване към база данни, Други (Уточнете в LONG_TEXT))
[ ] Ако е избран метод за интеграция Други, моля, уточнете метода.
[ ] Приблизителен брой API заявки на ден (приблизително)
[ ] Предстоен срок за интеграция
[ ] Документ за дизайн на интеграцията (ако е наличен)

--- ОБУЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ---
[ ] Брой потребители за обучение
[ ] Метод на предоставяне на обучение (На места, Онлайн (Живо), Онлайн (Записано), Модули с самотемпо)
[ ] Дата на първата тренировъчна сесия
[ ] Структура на съдържанието за обучение
[ ] Основни обучителни модули, покрити (Управление на потенциални клиенти, Управление на контакти, Управление на възможности, Докладване и табла за управление, Автоматизация на работни процеси)
[ ] Учебни материали (напр. ръководства, презентации)
[ ] Метод за изследване след обучението (Електронно изследване, Опросло с въпросник в приложението, Форум за дискусии)

--- ТЕСТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ---
[ ] Статус на тестовата среда (Готов, В процес на разработка, Блокиран)
[ ] Брой изпълнени тестови случаи
[ ] Брой успешно преминали тестови случаи
[ ] Брой неработещи тестови случаи
[ ] Подробно описание на неработещи тестови случаи
[ ] Снимка/Журнал с грешки (ако е приложимо)
[ ] Статус на валидиране на данни (Потвърдено, Не е верифицирано, Частична верификация)
[ ] Дата на послелно тестване

--- ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ ---
[ ] Планирана дата на стартиране
[ ] Планирано време за прекъсване (ако е приложимо)
[ ] Подробности за плана за комуникация при стартиране (Go-Live)
[ ] Среда за внедряване (Производство, Подготовка на сцената, Песочни кутии)
[ ] Брой засегнати потребители
[ ] Описание на плана за отстъпване (в случай на критични проблеми)
[ ] Проверка за валидиране преди пускане в експлоатация (Завършено)
[ ] Подпис – Ръководител на проекта

--- ПРЕГЛЕД СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ ---
[ ] Процент на приемане от потребители (%)
[ ] Обобщение на обратната връзка от потребителите
[ ] Общ успех на проекта (мащаб от 1-5) (Неуспешен, 2 - Изисква значително подобрение, 3 - Умерено успешен, 4 - Успешен, 5 - Много успешен)
[ ] Области за подобряване (Качество на данните, Обучение на потребителите, Автоматизация на работните процеси, Доклади и анализи, Производителност на интеграцията, Изисквания за персонализация)
[ ] Дата на преглед
[ ] Препоръки за бъдещо подобряване
[ ] Подпис на рецензента

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/crm/crm-implementation-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)