VERSICHERUNGSÜBERPRÜFUNG – CHECKLISTE

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--- RICHTLINIEN-DETAILS & ÜBERPRÜFUNG DES VERSICHERUNGSUMFANGS ---
[ ] Policennummer
[ ] Versicherungsnehmer
[ ] Wirksamkeitsdatum der Richtlinie
[ ] Vertragsablaufdatum
[ ] Deckungsobergrenze – Eigentum
[ ] Deckungssumme – Haftung
[ ] Selbstbeteiligungstyp (Vorkommen, Schaden pro Versicherungsfall, Jährliche Gesamtsumme)
[ ] Selbstbehalt
[ ] Zusatzvereinbarungen/Zusatzbestimmungen – Übersicht

--- RISIKOBEWERTUNGS-UPDATES ---
[ ] Beschreiben Sie alle Änderungen in den Geschäftsabläufen oder -aktivitäten.
[ ] Geschätzte Erhöhung/Verringerung des Personalkostenaufwands (falls zutreffend).
[ ] Änderung der Mitarbeiterzahl (falls zutreffend).
[ ] Neue angeschaffte Geräte oder Vermögenswerte (Details auflisten).
[ ] Änderungen an den Sicherheitsvorkehrungen (z. B. Kameras, Alarmanlagen). (Erhöhte Sicherheitsmaßnahmen, Installierte/Modernisierte Überwachungskameras, Installiertes/Modernisiertes Alarmsystem, Keine Änderungen.)
[ ] Datum einer wesentlichen betrieblichen Änderung.

--- ANGEMESSENHEITSANALYSE DER DECKUNG ---
[ ] Aktueller versicherter Wert der Vermögenswerte
[ ] Prognostiziertes Wachstum der Vermögenswerte (nächstes Jahr)
[ ] Änderungen in den Geschäftsprozessen? (Keine Änderung, Geringfügige Änderung, Erhebliche Änderung)
[ ] Änderungen in den Geschäftsprozessen (falls zutreffend)
[ ] Änderung der Mitarbeiterzahl
[ ] Neue Entdeckungen? (Nein., Ja.)
[ ] Beschreibung neuer Freilegen (falls zutreffend)


--- MARKTANALYSE UND ANGEBOTSRECHERCHE ---
[ ] Anfrage-Datum
[ ] Träger 1 (Träger A, Träger B, Carrier C, Andere)
[ ] Carrier 1 Premium Angebot
[ ] Carrier 1 – Notizen zu Angeboten
[ ] Träger 2 (Träger A, Träger B, Carrier C, Andere)
[ ] Carrier 2 Premium Angebot
[ ] Carrier 2 – Notizen zum Angebot

--- BEWERTUNG DER VERTRAGSBEDINGUNGEN ---
[ ] Ausschlusskriterien für Bewertungen
[ ] Aktualisierung der Geschäftsbedingungen erforderlich? (Ja., Nein.)
[ ] Fassen Sie die wichtigsten Änderungen an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (falls zutreffend) zusammen.
[ ] Selbstbehalt – Richtigkeit bestätigen
[ ] Prüfung der Kündigungsklausel (Überprüft und akzeptabel, Benötigt Klärung, Inakzeptabel)
[ ] Hinweise zu Richtlinienformularen/Richtlinienklauseln

--- GESETZESKONFORMITÄTSPRÜFUNG ---
[ ] Ist die Überprüfung der staatlichen Zulassung abgeschlossen? (Ja., Nein.)
[ ] Letztes Compliance-Schulungsdatum
[ ] Datenschutzrichtlinien-Updates überprüft? (Ja., Nein)
[ ] Zusammenfassung der relevanten regulatorischen Änderungen
[ ] Einhaltung der Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung? (Ja., Nein)
[ ] Richtlinie für die regulatorische Berichtserstattung

--- DOKUMENTATION & GENEHMIGUNG ---
[ ] Erneuerungsdatum

[ ] Zusammenfassung der Verlängerungsgespräche
[ ] Erneuerungsstatus (Genehmigt, Zur Genehmigung ausstehend, Abgewiesen)
[ ] Erneuerungsprämie
[ ] Unterstützende Dokumente
[ ] Genehmigungsunterschrift
[ ] Genehmigungsdatum

--- KUNDENKOMMUNIKATION ---
[ ] Erklärung zur Vertragsverlängerung
[ ] Erneuerungsgebühr (USD)
[ ] Kommunikationsmethode für Kunden (E-Mail, Telefonat, Persönliches Treffen)
[ ] Kommunikationsdatum
[ ] Name des Kundenbeauftragten
[ ] Mandantunterschrift (Bestätigung)

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