LISTA DE REVISIÓN PARA RENOVACIÓN DE SEGUROS

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--- DETALLES DE LA PÓLIZA Y REVISIÓN DE COBERTURA ---
[ ] Número de póliza
[ ] Nombre del Asegurado
[ ] Fecha de Vigencia de la Política
[ ] Fecha de vencimiento de la póliza
[ ] Límite de Cobertura - Propiedad
[ ] Límite de Cobertura - Responsabilidad
[ ] Tipo de deducible (Ocurrencia, Pérdida por evento, Agregado anual)
[ ] Monto deducible
[ ] Resumen de Endosos/Adendas

--- ACTUALIZACIONES DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ---
[ ] Describa cualquier cambio en las operaciones o actividades comerciales.
[ ] Estimación del aumento/disminución en la nómina (si aplica).
[ ] Cambio en el número de empleados (si aplica).
[ ] Nuevo equipo o activos adquiridos (enumerar detalles).
[ ] Cambios en las medidas de seguridad (p. ej., cámaras, alarmas). (Mayor seguridad., Cámaras de seguridad instaladas/actualizadas, Sistema de alarma implementado/modernizado, Sin cambios.)
[ ] Fecha de cambio operativo significativo.

--- ANÁLISIS DE ADECUACIÓN DE LA COBERTURA ---
[ ] Valor Asegurado Actual de los Activos
[ ] Crecimiento proyectado de activos (próximo año)
[ ] ¿Cambios en las operaciones comerciales? (Sin cambios., Cambio menor, Cambio significativo)
[ ] Descripción de las modificaciones en las operaciones comerciales (si aplica).
[ ] Cambio en el número de empleados
[ ] ¿Nuevas exposiciones? (No, Sí.)
[ ] Descripción de Nuevas Manifestaciones (Si Aplica)

--- ANÁLISIS DE MERCADO Y RECOPILACIÓN DE COTIZACIONES ---
[ ] Solicitud de Presupuesto – Fecha
[ ] Portador 1 (Portador A, Transportista B, Transportista C, Otro)
[ ] Cotización Premium Carrier 1
[ ] Notas de Cotización – Transportista 1
[ ] Portador 2 (Portador A, Portador B, Portador C, Otro)
[ ] Presupuesto Premium Carrier 2

[ ] Notas sobre la cotización del transportista 2

--- EVALUACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA POLÍTICA ---
[ ] Exclusiones de la política de reseñas
[ ] ¿Actualizaciones en los Términos y Condiciones? (Sí., No.)
[ ] Resumir los cambios clave en los Términos y Condiciones (si aplica).
[ ] Monto Deducible – Confirmar Precisión
[ ] Revisión de la cláusula de cancelación de la póliza (Revisado y Aprobado
, Requiere aclaración., Inaceptable)
[ ] Notas sobre Formularios/Cláusulas de Pólizas

--- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO ---
[ ] ¿Se completó la verificación de la licencia estatal? (Sí., No.)
[ ] Fecha de la última capacitación en cumplimiento
[ ] ¿Actualizaciones de la política de privacidad revisadas? (Sí., No)
[ ] Resumen de Cambios Regulatorios Relevantes
[ ] ¿Cumplimiento de las regulaciones contra el blanqueo de capitales? (Sí., No)
[ ] Número de póliza para informes reglamentarios

--- DOCUMENTACIÓN Y APROBACIÓN ---
[ ] Fecha de renovación
[ ] Resumen de las conversaciones sobre renovación
[ ] Estado de renovación (Aprobado, Pendiente de aprobación, Rechazado
)
[ ] Prima de renovación
[ ] Documentos de soporte
[ ] Firma del aprobador
[ ] Fecha de aprobación

--- COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE ---
[ ] Resumen de Renovación
[ ] Prima de renovación (USD)

[ ] Método de Comunicación con el Cliente (Correo electrónico
, Llamada telefónica
, Reunión presencial)
[ ] Fecha de comunicación
[ ] Nombre del representante del cliente
[ ] Firma del Cliente (Confirmación)

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