VERANSTOSSUNGSPLANUNG – CHECKLISTE

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--- ERSTEINSCHÄTZUNG & ZIELE ---
[ ] Grundstücksidentifikation und -beschreibung
[ ] Aktueller geschätzter Wert (Anfangswert)
[ ] Hauptgrund für die Entscheidung
[ ] Verfügungsziele (Mehrfachauswahl möglich) (Maximieren Sie den Nettoprozess., Steuerlast minimieren, Zeitverkaufsaktion, Reduzieren Sie den Aufwand., Andere (in LANGTEXT angeben))
[ ] Spezifische Bedenken oder potenzielle Herausforderungen
[ ] Gewünschter Zeitplan für die Entscheidung (Zieltermin)
[ ] Gewünschter Beteiligungsgrad (Kunde/Eigentümer) (Volle Beteiligung, Teilweise Beteiligung, Minimale Beteiligung (An Berater delegieren))

--- FINANZ- UND STEUERASPEKTE ---
[ ] Aktueller Immobilienwert (Schätzung)
[ ] Ausstehende Hypothekenrestschuld
[ ] Geschätzte Verkaufskosten (Provisionen, Gebühren etc.)
[ ] Haltezeitraum (Jahre) (Weniger als 1 Jahr, 1-3 Jahre, 3–5 Jahre, 5+ Jahre)
[ ] Kapitalertragssteuersatz (Schätzung) (0 %, 15 %, 20 %)
[ ] Hinweise zu möglichen 1031-Tauschmöglichkeiten
[ ] Geschätzte Kapitalertragsteuerschuld
[ ] Datum des Eigentumswechsels
[ ] Berücksichtigte spezifische Steuerplanungsstrategien

--- MARKTANALYSE UND BEWERTUNG ---
[ ] Aktueller Feststellungsrichtwert
[ ] Vergleichbare Umsätze – Durchschnittlicher Preis pro Quadratfuß
[ ] Vergleichbare Umsätze – Anzahl der betrachteten Objekte
[ ] Zusammenfassung der Vergleichsverkaufsanalyse
[ ] Aktuelle Marktbedingungen (Gesamt) (Verkäufermarkt, Ausgewogener Markt, Käufermarkt)
[ ] Teilmarkt-Trends (z. B. Neubau, Revitalisierung) (Positiv, Neutral, Negativ)
[ ] Vergleichbare Umsatzergebnisse (Tabelle/PDF)
[ ] Geschätzter Marktwert

--- RECHTLICHE UND REGULATORISCHE PRÜFUNG ---
[ ] Vorhandene Wegerechte/Beschränkungen? (Ja., Nein., Unbekannt)
[ ] Zusammenfassung der aktuellen Mietverträge (falls zutreffend)
[ ] Einhaltung der Bebauungsbestimmungen? (Verifiziert konform, Mögliche Probleme – Untersuchen, Unbekannt)
[ ] Datum der letzten Grundbuchauskunft
[ ] Kopie der Grundbuchbestätigung
[ ] Zusammenfassung aller laufenden Rechtsstreitigkeiten oder Verfahren im Zusammenhang mit dem Grundstück
[ ] Hausordnung/Vereinsordnungen prüfen? (Ja., Nein, N/A)
[ ] Ermitteln Sie die erforderlichen Umweltgenehmigungen.

--- SORGFALTSPRÜFUNG & ZUSTANDSBERICHT DER IMMOBILIE ---
[ ] Beschreiben Sie bekannte physische Mängel oder aufgeschobene Wartungsarbeiten.
[ ] Gutachten zum Zustand des Grundstücks (falls vorhanden)
[ ] Geschätzte Kosten für die Behebung der festgestellten Probleme (USD)
[ ] Zusammenfassung aller durchgeführten Umweltgutachten (Phase I, Phase II, usw.)
[ ] Dachart (z.B. Asphalt-Bitumenschindel, Ziegel, Metall) (Bitumenschindeln, Fliese, Metall, Andere – in Langtext angeben)
[ ] Datum der letzten umfassenden Inspektion (falls verfügbar)
[ ] Beschreiben Sie alle bekannten Wegerechte oder Überbauten.
[ ] Status aller ausstehenden Genehmigungen oder Baugeldstrafen. (Keine Probleme., Geringfügige Probleme – Behoben, Geringfügige Probleme – Zur Bearbeitung ausstehend, Wesentliche Probleme – Erfordern Maßnahmen)

--- MARKETING- UND VERTRIEBSSTRATEGIE ---
[ ] Erforderlicher Verkaufspreis
[ ] Zielkundengruppen (Privatkundiger Käufer
, Investor, Entwickler, REIT)
[ ] Agentur-Auswahl (Agentur auswählen, Agentur A, Agentur B, Agentur C)
[ ] Objektbeschreibung (für Marketingmaterialien)
[ ] Professionelle Fotos (hochladen)
[ ] Marketingkanäle (MLS, Online-Werbung, Soziale Medien, Broker-Netzwerk, Beschilderung)
[ ] Geplanter Notierungstermin
[ ] Besondere Leistungsmerkmale zur Hervorhebung
[ ] Voraussichtliche Verkaufsdauer

--- VERHANDLUNGEN & VERTRAGSABWICKLUNG ---
[ ] Erste Angebotsstrategie (Aggressive (schneller Verkauf geplant), Maßvoll (Ausgewogener Ansatz), Konservativ (Preis maximieren))
[ ] Zusammenfassung des Erstangebots des Käufers
[ ] Erster Angebotspreis des Käufers
[ ] Gegenangebots-Strategie Hinweise
[ ] Notfallprüfung: Finanzierung (annehmen, Ablehnen, Anpassen (Spezifizieren))
[ ] Notfallprüfung: Inspektion (annehmen, Ablehnen, Anpassen (Spezifizieren))
[ ] Ausführungsdatum des Kaufvertrags
[ ] Hinweise zum Verhandlungsprozess & Wichtige Entscheidungen
[ ] Kopie des unterzeichneten Kaufvertrags

--- ABSCHLUSS & NACHBEREITUNG ---
[ ] Fristablauf
[ ] Treuhandgesellschaft Name
[ ] Treuhänder/in Name
[ ] Auszahlung der Mittel erfolgt (Netto an Verkäufer)

[ ] Kopie der Schlussaussage
[ ] Hinweise zum Abschlussverfahren / Unerwartete Probleme
[ ] Titelgesellschaft-Zufriedenheit (1-5) (Sehr unzufrieden, 2 – Unzufrieden, 3 – Neutral, 4 – Zufrieden, 5 - Sehr zufrieden)
[ ] Übergabedatum (Grundbuchberichtigung)
[ ] Notwendige Maßnahmen nach Abschluss (z. B. Kündigung von Versorgungsverträgen, Umleitungsauftrag)

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