CRM-IMPLEMENTIERUNGSCHECKLISTE

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--- PROJEKTPLANUNG UND LEISTUNGSUMFANGDEFINITION ---
[ ] Projektname
[ ] Gesamthaftes Budget
[ ] Projektbeginndatum

[ ] Voraussichtliches Projektende
[ ] Zielsetzungen und -vereinbarungen
[ ] Projektmethodologie (z. B. Agile, Wasserfall)
 (Agil, Wasserfall, Hybrid)
[ ] Schlüsselpersonen (Vertriebsteam, Marketing-Team, Kundenservice, IT-Abteilung, Geschäftsleitung)
[ ] Geltungsbereich (Ein- und Ausschlüsse)

--- ANFORDERUNGSERMITTLUNG & -ANALYSE
 ---
[ ] Beschreiben Sie die aktuellen Geschäftsprozesse im Bereich Vertrieb/Marketing/Kundenservice.
[ ] Welche Abteilungen werden das CRM nutzen? (Verkäufe, Marketing, Kundenservice, Alle Abteilungen)
[ ] Geschätzte Nutzerzahl
[ ] Welche Haupteigenschaften sind im CRM erforderlich? (Leadmanagement, Kontaktmanagement, Chancenmanagement, Umsatzprognose, Berichterstattung und Analysen, Workflow-Automatisierung)
[ ] Beschreiben Sie spezifische Berichtspflichten.
[ ] Welcher Grad an CRM-Anpassung wird erwartet? (Minimal, Mäßig, umfassend)
[ ] Fügen Sie ggf. vorhandene Prozessdokumentation bei.

--- CRM-AUSWAHL UND ANBIETERBEWERTUNG ---
[ ] Budgetzuweisung für CRM-Software
[ ] Bereitstellungspräferenz (Cloud vs. Vor-Ort-Installation) (Wolke, Vor Ort)
[ ] Erforderliche Funktionen (Mehrfachauswahl möglich) (Vertriebsautomatisierung, Marketing-Automatisierung, Kundenservice, Berichterstattung und Analysen, Anpassungsoptionen)
[ ] Wesentliche Anforderungen & Prioritäten
[ ] Vergleichstabelle der Anbieter (falls vorhanden)
[ ] Bevorzugtes Anbieter-Supportmodell (E-Mail, Telefon, Live-Chat)

--- DATENMIGRATION PLANUNG ---
[ ] Beschreiben Sie den Umfang der zu migrierenden Daten.
[ ] Geschätzte Anzahl der zu migrierenden Datensätze.
[ ] Datenquellenart (CSV, Excel, Datenbank, Andere)
[ ] Identifizieren Sie potenzielle Probleme bei der Datenqualität (Dubletten, Ungenauigkeiten, fehlende Daten).
[ ] Datenbereinigung erforderlich (Alle zutreffenden Optionen auswählen) (Dublettentfernung, Adressstandardisierung, Datendeduplizierung, Feldformatierung)
[ ] Geplantes Startdatum der Datenmigration
[ ] Beschreiben Sie die Regeln für die Datentransformation (z. B. Feldzuordnung, Datenformatierung).

--- DATENMIGRATION DURCHFÜHRUNG ---
[ ] Anzahl der migrierten Datensätze
[ ] Datenbereinigungshinweise
[ ] Verwendete Migrationsmethode (CSV-Import, API-Integration, Manuelle Eingabe, Andere)
[ ] Migrationsbeginn
[ ] Migrationsenddatum
[ ] Anzahl der aufgetretenen Fehler
[ ] Fehlerdetails und Lösungsschritte
[ ] Migrationsprotokolldatei

--- CRM-KONFIGURATION UND -ANPASSUNG ---
[ ] Standardwährung (USD, EUR, Pfund Sterling, CAD, AUD)
[ ] Standard-Opportunitätsphasen-Prozentwert
[ ] Standardbenutzerrollen (Verkäufe, Marketing, Dienstleistung, Admin)
[ ] Benutzerdefinierte Feldbeschreibungen (für die Dokumentation)
[ ] Standard-Leadquelle (Website, Empfehlung, Messe, Kaltakquise)
[ ] Benutzerdefinierte Logo-URL
[ ] Standard-Armaturenbrett-Widgets (Verkaufspipeline, Lead-Konversionsrate, Offene Möglichkeiten, Kundenzufriedenheit)

--- INTEGRATION MIT BESTEHENDEN SYSTEMEN ---
[ ] Welche Systeme werden in das CRM integriert? (Marketing-Automatisierung, Buchhaltung/ERP, E-Commerce-Plattform, Kundenservice-Plattform, Sonstiges (genauer in LANGTEXT angeben)
)
[ ] Wenn Sonstiges ausgewählt wurde, geben Sie bitte die zu integrierenden Systeme an.
[ ] Integrationsmethode (z. B. API, Middleware, Direkt)
 (API-Integration, Middleware, Direkter Datenbankanschluss, Andere (in LANG_TEXT angeben)
)
[ ] Wenn „Andere“ als Integrationsmethode ausgewählt wurde, geben Sie bitte die Methode an.
[ ] Geschätzte Anzahl API-Aufrufe pro Tag (ungefähr)
[ ] Zieltermin für die Integration
[ ] Integrationsdesign-Dokument (falls vorhanden)

--- BENUTZER-SCHULUNG UND -EINFÜHRUNG ---
[ ] Anzahl der zu schulgenden Benutzer
[ ] Schulungsdurchführungsweise (Persönlich, Online (Live), Online (aufgenommen), Selbstgesteuerte Module)
[ ] Erstes Trainingsdatum
[ ] Schulungsinhaltsübersicht
[ ] Behandelte Schlüsselmodule (Lead-Management, Kontakte verwalten, Chancenmanagement, Berichte & Dashboards, Workflow-Automatisierung)
[ ] Schulungsmaterialien (z. B. Anleitungen, Präsentationen)
[ ] Methode zur Nachschulungsbefragung (E-Mail-Umfrage, App-Umfrage, Diskussionsforum)

--- TESTS UND QUALITÄTSSICHERUNG ---
[ ] Testumgebung-Status (Bereit, In Bearbeitung, Blockiert)
[ ] Anzahl der ausgeführten Testfälle
[ ] Anzahl bestandener Testfälle
[ ] Anzahl der fehlgeschlagenen Testfälle
[ ] Detaillierte Beschreibung fehlgeschlagener Testfälle
[ ] Screenshot/Fehlerprotokoll (falls zutreffend)
[ ] Validierungsstatus der Daten (Verifiziert, Nicht verifiziert, Teilweise Verifizierung)
[ ] Datum der letzten Testfahrt

--- INBETRIEBNAHME & BEREITSTELLUNG ---
[ ] Geplanter Go-Live-Termin
[ ] Geplantes Stilllegefenster (falls zutreffend)
[ ] Go-Live-Kommunikationsplan – Details
[ ] Bereitstellungsumgebung (Produktion, Bühnenbild, Spielecke)
[ ] Betroffene Nutzerzahl
[ ] Rückrollplan (im Falle kritischer Probleme)
[ ] Vorab-Go-Live-Validierungs-Checkliste (Abgeschlossen)
[ ] Mit freundlichen Grüßen – Projektleiter

--- NACHBETREUUNG UND OPTIMIERUNG ---
[ ] Nutzerakzeptanzrate (%)

[ ] Zusammenfassung des Nutzer-Feedbacks
[ ] Gesamter Projekt Erfolg (Skala von 1-5) (Nicht erfolgreich, 2 – Benötigt erhebliche Verbesserungen, 3 – Mäßig erfolgreich, 4 – Erfolgreich, 5 – Sehr erfolgreich)
[ ] Verbesserungspotenziale (Datenqualität, Benutzerschulung, Ablaufautomatisierung, Berichterstattung und Analyse, Integrationsperformance, Anpassungsanforderungen)
[ ] Überprüfungsdatum
[ ] Empfehlungen für zukünftige Optimierungen
[ ] Begutachterunterschrift

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