LISTE DE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN CRM

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--- PLANIFICATION DE PROJET ET DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE ---
[ ] Nom du projet
[ ] Budget total
[ ] Date de début du projet
[ ] Date de fin du projet (estimée)
[ ] Objectifs et buts du projet
[ ] Méthodologie du projet (par exemple, Agile, Waterfall)
 (Agile
, Cascade, Hybride)
[ ] Parties prenantes (Équipe commerciale
, Équipe Marketing
, Service client, Département informatique, Direction générale)
[ ] Définition du champ d'application (Inclusions et exclusions)

--- RECUEIL ET ANALYSE DES BESOINS ---
[ ] Décrivez les processus métier actuels liés aux ventes/marketing/service client.
[ ] Quels services utiliseront le CRM ? (Ventes
, Marketing, Service client, Tous les services)
[ ] Nombre d'utilisateurs estimé
[ ] Quelles sont les principales fonctionnalités requises dans le CRM ? (Gestion des prospects, Gestion de la relation client, Gestion des opportunités, Prévisions des ventes, Rapports et Analyses, Automatisation des flux de travail)
[ ] Décrivez les exigences spécifiques de déclaration.
[ ] Quel niveau de personnalisation du CRM est prévu ? (Minimal, Modéré(e), vaste
)
[ ] Joindre toute documentation de procédure existante.

--- SÉLECTION CRM ET ÉVALUATION DES FOURNISSEURS ---
[ ] Répartition budgétaire pour logiciel CRM
[ ] Préférence de déploiement (Cloud vs. sur site) (Nuage, Sur site)
[ ] Fonctionnalités requises (Cocher toutes les options pertinentes) (Automatisation de la force de vente, Automatisation du marketing
, Service client, Rapports et analyses, Options de personnalisation)
[ ] Exigences et priorités essentielles
[ ] Comparaison des fournisseurs (si disponible)
[ ] Modèle de support des fournisseurs privilégiés (Courriel, Téléphone, Chat en direct)

--- PLANIFICATION DE LA MIGRATION DES DONNÉES ---
[ ] Décrivez l'étendue des données à migrer.
[ ] Nombre estimé d'enregistrements à migrer.
[ ] Type de source de données (CSV, Excel, Base de données
, Autre)
[ ] Identifier les problèmes potentiels de qualité des données (doublons, inexactitudes, données manquantes).
[ ] Nettoyage des données requis (Cocher toutes les options pertinentes)
 (Suppression des doublons, Normalisation des adresses, Déduplication des données, Mise en forme des champs)
[ ] Date de début de la migration des données
[ ] Décrivez les règles de transformation des données (par exemple, le mappage des champs, le formatage des données).

--- EXÉCUTION DE LA MIGRATION DES DONNÉES ---
[ ] Nombre d'enregistrements migrés
[ ] Remarques sur le nettoyage des données
[ ] Méthode de migration utilisée (Importation CSV
, Intégration d'API, Saisie manuelle, Autre)
[ ] Date de début de migration
[ ] Date de fin de migration
[ ] Nombre d'erreurs rencontrées
[ ] Détails de l'erreur et étapes de résolution
[ ] Fichier de migration

--- CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DU CRM ---
[ ] Devise par défaut (USD, EUR, GBP, CAD, AUD
)
[ ] Pourcentage par défaut de l'étape d'opportunité
[ ] Rôles d'utilisateur par défaut (Ventes, Marketing, Service, Admin)
[ ] Descriptions des champs personnalisés (pour la documentation)
[ ] Source de prospects par défaut (Site web, Parrainage, Salon professionnel, Prospection téléphonique)
[ ] URL de logo personnalisé
[ ] Widgets du tableau de bord par défaut (Entonnoir commercial
, Taux de conversion des prospects, Opportunités Ouvertes, Satisfaction client)

--- INTÉGRATION AVEC LES SYSTÈMES EXISTANTS ---
[ ] Quels systèmes seront intégrés au CRM ?
 (Automatisation du marketing
, Comptabilité/ERP, Plateforme de commerce électronique
, Plateforme de service client, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Si Autre a été sélectionné, veuillez préciser les systèmes à intégrer.
[ ] Méthode d'intégration (p. ex. API, middleware, intégration directe)
 (Intégration d'API, Middleware, Connexion directe à la base de données, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)
)
[ ] Si « Autre » a été sélectionné pour la méthode d'intégration, veuillez préciser la méthode.
[ ] Nombre estimé d'appels API par jour (approximatif)
[ ] Date cible d'intégration
[ ] Document de conception de l'intégration (si disponible)

--- FORMATION ET ADOPTION PAR LES UTILISATEURS ---
[ ] Nombre d'utilisateurs à former
[ ] Mode de diffusion de la formation (En personne, En ligne (en direct), En ligne (enregistré), Modules d'apprentissage autonome)
[ ] Date de la première session de formation
[ ] Plan de formation
[ ] Modules de formation principaux abordés (Gestion de la relation clients (CRM)
, Gestion de la relation client, Gestion des opportunités
, Rapports et tableaux de bord, Automatisation des flux de travail
)
[ ] Supports de formation (par exemple, guides, présentations)
[ ] Méthode d'enquête post-formation (Enquête par courriel, Sondage intégré à l'application, Forum de discussion
)

--- TESTS ET ASSURANCE QUALITÉ ---
[ ] Statut de l'environnement de test (Prêt(e), En cours, Bloqué(e))
[ ] Nombre de cas de test exécutés
[ ] Nombre de cas de test réussis
[ ] Nombre de cas de test échoués
[ ] Description détaillée des cas de tests échoués
[ ] Capture d'écran/Journal des erreurs (si applicable)
[ ] Statut de la validation des données
 (Vérifié(e), Non vérifié, Vérification partielle)
[ ] Date du dernier essai

--- MISE EN LIGNE ET DÉPLOIEMENT
 ---
[ ] Date de mise en production prévue
[ ] Fenêtre de maintenance planifiée (le cas échéant)
[ ] Plan de communication pour la mise en production
[ ] Environnement de déploiement (Production, Mise en scène, bac à sable)
[ ] Nombre d'utilisateurs concernés
[ ] Plan de repli (en cas de problèmes critiques)
[ ] Liste de vérification de validation pré-lancement (Complétée)
[ ] Cordialement,

Responsable de projet

--- EXAMEN POST-IMPLÉMENTATION ET OPTIMISATION ---
[ ] Taux d'adoption (en %)

[ ] Synthèse des commentaires des utilisateurs
[ ] Succès global du projet (échelle de 1 à 5)
 (Pas réussi, 2 - Nécessite des améliorations significatives, 3 - Succès modéré, 4 - Réussi, 5 - Très réussi)
[ ] Axes d'amélioration (Qualité des données, Formation des utilisateurs, Automatisation des flux de travail, Rapports et analyses, Performance d'intégration, Exigences de personnalisation)
[ ] Date d'examen
[ ] Recommandations pour des optimisations futures
[ ] Signature de l'examinateur

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