ЧЕКЛИСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- ПРОВЕРКА НА КАНДИДАТСТВАНИЯ И ПОСТАНОВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ ---
[ ] ID на заявката
[ ] Дата на подаване на заявлението
[ ] Източник на приложението (Онлайн, Хартия, Препоръка)
[ ] Апликационна форма (сканирана)
[ ] Тип проверка на миналото (Свидетелство за съдебно давност, MVR (Документация за превозните средства), Проверка на кредитен рейтинг)
[ ] Дата на започване на проверката на данните
[ ] Забележки/Коментари към заявлението

--- ЛИЦЕНЗИ И КВАЛИФИКАЦИИ ---
[ ] Номер на лиценза
[ ] Дата на издаване на лиценза
[ ] Дата на изтичане на лиценза
[ ] Статус на лиценза (Активен, Неактивен, В процес на обработка, Спуснат)
[ ] Линии на власт (Живот, Здраве, Имот, Жертва, Променлива)
[ ] Копие на лиценза

--- ОБУЧЕНИЕ ПО СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) ---
[ ] Дата на завършване на обучението
[ ] Модул за обучение по етика (Модул 1 - Кодекс за поведение, Модул 2 - Конфликт на интереси, Модул 2 - Поверителност на данните)
[ ] Обучение за актуализации на регулациите (Актуализации за 2023 г., Актуализации за първото тримесечие на 2024 г.)
[ ] Резюме на основните изводи
[ ] Оценка на обучението (%)
[ ] Охватени теми (Борба с прането на пари, Практики за справедливо кредитиране, Закони за защита на потребителите)

--- ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ ---
[ ] Име на агента
[ ] Име на агенцията
[ ] Дата на започване на договора
[ ] Дата на прекратяване на договора
[ ] Комисионна ставка (%)
[ ] Тип договор (Споразумение за независим агент, Договор за ексклузивен агент, Споразумение за препоръчване)
[ ] Специални договорни условия/клаузи
[ ] Подпис на агента
[ ] Подпис на представител на агенцията

--- ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА И ИТ КОНФИГУРАЦИЯ ---
[ ] Ниво на достъп в CRM (Само за четене, Ограничена редакция, Пълно редактиране)
[ ] Достъп до системата за управление на полиците (Само за четене, Ограничена редакция, Пълно редактиране)
[ ] Лимит на генериране на код за двуфакторна автентикация (опити)
[ ] Дата на започване на достъпа до системата
[ ] Записки към заявката за ИТ поддръжка (ако е приложимо)
[ ] Скрийншот на потвърждението за първоначално влизане в системата

--- ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОДУКТИ И ПОЛИТИКИ ---
[ ] Обзор на основните продуктови линии
[ ] Кои продуктови линии сте оторизирани да продавате? (Автомобилна застраховка, Застраховка на дома, Застраховка живот, Търговска недвижимост, Компенсация при трудовни злополуки)
[ ] Обяснение на характеристиките и предимствата на застрахователния полис (Автокаско/Гражданска отговорност)
[ ] Брой прегледани примери от политики
[ ] Кое от следните най-добре описва разбирането ви за изключенията по полицата? (Отлично, Добро, Справедлив, Изисква подобрение)
[ ] Резюме на процеса по претенции за всеки продукт

--- ПРЕГЛЕД НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ---
[ ] Прегледайте шаблоните за комуникация с клиенти
[ ] Потвърждаване на предоставени на клиентите формуляри за разкриване на информация? (Да, Не, Неприложимо)
[ ] Кои области на съответствие бяха прегледани? (Политика за поверителност, Общи условия, Декларация за конфликт на интереси, Прозрачност на цените, Рекламни насоки)
[ ] Дата на преглед на съответствието
[ ] Подпис на рецензента
[ ] Прегледана версия на документа

--- ОДОБРЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ ---
[ ] Описание на кампанията
[ ] Маркетингови материали (PDF, изображения, видео)
[ ] Използвани канали (напр. социални мрежи, имейл, печатни медии) (Социални медии, Имейл, Печат, Уебсайт, Друго)
[ ] Статус на прегледа на съответствието (В очакване на преглед, Одобрено, Отхвърлен, Изисква преразглеждане)
[ ] Коментари на рецензента (ако е приложимо)
[ ] Дата на одобрение

--- ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА ---
[ ] Дата на последната проверка на обучението за съответствие
[ ] Брой получени клиентски оплаквания (последните 6 месеца)
[ ] Последни резултати от одит (ако е приложимо) (Няма, Невдължителна, Умерено, Значителен)
[ ] Теми, обсъждани в последните обаждания за съдействие (Актуализации на политиката, Системни проблеми, Търговска стратегия, Въпроси относно съответствието, Друго)
[ ] Резюме на последния преглед на представянето на агента

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/insurance/insurance-agent-onboarding-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)