ПРОВЕРКА НА ВНЕДРЯВАНЕ НА CRM Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- ПЛАНИРАНЕ НА ПРОЕКТА И ДЕФИНИРАНЕ НА ОБХВАТА --- [ ] Име на проекта [ ] Общ бюджет [ ] Дата на начало на проекта [ ] Предполагаема дата на край на проекта [ ] Цели и обективи на проекта [ ] Методология на проекта (напр. Agile, Waterfall) (Agile, Водопад, Хибриден) [ ] Ключови заинтересовани страни (Продавателска команда, Маркетингова екипа, Обслужване на клиенти, ИТ Отдел, Изпълнително ръководство) [ ] Описание на обхвата (Включено и Изключено) --- СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ИЗИСКВАНИЯТА --- [ ] Опишете текущите бизнес процеси, свързани с продажби/маркетинг/обслужване на клиенти [ ] Кои отдели ще използват CRM? (Продажби, Маркетинг, Обслужване на клиенти, Всички Отдели) [ ] Приблизичителен брой потребители [ ] Какви са основните изисквания за CRM? (Управление на потенциални клиенти, Управление на контакти, Управление на възможности, Прогнозиране на продажбите, Изпращане и анализ, Автоматизация на работните процеси) [ ] Опишете каквито и да е специфични изисквания за докладване [ ] Какъв нива на кастомизация на CRM се очаква? (Минимален, Умерено, Обширен) [ ] Прикрепете всяка съществуваща документация за процеси --- ИЗБОР НА CRM И ОЦЕНКА НА ДОСТАВЧИЦИ --- [ ] Капиталова разпределение за CRM софтуер [ ] Предпочитание за внедряване (Облак срещу Локално) (Облак, На място) [ ] Необходими функции (Изберете всички, които се отнасят) (Автоматизация на търговската сила, Маркетингова автоматизация, Обслужване на клиенти, Доклади и анализи, Варианти за персонализация) [ ] Ключови изисквания и приоритети [ ] Сравнителна таблица на доставчици (ако е налична) [ ] Предпочитан модел на поддръжка на доставчици (Имейл, Телефон, Жив чат) --- ПЛАНИРАНЕ НА МИГРАЦИЯ НА ДАННИ --- [ ] Опишете обхвата на данните, които трябва да бъдат мигрирани. [ ] Очаквано брой записи за миграция. [ ] Тип източник на данни (CSV, Excel, База данни, Други) [ ] Идентифицирайте потенциални проблеми с качеството на данните (дубликати, неточности, липсващи данни). [ ] Не е необходима почистване на данните (Изберете всички, които се отнасят) (Премахване на дубликати, Стандартизация на адреси, Дедупликация на данни, Форматиране на полета) [ ] Планиран срок за започване на миграцията на данните [ ] Опишете правилата за трансформация на данните (напр. мапинг на полета, форматиране на данни). --- ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МИГРАЦИЯ НА ДАННИ --- [ ] Брой мигрирани записи [ ] Бележки за почистване на данни [ ] Използен метод за миграция (Импорт на CSV, Интегриране на API, Ръчно въвеждане, Други) [ ] Дата на начало на миграцията [ ] Краен срок на миграция [ ] Брой срещнати грешки [ ] Детайли за грешката и стъпки за разрешаване [ ] Журнал на миграция файлове --- КОНФИГУРИРАНЕ И КАСТОМИЗИРАНЕ НА CRM --- [ ] По подразбиране валута (USD, EUR, ЛБП, CAD, AUD) [ ] Процент на стандартна етапна степен [ ] По подразбиране ролите на потребителите (Продажби, Маркетинг, Услуга, Администратор) [ ] Описания на специални полета (за документация) [ ] По подразбиране източник на лийд (Уебсайт, Препоръчване, Изложбено място, Холоден повикване) [ ] URL за персонализиран лого [ ] По подразбиране виджети за табло (Тръбопровод на продажбите, Коефициент на конверсия на потенциални клиенти, Открийте възможности, Задоволство на клиентите) --- ИНТЕГРАЦИЯ С НАЛИЧНИ СИСТЕМИ --- [ ] Кои системи ще бъдат интегрирани с CRM? (Маркетингова автоматизация, Счетоводство/ERP, Платформа за електронна търговия, Платформа за обслужване на клиенти, Други (Уточнете в LONG_TEXT)) [ ] Ако е избрана опцията „Други“, моля, уточнете системите, които трябва да бъдат интегрирани. [ ] Метод на интеграция (напр. API, Мидълウェア, Директен) (Интегриране на API, Мидълوير, Директно свързване към база данни, Други (Уточнете в LONG_TEXT)) [ ] Ако е избран метод за интеграция Други, моля, уточнете метода. [ ] Приблизителен брой API заявки на ден (приблизително) [ ] Предстоен срок за интеграция [ ] Документ за дизайн на интеграцията (ако е наличен) --- ОБУЧЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ПРИЕМАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ --- [ ] Брой потребители за обучение [ ] Метод на предоставяне на обучение (На места, Онлайн (Живо), Онлайн (Записано), Модули с самотемпо) [ ] Дата на първата тренировъчна сесия [ ] Структура на съдържанието за обучение [ ] Основни обучителни модули, покрити (Управление на потенциални клиенти, Управление на контакти, Управление на възможности, Докладване и табла за управление, Автоматизация на работни процеси) [ ] Учебни материали (напр. ръководства, презентации) [ ] Метод за изследване след обучението (Електронно изследване, Опросло с въпросник в приложението, Форум за дискусии) --- ТЕСТВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО --- [ ] Статус на тестовата среда (Готов, В процес на разработка, Блокиран) [ ] Брой изпълнени тестови случаи [ ] Брой успешно преминали тестови случаи [ ] Брой неработещи тестови случаи [ ] Подробно описание на неработещи тестови случаи [ ] Снимка/Журнал с грешки (ако е приложимо) [ ] Статус на валидиране на данни (Потвърдено, Не е верифицирано, Частична верификация) [ ] Дата на послелно тестване --- ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ВНЕДРЯВАНЕ --- [ ] Планирана дата на стартиране [ ] Планирано време за прекъсване (ако е приложимо) [ ] Подробности за плана за комуникация при стартиране (Go-Live) [ ] Среда за внедряване (Производство, Подготовка на сцената, Песочни кутии) [ ] Брой засегнати потребители [ ] Описание на плана за отстъпване (в случай на критични проблеми) [ ] Проверка за валидиране преди пускане в експлоатация (Завършено) [ ] Подпис – Ръководител на проекта --- ПРЕГЛЕД СЛЕД ВНЕДРЯВАНЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ --- [ ] Процент на приемане от потребители (%) [ ] Обобщение на обратната връзка от потребителите [ ] Общ успех на проекта (мащаб от 1-5) (Неуспешен, 2 - Изисква значително подобрение, 3 - Умерено успешен, 4 - Успешен, 5 - Много успешен) [ ] Области за подобряване (Качество на данните, Обучение на потребителите, Автоматизация на работните процеси, Доклади и анализи, Производителност на интеграцията, Изисквания за персонализация) [ ] Дата на преглед [ ] Препоръки за бъдещо подобряване [ ] Подпис на рецензента --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/crm/crm-implementation-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)