LISTE DE VÉRIFICATION DU RENOUVELLEMENT DE L'ASSURANCE

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)

--- EXAMEN DES CONDITIONS GÉNÉRALES ET DE LA COUVERTURE. ---
[ ] Numéro de police
[ ] Nom de l'assuré

[ ] Date d'entrée en vigueur
[ ] Date d'expiration de la police
[ ] Limites de couverture - Biens immobiliers
[ ] Limites de couverture – Responsabilité
[ ] Type de franchise
 (Occurrence
Apparition
, Perte par sinistre, Total annuel)
[ ] Montant déductible
[ ] Résumé des avenants/conditions particulières

--- MISES À JOUR DE L'ÉVALUATION DES RISQUES ---
[ ] Décrivez les modifications apportées aux opérations ou aux activités commerciales.

[ ] Estimation de l'augmentation/diminution de la masse salariale (le cas échéant).
[ ] Variation du nombre de salariés (le cas échéant).
[ ] Nouvel équipement ou actifs acquis (détails).

[ ] Modifications apportées aux mesures de sécurité (par exemple, caméras, alarmes). (Personnel de sécurité renforcé, Caméras de surveillance installées/modernisées, Système d'alarme installé/modernisé, Pas de modifications.)
[ ] Date de modification opérationnelle significative.

--- ANALYSE DE L'ADÉQUATION DE LA COUVERTURE ---
[ ] Valeur actuelle des actifs assurés
[ ] Croissance prévue des actifs (année prochaine)

[ ] Modifications des opérations commerciales ? (Pas de changement., Changement mineur, Changement important)
[ ] Description des modifications apportées aux opérations commerciales (le cas échéant)
[ ] Variation du nombre d'employés
[ ] Nouvelles expositions ?
 (Non., Oui)
[ ] Description des nouvelles découvertes (le cas échéant)

--- ANALYSE COMPARATIVE DU MARCHÉ ET COLLECTE DE DEVIS ---
[ ] Demande de devis - Date
[ ] Porteur 1 (Porteur A, Porteur B, Carrier C, Autre)
[ ] Devis Premium Carrier 1
[ ] Devis Transport – Notes

[ ] Porteur 2 (Porteur A, Porteur B, Carrier C, Autre)
[ ] Devis Carrier 2 Premium
[ ] Devis Transporteur 2 – Notes

--- ÉVALUATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION ---
[ ] Exclusions concernant les évaluations
[ ] Mises à jour des conditions générales ? (Oui, Non.)
[ ] Synthétiser les principales modifications apportées aux conditions générales (le cas échéant).
[ ] Montant déductible - Confirmer l'exactitude
[ ] Examen de la clause de résiliation de la police (Examen favorable et acceptable, Nécessite des éclaircissements., Inacceptable)
[ ] Notes sur les formulaires/clauses de contrat

--- VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ---
[ ] Vérification du permis d'exploitation terminée ? (Oui, Non.)
[ ] Date de la dernière formation en matière de conformité
[ ] Mises à jour de la politique de confidentialité examinées ? (Oui., Non.)
[ ] Résumé des modifications réglementaires pertinentes
[ ] Conformité aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent ? (Oui., Non.)
[ ] Numéro de police pour déclaration réglementaire

--- DOCUMENTATION ET APPROBATION ---
[ ] Date de renouvellement
[ ] Résumé des discussions de renouvellement
[ ] Statut du renouvellement (Approuvé, En attente d'approbation, Refusé)
[ ] Redevance de renouvellement
[ ] Documents justificatifs
[ ] Signature de l'approbateur

[ ] Date d'approbation

--- COMMUNICATION AVEC LE CLIENT ---
[ ] Explication du renouvellement
[ ] Redevance de renouvellement (USD)

[ ] Méthode de communication avec le client (Courriel, Appel téléphonique, Réunion en présentiel)
[ ] Date de communication

[ ] Nom du représentant du client
[ ] Signature du client (Confirmation)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/insurance/insurance-renewal-review-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)