LISTE DE CONTRÔLE DE LA MISE EN ŒUVRE D'UN CRM Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- PLANIFICATION DE PROJET ET DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE --- [ ] Nom du projet [ ] Budget total [ ] Date de début du projet [ ] Date de fin du projet (estimée) [ ] Objectifs et buts du projet [ ] Méthodologie du projet (par exemple, Agile, Waterfall) (Agile , Cascade, Hybride) [ ] Parties prenantes (Équipe commerciale , Équipe Marketing , Service client, Département informatique, Direction générale) [ ] Définition du champ d'application (Inclusions et exclusions) --- RECUEIL ET ANALYSE DES BESOINS --- [ ] Décrivez les processus métier actuels liés aux ventes/marketing/service client. [ ] Quels services utiliseront le CRM ? (Ventes , Marketing, Service client, Tous les services) [ ] Nombre d'utilisateurs estimé [ ] Quelles sont les principales fonctionnalités requises dans le CRM ? (Gestion des prospects, Gestion de la relation client, Gestion des opportunités, Prévisions des ventes, Rapports et Analyses, Automatisation des flux de travail) [ ] Décrivez les exigences spécifiques de déclaration. [ ] Quel niveau de personnalisation du CRM est prévu ? (Minimal, Modéré(e), vaste ) [ ] Joindre toute documentation de procédure existante. --- SÉLECTION CRM ET ÉVALUATION DES FOURNISSEURS --- [ ] Répartition budgétaire pour logiciel CRM [ ] Préférence de déploiement (Cloud vs. sur site) (Nuage, Sur site) [ ] Fonctionnalités requises (Cocher toutes les options pertinentes) (Automatisation de la force de vente, Automatisation du marketing , Service client, Rapports et analyses, Options de personnalisation) [ ] Exigences et priorités essentielles [ ] Comparaison des fournisseurs (si disponible) [ ] Modèle de support des fournisseurs privilégiés (Courriel, Téléphone, Chat en direct) --- PLANIFICATION DE LA MIGRATION DES DONNÉES --- [ ] Décrivez l'étendue des données à migrer. [ ] Nombre estimé d'enregistrements à migrer. [ ] Type de source de données (CSV, Excel, Base de données , Autre) [ ] Identifier les problèmes potentiels de qualité des données (doublons, inexactitudes, données manquantes). [ ] Nettoyage des données requis (Cocher toutes les options pertinentes) (Suppression des doublons, Normalisation des adresses, Déduplication des données, Mise en forme des champs) [ ] Date de début de la migration des données [ ] Décrivez les règles de transformation des données (par exemple, le mappage des champs, le formatage des données). --- EXÉCUTION DE LA MIGRATION DES DONNÉES --- [ ] Nombre d'enregistrements migrés [ ] Remarques sur le nettoyage des données [ ] Méthode de migration utilisée (Importation CSV , Intégration d'API, Saisie manuelle, Autre) [ ] Date de début de migration [ ] Date de fin de migration [ ] Nombre d'erreurs rencontrées [ ] Détails de l'erreur et étapes de résolution [ ] Fichier de migration --- CONFIGURATION ET PERSONNALISATION DU CRM --- [ ] Devise par défaut (USD, EUR, GBP, CAD, AUD ) [ ] Pourcentage par défaut de l'étape d'opportunité [ ] Rôles d'utilisateur par défaut (Ventes, Marketing, Service, Admin) [ ] Descriptions des champs personnalisés (pour la documentation) [ ] Source de prospects par défaut (Site web, Parrainage, Salon professionnel, Prospection téléphonique) [ ] URL de logo personnalisé [ ] Widgets du tableau de bord par défaut (Entonnoir commercial , Taux de conversion des prospects, Opportunités Ouvertes, Satisfaction client) --- INTÉGRATION AVEC LES SYSTÈMES EXISTANTS --- [ ] Quels systèmes seront intégrés au CRM ? (Automatisation du marketing , Comptabilité/ERP, Plateforme de commerce électronique , Plateforme de service client, Autre (Préciser dans LONG_TEXT)) [ ] Si Autre a été sélectionné, veuillez préciser les systèmes à intégrer. [ ] Méthode d'intégration (p. ex. API, middleware, intégration directe) (Intégration d'API, Middleware, Connexion directe à la base de données, Autre (Préciser dans LONG_TEXT) ) [ ] Si « Autre » a été sélectionné pour la méthode d'intégration, veuillez préciser la méthode. [ ] Nombre estimé d'appels API par jour (approximatif) [ ] Date cible d'intégration [ ] Document de conception de l'intégration (si disponible) --- FORMATION ET ADOPTION PAR LES UTILISATEURS --- [ ] Nombre d'utilisateurs à former [ ] Mode de diffusion de la formation (En personne, En ligne (en direct), En ligne (enregistré), Modules d'apprentissage autonome) [ ] Date de la première session de formation [ ] Plan de formation [ ] Modules de formation principaux abordés (Gestion de la relation clients (CRM) , Gestion de la relation client, Gestion des opportunités , Rapports et tableaux de bord, Automatisation des flux de travail ) [ ] Supports de formation (par exemple, guides, présentations) [ ] Méthode d'enquête post-formation (Enquête par courriel, Sondage intégré à l'application, Forum de discussion ) --- TESTS ET ASSURANCE QUALITÉ --- [ ] Statut de l'environnement de test (Prêt(e), En cours, Bloqué(e)) [ ] Nombre de cas de test exécutés [ ] Nombre de cas de test réussis [ ] Nombre de cas de test échoués [ ] Description détaillée des cas de tests échoués [ ] Capture d'écran/Journal des erreurs (si applicable) [ ] Statut de la validation des données (Vérifié(e), Non vérifié, Vérification partielle) [ ] Date du dernier essai --- MISE EN LIGNE ET DÉPLOIEMENT --- [ ] Date de mise en production prévue [ ] Fenêtre de maintenance planifiée (le cas échéant) [ ] Plan de communication pour la mise en production [ ] Environnement de déploiement (Production, Mise en scène, bac à sable) [ ] Nombre d'utilisateurs concernés [ ] Plan de repli (en cas de problèmes critiques) [ ] Liste de vérification de validation pré-lancement (Complétée) [ ] Cordialement, Responsable de projet --- EXAMEN POST-IMPLÉMENTATION ET OPTIMISATION --- [ ] Taux d'adoption (en %) [ ] Synthèse des commentaires des utilisateurs [ ] Succès global du projet (échelle de 1 à 5) (Pas réussi, 2 - Nécessite des améliorations significatives, 3 - Succès modéré, 4 - Réussi, 5 - Très réussi) [ ] Axes d'amélioration (Qualité des données, Formation des utilisateurs, Automatisation des flux de travail, Rapports et analyses, Performance d'intégration, Exigences de personnalisation) [ ] Date d'examen [ ] Recommandations pour des optimisations futures [ ] Signature de l'examinateur --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! 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