LISTA KONTROLNA PRZEGLĄDU ODNOWIENIA UBEZPIECZENIA

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- SZCZEGÓŁY POLISY I PRZEGLĄD ZAKRESU UBEZPIECZENIA ---
[ ] Numer polisy
[ ] Imię ubezpieczonego
[ ] Data wejścia w życie polityki
[ ] Data wygaśnięcia polityki
[ ] Limit ochrony - Nieruchomość
[ ] Limit pokrycia - Odpowiedzialność
[ ] Rodzaj udziału własnego (Wystąpienie, Utrata na wypadek zdarzenia, Roczna suma)
[ ] Kwota udziału własnego
[ ] Podsumowanie rekomendacji/załączników

--- AKTUALIZACJE OCENY RYZYKA ---
[ ] Opisz wszelkie zmiany w działalności biznesowej lub operacyjnej.
[ ] Szacowany wzrost/spadek wynagrodzeń (jeśli dotyczy).
[ ] Zmiana liczby pracowników (jeśli dotyczy).
[ ] Nowy sprzęt lub aktywa nabyte (wymień szczegóły).
[ ] Zmiany w środkach bezpieczeństwa (np. kamery, alarmy). (Większa liczba personelu ochrony, Zamontowane/Ulepszone Kamery Bezpieczeństwa, Wdrożony/Ulepszony system alarmowy, Żadne zmiany)
[ ] Data znaczącej zmiany operacyjnej.

--- ANALIZA ADEKWATNOŚCI POKRYCIA ---
[ ] Aktualna wartość ubezpieczenia aktywów
[ ] Progowany wzrost aktywów (w przyszłym roku)
[ ] Zmiany w działalności biznesowej? (Bez zmian, Drobna zmiana, Znacząca Zmiana)
[ ] Opis zmian w działalności biznesowej (jeśli dotyczy)
[ ] Zmiana liczby pracowników
[ ] Nowe ekspozycje? (Nie, Tak)
[ ] Opis nowych ekspozycji (jeśli dotyczy)

--- PORÓWNANIE RYNKOWE I ZBIERANIE WYCEN ---
[ ] Data zapytania o wycenę
[ ] Nośnik 1 (Przewoźnik A, Nośnik B, Nośnik C, Inne)
[ ] Wyglądasz na profesjonalnego tłumacza z angielskiego na polski.
[ ] Uwagi do wyceny Przewoźnika 1
[ ] Przewoźnik 2 (Przewoźnik A, Nosiciel B, Nośnik C, Inne)
[ ] Wyliczenie kosztów Carrier 2 Premium
[ ] Uwagi do wyceny przewoźnika

--- OCENA WARUNKÓW I REGULAMINÓW POLITYKI ---
[ ] Przejrzyj wyłączenia polityki
[ ] Wymagane są aktualizacje Warunków i Regulaminów? (Tak, Nie)
[ ] Podsumowanie kluczowych zmian w Warunkach i Regulaminie (jeśli dotyczy)
[ ] Kwota udziału własnego - Potwierdź poprawność
[ ] Przegląd klauzuli anulowania polisy (Przejrzany i akceptowalny, Wymaga doprecyzowania, Nie do przyjęcia)
[ ] Uwagi do formularzy/klauzul polityki

--- KONTROLA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI ---
[ ] Weryfikacja licencji stanu zakończona? (Tak, Nie)
[ ] Ostatnia data szkolenia z zakresu zgodności
[ ] Przegląd aktualizacji polityki prywatności? (Tak, Nie)
[ ] Podsumowanie istotnych zmian w regulacjach
[ ] Zgodność z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML)? (Tak, Nie)
[ ] Numer polityki dla sprawozdawczości regulacyjnej

--- DOKUMENTACJA I AKCEPTACJA ---
[ ] Data przedłużenia
[ ] Podsumowanie rozmów o przedłużeniu
[ ] Status odnowienia (Zatwierdzono, Oczekuje na zatwierdzenie, Odrzucone)
[ ] Opłata odnowienia
[ ] Dokumenty pomocnicze
[ ] Podpis Akceptujący
[ ] Data zatwierdzenia

--- KOMUNIKACJA Z KLIENTEM ---
[ ] Wyjaśnienie podsumowania odnowienia
[ ] Opłata odnowienia (USD)
[ ] Metoda komunikacji z klientem (E-mail, Rozmowa telefoniczna, Spotkanie stacjonarne)
[ ] Data komunikacji
[ ] Imię przedstawiciela klienta
[ ] Podpis klienta (Potwierdzenie)

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/insurance/insurance-renewal-review-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)