ПРОВЕРКА НА СПИСЪК ЗА ПРЕГЛЕД НА ПРЕНОВЯВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКА

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- ПОДРОБНОСТИ ПО ПОЛИТИКАТА И ПРЕГЛЕД НА ПОКРИТИЕТО ---
[ ] Номер на полицата
[ ] Име на застрахован
[ ] Дата на влизане в сила на политиката
[ ] Дата на изтичане на политиката
[ ] Лимит на покритие - Имоти
[ ] Лимит на покритие - Отговорност
[ ] Вид франкиза (Настъпление, Загуба на инцидент, Годишен агрегат)
[ ] Изходно покритие
[ ] Препоръки/Приложения Обобщение

--- АКТУАЛИЗАЦИИ НА ОЦЕНКА НА РИСКА ---
[ ] Опишете какви и да са промени в бизнес операциите или дейностите.
[ ] Очаквано увеличение/намаление в заплатата (ако е приложимо).
[ ] Промяна в броя на служителите (ако е приложимо).
[ ] Ново оборудване или активи, придобити (избройте подробностите).
[ ] Промени в мерките за сигурност (напр. камери, аларми). (Увеличени охранителни еки, Инсталирани/Обновени видеонаблюдателни камери, Въведена/Обновена аларменна система, Без промени)
[ ] Дата на значителна оперативна промяна.

--- АНАЛИЗ НА АДЕКВАТНОСТТА НА ПОКРИТИЕТО ---
[ ] Текуща застрахована стойност на активите
[ ] Прогнозиран ръст на активите (следващата година)
[ ] Промени в бизнес операциите? (Без промяна, Малка промяна, Значително промяна)
[ ] Описание на промени в бизнес операциите (ако е приложимо)
[ ] Промяна в броя на служителите
[ ] Нови изложения? (Не, Да)
[ ] Описание на новите експозиции (ако е приложимо)

--- СРАВНЕНИЕ НА ПАЗАРА И СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ---
[ ] Дата на заявка за оферта
[ ] Превозвач 1 (Превозвач А, Носител Б, Носител С, Други)
[ ] Премиум оферта за превозвач
[ ] Забележки към офертата на превозвача
[ ] Носител 2 (Превозвач А, Носител Б, Носител C, Други)
[ ] Оферта за премиум от Carrier 2
[ ] Забележки към оферта на носител

--- ОЦЕНКА НА УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА ---
[ ] Преглед на изключванията от политиката
[ ] Изисква се актуализация на условията и правилата? (Да, Не)
[ ] Обобщена информация за промени в Общите условия (ако е приложимо)
[ ] Изваждаема сума - Потвърдете коректността
[ ] Преглед на клаузата за отказ на политика (Прегледан и приемлив, Изисква изяснение, Недопустимо)
[ ] Забележки към формуляри/клаузи на политиката

--- ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ---
[ ] Потвърждение на лицензирането от държавата завършено? (Да, Не)
[ ] Дата на последна проверка за спазване
[ ] Прегледа ли беше Политиката за поверителност? (Да, Не)
[ ] Обобщение на съответните регулаторни промени
[ ] Съответствие с регулациите за борба с прането на пари? (Да, Не)
[ ] Номер на политика за регулаторна отчетност

--- ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОДОБРЕНИЕ ---
[ ] Дата на подновяване
[ ] Обобщение на дискусиите за Продължаване
[ ] Статус на преновяване (Одобрено, В انتظار одобрение, Отказен)
[ ] Премиум за премахване
[ ] Въспомагателни документи
[ ] Подпис на одобрителя
[ ] Дата на одобрение

--- КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ ---
[ ] Обобщение на обновените данни
[ ] Премиум за преновяване (USD)
[ ] Метод за комуникация с клиента (Имейл, Телефонен разговор, Лично срещане)
[ ] Дата на комуникация
[ ] Име на представител на клиента
[ ] Подпис на клиента (Потвърждение)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/insurance/insurance-renewal-review-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)