LISTA KONTROLNA WDROŻENIA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- WERYFIKACJA WNIOSKÓW I NIEKARALNOŚCI ---
[ ] Identyfikator aplikacji
[ ] Data złożenia wniosku
[ ] Źródło aplikacji (Online, Papier, Polecenie)
[ ] Formularz zgłoszeniowy (skan)
[ ] Typ sprawdzenia przeszłości (Niekaralność, MVR (Wyciąg z rejestru pojazdów), Sprawdzenie zdolności kredytowej)
[ ] Data rozpoczęcia weryfikacji przeszłości
[ ] Uwagi/Komentarze do wniosku

--- LICENCJE I UPRAWNIENIA ---
[ ] Numer licencji
[ ] Data wydania licencji
[ ] Data wygaśnięcia licencji
[ ] Status licencji (Aktywny, Nieaktywny, Oczekujące, Zawieszony)
[ ] Linie zależności służbowej (Życie, Zdrowie, Nieruchomość, Ofiara, Zmienna)
[ ] Kopia licencji

--- SZKOLENIE Z ZAKRESU ZGODNOŚCI (COMPLIANCE) ---
[ ] Data ukończenia szkolenia
[ ] Moduł szkoleniowy z zakresu etyki (Moduł 1 - Kodeks postępowania, Moduł 2 - Konflikty interesów, Moduł 2 - Prywatność danych)
[ ] Szkolenie z aktualizacji regulacyjnych (Aktualizacje na rok 2023, Aktualizacje za I kwartał 2024 r.)
[ ] Podsumowanie najważniejszych wniosków
[ ] Wynik szkolenia (%)
[ ] Zakres tematyczny (Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Sprawiedliwe praktyki kredytowe, Prawo ochrony konsumentów)

--- UMOWY I POROZUMIENIA ---
[ ] Imię i nazwisko agenta
[ ] Nazwa agencji
[ ] Data rozpoczęcia umowy
[ ] Data zakończenia umowy
[ ] Stawka prowizji (%)
[ ] Typ umowy (Umowa z niezależnym agentem, Umowa z agentem wyłącznym, Umowa polecająca)
[ ] Szczególne warunki/klauzule umowne
[ ] Podpis agenta
[ ] Podpis przedstawiciela agencji

--- DOSTĘP DO SYSTEMU I KONFIGURACJA IT ---
[ ] Poziom dostępu do CRM (Tylko do odczytu, Ograniczona edycja, Pełna edycja)
[ ] Dostęp do systemu administracji polisami (Tylko do odczytu, Ograniczona edycja, Pełna edycja)
[ ] Limit generowania kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego (liczba prób)
[ ] Data rozpoczęcia dostępu do systemu
[ ] Uwagi do zgłoszenia IT (jeśli dotyczy)
[ ] Zrzut ekranu potwierdzenia pierwszego logowania do systemu

--- SZKOLENIE Z ZAKRESU PRODUKTÓW I POLITYKI ---
[ ] Przegląd kluczowych linii produktowych
[ ] Które linie produktów są objęte Państwa upoważnieniem do sprzedaży? (Ubezpieczenie samochodu, Ubezpieczenie domu, Ubezpieczenie na życie, Nieruchomości komercyjne, Odszkodowanie pracownicze)
[ ] Wyjaśnienie cech i korzyści polisy (Ubezpieczenie komunikacyjne)
[ ] Liczba przeanalizowanych przykładów polityki
[ ] Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje Twoją wiedzę na temat wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej? (Doskonałe, Dobry, Sprawiedliwy, Wymaga poprawy)
[ ] Podsumowanie procesu zgłaszania roszczeń dla każdego produktu

--- PRZEGLĄD ZGODNOŚCI I UJAWNIEŃ ---
[ ] Przejrzyj szablony komunikacji z klientem
[ ] Potwierdzić dostarczenie formularzy ujawniania informacji klientom? (Tak, Nie, Nie dotyczy)
[ ] Które obszary zgodności zostały sprawdzone? (Polityka prywatności, Regulamin, Ujawnienie konfliktu interesów, Przejrzystość stawek, Wytyczne dotyczące reklamowania)
[ ] Data przeglądu zgodności
[ ] Podpis recenzenta
[ ] Wersja dokumentu sprawdzona

--- ZATWIERDZANIE DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH I REKLAMOWYCH ---
[ ] Opis kampanii
[ ] Materiały marketingowe (PDF, obrazy, wideo)
[ ] Wykorzystane kanały (np. media społecznościowe, e-mail, druk) (Media społecznościowe, E-mail, Drukuj, Strona internetowa, Inne)
[ ] Status przeglądu zgodności (Oczekiwanie na recenzję, Zatwierdzono, Odrzucono, Wymaga poprawy)
[ ] Uwagi recenzenta (jeśli dotyczy)
[ ] Data zatwierdzenia

--- BIEŻĄCY MONITORING I WSPARCIE ---
[ ] Data ostatniego przeglądu szkolenia z zakresu zgodności
[ ] Liczba otrzymanych skarg klientów (ostatnie 6 miesięcy)
[ ] Wyniki ostatnich audytów (jeśli dotyczy) (Brak, Nieistotny, Umiarkowany, Znaczący)
[ ] Tematy poruszane w ostatnich rozmowach z działem wsparcia (Aktualizacje polityki, Problemy z systemem, Strategia sprzedaży, Pytania dotyczące zgodności, Inne)
[ ] Podsumowanie niedawnej oceny wyników agenta

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/insurance/insurance-agent-onboarding-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)