LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CRM

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--- PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS Y DEFINICIÓN DEL ALCANCE ---
[ ] Nombre del Proyecto
[ ] Presupuesto total
[ ] Fecha de inicio del proyecto
[ ] Fecha de finalización del proyecto (estimada)

[ ] Objetivos y metas del proyecto
[ ] Metodología del proyecto (p. ej., Agile, Waterfall)
 (Ágil, Cascada, Híbrido)
[ ] Actores clave
 (Equipo de Ventas, Equipo de Marketing, Servicio al cliente
, Departamento de TI, Dirección Ejecutiva)
[ ] Descripción del Alcance (Inclusiones y Exclusiones)

--- RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS ---
[ ] Describa los procesos empresariales actuales relacionados con ventas/marketing/servicio al cliente.
[ ] ¿Qué departamentos utilizarán el CRM? (Ventas, Marketing, Servicio al cliente, Todos los departamentos)
[ ] Número estimado de usuarios
[ ] ¿Cuáles son las características clave requeridas en el CRM? (Gestión de Prospectos
, Gestión de Contactos, Gestión de Oportunidades, Previsión de ventas, Informes y Analítica
, Automatización de flujos de trabajo)
[ ] Describa los requisitos específicos de presentación de informes.
[ ] ¿Qué nivel de personalización del CRM se prevé? (Mínimo, Moderado, Extensa)
[ ] Adjunte cualquier documentación de proceso existente.

--- SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE CRM ---
[ ] Asignación de Presupuesto para Software CRM
[ ] Preferencias de Implementación (Nube vs. Local)
 (Nube, En las instalaciones)
[ ] Características requeridas (Seleccionar todas las que correspondan) (Automatización de la fuerza de ventas, Automatización de Marketing
, Servicio al cliente
, Informes y análisis, Opciones de personalización
)
[ ] Requisitos y prioridades clave

[ ] Comparativa de proveedores (si está disponible)
[ ] Modelo de Soporte para Proveedores Preferentes (Correo electrónico, Teléfono, Chat en vivo
)

--- PLANIFICACIÓN DE LA MIGRACIÓN DE DATOS ---
[ ] Describa el alcance de los datos a migrar.

[ ] Número estimado de registros a migrar.
[ ] Tipo de fuente de datos (CSV, Excel, Base de datos
, Otro)
[ ] Identificar posibles problemas de calidad de los datos (duplicados, inexactitudes, datos faltantes).
[ ] Limpieza de datos necesaria (seleccione todas las que correspondan)
 (Eliminación de Duplicados, Estandarización de direcciones, Deduplicación de datos, Formato de campo)
[ ] Fecha prevista de inicio de la migración de datos
[ ] Describe las reglas de transformación de datos (p. ej., mapeo de campos, formato de datos).

--- EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE DATOS ---
[ ] Número de registros migrados
[ ] Notas sobre la limpieza de datos
[ ] Método de migración utilizado (Importación CSV
, Integración de API
, Entrada manual
, Otros)
[ ] Fecha de inicio de la migración
[ ] Fecha de finalización de la migración
[ ] Número de errores encontrados
[ ] Detalles del error y pasos para la resolución
[ ] Registro de Migración

--- CONFIGURACIÓN Y PERSONALIZACIÓN DE CRM ---
[ ] Moneda por Defecto
 (USD, EUR, GBP, CAD, AUD
)
[ ] Porcentaje de Etapa de Oportunidad Predeterminado
[ ] Roles de Usuario Predeterminados (Ventas, Marketing, Servicio, Admin)
[ ] Descripciones de Campos Personalizados (para Documentación)
[ ] Fuente de Leads Predeterminada (Sitio web, Referencia
, Feria comercial
, Llamada en frío
)
[ ] URL de logotipo personalizado
[ ] Widgets Predeterminados del Panel de Control (Embudo de Ventas, Tasa de conversión de leads, Oportunidades Abiertas
, Satisfacción del cliente)

--- INTEGRACIÓN CON SISTEMAS EXISTENTES ---
[ ] ¿Qué sistemas se integrarán con el CRM? (Automatización de Marketing
, Contabilidad/ERP
, Plataforma de comercio electrónico
, Plataforma de Servicio al Cliente, Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO))
[ ] Si se seleccionó Otro, por favor especifique los sistemas a integrar.
[ ] Método de integración (p. ej., API, Middleware, Directo) (Integración de API
, Middleware, Conexión Directa a la Base de Datos, Otro (Especificar en TEXTO_LARGO))
[ ] Si se seleccionó Otro para el Método de Integración, por favor especifique el método.
[ ] Número estimado de llamadas a la API por día (aproximado)
[ ] Fecha prevista para la integración
[ ] Documento de Diseño de Integración (si está disponible)

--- CAPACITACIÓN Y ADOPCIÓN DE USUARIOS ---
[ ] Número de usuarios a entrenar
[ ] Método de Impartición de la Capacitación (Presencialmente, En línea (en directo), En línea (grabado), Módulos a tu propio ritmo)
[ ] Fecha de la primera sesión de entrenamiento
[ ] Esquema del contenido de la capacitación.
[ ] Módulos clave de capacitación cubiertos (Gestión de leads
, Gestión de Contactos, Gestión de oportunidades
, Informes y Paneles, Automatización de flujos de trabajo)
[ ] Material de capacitación (p. ej., guías, presentaciones)
[ ] Método de Encuesta Post-Formación (Encuesta por correo electrónico
, Encuesta dentro de la aplicación, Foro de discusión)

--- PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD ---
[ ] Estado del entorno de pruebas (Listo/a, En curso
, Bloqueado
)
[ ] Número de Casos de Prueba Ejecutados
[ ] Número de casos de prueba superados
[ ] Número de casos de prueba fallidos
[ ] Descripción detallada de los casos de prueba fallidos
[ ] Captura de pantalla/Registro de errores (si aplica)
[ ] Estado de Validación de Datos (Verificado, No verificado
, Verificación parcial)
[ ] Fecha de la última prueba

--- PUESTA EN MARCHA E IMPLEMENTACIÓN ---
[ ] Fecha de lanzamiento prevista
[ ] Ventana de mantenimiento programado (si aplica)
[ ] Detalles del Plan de Comunicación de Lanzamiento
[ ] Entorno de implementación
 (Producción, Escenificación, Sandbox puede traducirse de varias maneras dependiendo del contexto. Aquí hay algunas opciones:

*  **Zona de pruebas** (technical, software)
*  **Espacio de juego** (for children)
*  **Caja de arena** (literal, for sandboxes)
*  **Entorno de simulación** (more formal, technical)
)
[ ] Número de usuarios afectados
[ ] Plan de Reversión (en caso de problemas críticos)

[ ] Lista de Verificación de Validación Pre-Lanzamiento (Completada)

[ ] Saludos – Líder del proyecto

--- REVISIÓN Y OPTIMIZACIÓN POST-IMPLEMENTACIÓN ---
[ ] Tasa de adopción por los usuarios (%)

[ ] Resumen de la retroalimentación del usuario
[ ] Éxito general del proyecto (escala de 1 a 5) (No exitoso., 2 - Requiere una mejora significativa, 3 - Éxito Moderado, 4 - Exitoso, 5 - Sumamente Exitoso)
[ ] Áreas de mejora (Calidad de los datos, Capacitación de usuarios
, Automatización de flujos de trabajo
, Informes y Analítica
, Rendimiento de Integración, Requisitos de personalización)
[ ] Fecha de revisión
[ ] Recomendaciones para futuras optimizaciones
[ ] Firma del revisor

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