LISTE DE CONTRÔLE POUR L'INTÉGRATION DES AGENTS D'ASSURANCE

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--- DEMANDES ET VÉRIFICATIONS D'ANTÉCÉDENTS ---
[ ] ID de l'application
[ ] Date de soumission de la candidature
[ ] Source de l'application (En ligne, Papier, Recommandation)
[ ] Formulaire de candidature (numérisé)
[ ] Type de vérification des antécédents (Casier judiciaire, Dossier de conduite (MVR), Vérification de solvabilité)
[ ] Date de début de la vérification des antécédents
[ ] Notes/Commentaires sur la candidature

--- LICENCES ET CERTIFICATIONS ---
[ ] Numéro de licence
[ ] Date de délivrance de la licence
[ ] Date d'expiration de la licence
[ ] État de la licence (Actif, Inactif, En attente, Suspendu)
[ ] Lignes d'autorité (La vie, Santé, Propriété, Victime, Variable)
[ ] Copie de la licence

--- FORMATION À LA CONFORMITÉ ---
[ ] Date de fin de formation
[ ] Module de formation à l'éthique (Module 1 - Code de conduite, Module 2 - Conflits d'intérêts, Module 2 - Confidentialité des données)
[ ] Formation sur les mises à jour réglementaires (Mises à jour 2023, Mises à jour du T1 2024)
[ ] Résumé des points clés
[ ] Score de formation (%)
[ ] Sujets abordés (Lutte contre le blanchiment d'argent, Pratiques d'équité en matière de prêt, Lois sur la protection des consommateurs)

--- CONTRATS ET ACCORDS ---
[ ] Nom de l'agent
[ ] Nom de l'agence
[ ] Date de début du contrat
[ ] Date de fin de contrat
[ ] Taux de commission (%)
[ ] Type de contrat (Contrat d'agent indépendant, Contrat d'agent exclusif, Accord de parrainage)
[ ] Conditions/Clauses contractuelles particulières
[ ] Signature de l'agent
[ ] Signature du représentant de l'agence

--- ACCÈS AU SYSTÈME ET CONFIGURATION INFORMATIQUE ---
[ ] Niveau d'accès CRM (Lecture seule, Édition limitée, Édition complète)
[ ] Accès au système de gestion des polices (Lecture seule, Édition limitée, Édition complète)
[ ] Limite de génération de code d'authentification à deux facteurs (tentatives)
[ ] Date de début d'accès au système
[ ] Notes du ticket de support informatique (le cas échéant)
[ ] Capture d'écran de la confirmation de la première connexion au système

--- FORMATION SUR LES PRODUITS ET LES POLITIQUES ---
[ ] Aperçu des principales gammes de produits
[ ] Quelles gammes de produits êtes-vous autorisé à vendre ? (Assurance automobile, Assurance habitation, Assurance vie, Immobilier commercial, Indemnisation des accidents du travail)
[ ] Explication des caractéristiques et des garanties de la police (assurance automobile)
[ ] Nombre d'exemples de politiques examinés
[ ] Laquelle de ces propositions décrit le mieux votre compréhension des exclusions de police ? (Excellent, Bon, Juste, À améliorer)
[ ] Résumé du processus de réclamation pour chaque produit

--- EXAMEN DE LA CONFORMITÉ ET DE LA DIVULGATION ---
[ ] Réviser les modèles de communication client
[ ] Confirmer que les formulaires de divulgation ont été fournis aux clients ? (Oui, Non, Non applicable)
[ ] Quels domaines de conformité ont été examinés ? (Politique de confidentialité, Conditions générales d'utilisation, Divulgation de conflits d'intérêts, Transparence des tarifs, Directives publicitaires)
[ ] Date de la revue de conformité
[ ] Signature du réviseur
[ ] Version du document révisée

--- APPROBATION DU MARKETING ET DE LA PUBLICITÉ ---
[ ] Description de la campagne
[ ] Supports marketing (PDF, images, vidéo)
[ ] Canaux utilisés (ex. : réseaux sociaux, e-mail, imprimé) (Réseaux sociaux, E-mail, Imprimer, Site web, Autre)
[ ] État de l'examen de la conformité (En attente d'examen, Approuvé, Rejeté, À réviser)
[ ] Commentaires du réviseur (le cas échéant)
[ ] Date d'approbation

--- SURVEILLANCE ET SUPPORT CONTINUS ---
[ ] Date de la dernière révision de la formation de conformité
[ ] Nombre de plaintes clients reçues (6 derniers mois)
[ ] Résultats d'audit récents (le cas échéant) (Aucun, Mineur, Modéré, Significatif)
[ ] Sujets abordés lors des récents appels d'assistance (Mises à jour des politiques, Problèmes système, Stratégie commerciale, Questions de conformité, Autre)
[ ] Résumé de la récente évaluation de la performance des agents

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