ЧЕКЛИСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com) --- ПРОВЕРКА НА КАНДИДАТСТВАНИЯ И ПОСТАНОВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ --- [ ] ID на заявката [ ] Дата на подаване на заявлението [ ] Източник на приложението (Онлайн, Хартия, Препоръка) [ ] Апликационна форма (сканирана) [ ] Тип проверка на миналото (Свидетелство за съдебно давност, MVR (Документация за превозните средства), Проверка на кредитен рейтинг) [ ] Дата на започване на проверката на данните [ ] Забележки/Коментари към заявлението --- ЛИЦЕНЗИ И КВАЛИФИКАЦИИ --- [ ] Номер на лиценза [ ] Дата на издаване на лиценза [ ] Дата на изтичане на лиценза [ ] Статус на лиценза (Активен, Неактивен, В процес на обработка, Спуснат) [ ] Линии на власт (Живот, Здраве, Имот, Жертва, Променлива) [ ] Копие на лиценза --- ОБУЧЕНИЕ ПО СЪОТВЕТСТВИЕТО (COMPLIANCE) --- [ ] Дата на завършване на обучението [ ] Модул за обучение по етика (Модул 1 - Кодекс за поведение, Модул 2 - Конфликт на интереси, Модул 2 - Поверителност на данните) [ ] Обучение за актуализации на регулациите (Актуализации за 2023 г., Актуализации за първото тримесечие на 2024 г.) [ ] Резюме на основните изводи [ ] Оценка на обучението (%) [ ] Охватени теми (Борба с прането на пари, Практики за справедливо кредитиране, Закони за защита на потребителите) --- ДОГОВОРИ И СПОРАЗУМЕНИЯ --- [ ] Име на агента [ ] Име на агенцията [ ] Дата на започване на договора [ ] Дата на прекратяване на договора [ ] Комисионна ставка (%) [ ] Тип договор (Споразумение за независим агент, Договор за ексклузивен агент, Споразумение за препоръчване) [ ] Специални договорни условия/клаузи [ ] Подпис на агента [ ] Подпис на представител на агенцията --- ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА И ИТ КОНФИГУРАЦИЯ --- [ ] Ниво на достъп в CRM (Само за четене, Ограничена редакция, Пълно редактиране) [ ] Достъп до системата за управление на полиците (Само за четене, Ограничена редакция, Пълно редактиране) [ ] Лимит на генериране на код за двуфакторна автентикация (опити) [ ] Дата на започване на достъпа до системата [ ] Записки към заявката за ИТ поддръжка (ако е приложимо) [ ] Скрийншот на потвърждението за първоначално влизане в системата --- ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОДУКТИ И ПОЛИТИКИ --- [ ] Обзор на основните продуктови линии [ ] Кои продуктови линии сте оторизирани да продавате? (Автомобилна застраховка, Застраховка на дома, Застраховка живот, Търговска недвижимост, Компенсация при трудовни злополуки) [ ] Обяснение на характеристиките и предимствата на застрахователния полис (Автокаско/Гражданска отговорност) [ ] Брой прегледани примери от политики [ ] Кое от следните най-добре описва разбирането ви за изключенията по полицата? (Отлично, Добро, Справедлив, Изисква подобрение) [ ] Резюме на процеса по претенции за всеки продукт --- ПРЕГЛЕД НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ --- [ ] Прегледайте шаблоните за комуникация с клиенти [ ] Потвърждаване на предоставени на клиентите формуляри за разкриване на информация? (Да, Не, Неприложимо) [ ] Кои области на съответствие бяха прегледани? (Политика за поверителност, Общи условия, Декларация за конфликт на интереси, Прозрачност на цените, Рекламни насоки) [ ] Дата на преглед на съответствието [ ] Подпис на рецензента [ ] Прегледана версия на документа --- ОДОБРЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ ДЕЙНОСТИ --- [ ] Описание на кампанията [ ] Маркетингови материали (PDF, изображения, видео) [ ] Използвани канали (напр. социални мрежи, имейл, печатни медии) (Социални медии, Имейл, Печат, Уебсайт, Друго) [ ] Статус на прегледа на съответствието (В очакване на преглед, Одобрено, Отхвърлен, Изисква преразглеждане) [ ] Коментари на рецензента (ако е приложимо) [ ] Дата на одобрение --- ПОСТОЯНЕН МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА --- [ ] Дата на последната проверка на обучението за съответствие [ ] Брой получени клиентски оплаквания (последните 6 месеца) [ ] Последни резултати от одит (ако е приложимо) (Няма, Невдължителна, Умерено, Значителен) [ ] Теми, обсъждани в последните обаждания за съдействие (Актуализации на политиката, Системни проблеми, Търговска стратегия, Въпроси относно съответствието, Друго) [ ] Резюме на последния преглед на представянето на агента --- END OF TEMPLATE --- Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app! Visit: https://checklistguro.com/templates/insurance/insurance-agent-onboarding-checklist (Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)