LISTA DE PLANIFICACIÓN DE DISPOSICIONES

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--- EVALUACIÓN INICIAL Y OBJETIVOS ---
[ ] Identificación y Descripción de la Propiedad
[ ] Valor Estimado Actual (Inicial)
[ ] Motivo Principal de la Decisión
[ ] Objetivos de disposición (Seleccione todas las que correspondan)
 (Maximizar los beneficios netos, Minimizar la obligación tributaria, Venta oportuna
, Minimiza complicaciones., Otro (Especificar en TEXTO_EXTENSO))
[ ] Preocupaciones específicas o posibles desafíos
[ ] Plazo deseado para la resolución (fecha objetivo)
[ ] Nivel de participación deseado (Cliente/Propietario)
 (Participación total, Participación parcial, Participación mínima (delegar al asesor))

--- CONSIDERACIONES FINANCIERAS Y FISCALES ---
[ ] Valor actual de la propiedad (estimado)
[ ] Saldo pendiente de la hipoteca
[ ] Costos estimados de venta (comisiones, honorarios, etc.)
[ ] Período de tenencia (años) (Menos de un año, 1-3 años, 3 a 5 años, 5+ años)
[ ] Tasa de Impuesto sobre las Ganancias de Capital (Estimación)
 (0%, 15%, 20%)
[ ] Notas sobre posibles oportunidades de intercambio 1031
[ ] Impuesto Estimado sobre las Ganancias de Capital
[ ] Fecha de adquisición de la propiedad
[ ] Estrategias específicas de planificación fiscal consideradas

--- ANÁLISIS DE MERCADO Y VALORACIÓN ---
[ ] Valor Catastral Actual
[ ] Ventas Comparables – Precio Promedio por Pie Cuadrado
[ ] Ventas Comparables - Número de Propiedades Consideradas
[ ] Resumen del Análisis de Ventas Comparables
[ ] Condiciones actuales del mercado (en general) (Mercado de vendedores, Mercado equilibrado, Mercado de compradores)
[ ] Tendencias de submercado (p. ej., nueva construcción, remodelación) (Positivo, Neutral, Negativo)
[ ] Ventas Comparables y Competencia (Hoja de Cálculo/PDF)

[ ] Valor estimado del mercado

--- REVISIÓN LEGAL Y REGULATORIA ---
[ ] ¿Existen servidumbres/restricciones existentes? (Sí., No., Desconocido)
[ ] Resumen de los contratos de arrendamiento vigentes (si aplica)

[ ] ¿Cumplimiento de las Ordenanzas de Zonificación? (Verificado como conforme, Posibles problemas – Investigar, Desconocido
)
[ ] Fecha de la última búsqueda de títulos de propiedad
[ ] Copia de la póliza de seguro de título.
[ ] Resumen de cualquier acción legal o disputa pendiente relacionada con la propiedad.
[ ] ¿Revisar documentos de la comunidad/condominio? (Sí., No., N/A)
[ ] Identificar los permisos ambientales requeridos.

--- DEBIDA DILIGENCIA Y ESTADO DE LA PROPIEDAD ---
[ ] Describa cualquier deficiencia física conocida o mantenimiento pendiente.
[ ] Informe sobre el estado de la propiedad (si está disponible)
[ ] Costo estimado para la corrección de los problemas identificados (USD)
[ ] Resumen de cualquier estudio de impacto ambiental realizado (Fase I, Fase II, etc.).
[ ] Tipo de techo (p. ej., teja asfáltica, teja, metal) (Teja asfáltica, Azulejo, Metal, Otros - Especificar en texto largo.)
[ ] Fecha de la última inspección integral (si está disponible)
[ ] Describa cualquier servidumbre o invasión conocida.

[ ] Estado de cualquier permiso pendiente o infracción de código. (Sin problemas., Problemas menores – Resueltos, Asuntos menores – En resolución, Problemas importantes – Requiere acción)

--- ESTRATEGIA DE MARKETING Y VENTAS ---
[ ] Precio de venta deseado
[ ] Tipos de compradores objetivo (Comprador de vivienda individual, Inversor, Desarrollador/a
, Fideicomiso de inversión inmobiliaria)
[ ] Selección de la agencia inmobiliaria encargada (Seleccionar Agencia
, Agencia A, Agencia B, Agencia C)
[ ] Descripción de la Propiedad (para material de marketing)
[ ] Fotos profesionales (subir)
[ ] Canales de marketing (MLS, Publicidad en línea, Redes sociales, Red de Brókers, Señalización)
[ ] Fecha de lanzamiento prevista
[ ] Puntos de Venta Únicos (PVU) a Destacar

[ ] Días Estimados en el Mercado

--- NEGOCIACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS ---
[ ] Estrategia de la primera oferta (Urgente (Venta Rápida), Moderado (Enfoque equilibrado), Conservador (Maximizar Precio))
[ ] Resumen de la oferta inicial del comprador
[ ] Precio inicial de la oferta del comprador
[ ] Notas sobre estrategia de contraoferta
[ ] Revisión de Contingencias: Financiamiento (Aceptar, Rechazar
, Modificar (Especificar))
[ ] Revisión de Contingencias: Inspección (Aceptar, Rechazar, Modificar (Especificar))
[ ] Fecha de Ejecución del Contrato de Compra
[ ] Notas sobre el proceso de negociación y decisiones clave.
[ ] Copia del Contrato de Compraventa Firmado

--- CIERRE Y POST-CIERRE ---
[ ] Fecha límite
[ ] Empresa de Custodia
[ ] Nombre del Agente de Custodia
[ ] Fondos de Cierre Distribuidos (Neto al Vendedor)
[ ] Copia de la declaración de clausura
[ ] Notas sobre el proceso de cierre / Problemas imprevistos
[ ] Satisfacción con la compañía de títulos (1-5) (Muy insatisfecho/a, 2 - Insatisfecho, 3 - Neutral, 4 - Satisfecho, 5 - Muy Satisfecho)
[ ] Fecha de Transferencia de la Propiedad (Registro de la Escritura)
[ ] Acciones de Seguimiento Post-Cierre Necesarias (p. ej., Cancelación de Servicios Públicos, Cambio de Domicilio)

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