M&A-HR-CHECKLISTE

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--- VORAB-DUE-DILIGENCE IM PERSONALBEREICH ---
[ ] Beginn der Sorgfaltsprüfung
[ ] Zusammenfassung der Personalrichtlinien des Zielunternehmens
[ ] Anzahl der aktiven Mitarbeiter

[ ] Vereinbarungen über Betriebsvereinbarungen des Zielunternehmens (Ja/Nein) (Ja., Nein.)
[ ] Kopien wichtiger Personalunterlagen (z. B. Handbuch, Richtlinien)
[ ] Ausstehende Rechtsstreitigkeiten – Personalbezogen (Anzahl der Fälle)
[ ] Mitarbeiterdemografie (Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit) – Übersicht

--- INTEGRATIONSPLANUNG UND -STRATEGIE ---
[ ] Integrationsziele und -maßnahmen definieren
[ ] Identifizieren Sie die wichtigsten Prioritäten für die HR-Integration (Mehrfachauswahl möglich). (Vergütung und Sozialleistungen, Leistungsbeurteilung, Schulung & Weiterbildung, HRIS-Systeme, Mitarbeiterhandbuch / Richtlinien)
[ ] Integrationsansatz (z. B. Parallel, gestaffelt, vollständig) (Parallel, gestaffelt, Voll)
[ ] Geplanter Fertigstellungstermin für die Integrationsplanung
[ ] Geschätztes Budget für die Personalintegrationsplanung
[ ] Kommunikationsplan für die Integrationsstrategie

--- MITARBEITERKOMMUNIKATION & VERÄNDERUNGSMANAGEMENT ---
[ ] Entwurf der ersten Ankündigung
[ ] Veröffentlichungstermin
[ ] Verwendete Kommunikationskanäle (E-Mail, Unternehmens-Intranet, Team-Sitzungen, Betriebsversammlung, Andere)
[ ] Wichtige Mitteilungen an die Mitarbeiter*innen
[ ] Mitarbeiterbedenken werden erwartet. (Arbeitsplatzsicherheit, Leistungsänderungen, Berichtsstruktur, Unternehmenskultur, Andere)
[ ] Terminsvorlage für die Gemeinderatssitzung (falls zutreffend)

--- VERGÜTUNGS- UND SOZIALLEISTUNGEN-ANGLEICHUNG ---
[ ] Gehaltsstaffelanpassungsfaktor
[ ] Harmonisierungsansatz für Sozialleistungen (Vollständige Integration, Staffelweise Integration, Getrennte Pläne (Kurzfristig))
[ ] Wirksamkeitsbeginn der Gehaltsanpassungen
[ ] Ausrichtungsstrategie für Beteiligungsprogramme (Bestehende Optionen konvertieren, Neuer Zuschuss, Bargeldabwicklung)
[ ] Übereinstimmender Beitragsanteil
[ ] Änderungen der Leistungen

--- RECHTS- UND COMPLIANCE-PRÜFUNG ---
[ ] Beginn der juristischen Überprüfung
[ ] Zusammenfassung der identifizierten wesentlichen Rechtsrisiken
[ ] Berücksichtigte Rechtsbereiche (Mehrfachauswahl möglich) (Arbeitsrecht, Sozialrecht, Vertragsrecht, Datenschutzgesetz, Steuerrecht)
[ ] Anzahl der Anwaltsstunden für die Prüfung
[ ] Hochladen der Dokumentation zur Rechtsprüfung
[ ] Gesamtlevel des Rechtskonformitätsrisikos (Niedrig, Mittel, Hoch)
[ ] Datum der Abschlussprüfung durch Rechtsabteilung

--- HR-SYSTEME UND TECHNOLOGIEINTEGRATION ---
[ ] Aktuelles HRIS-System (Zielunternehmen) (Arbeitstag, SAP SuccessFactors, Oracle HCM Cloud, ADP Workforce Now, Andere)
[ ] Aktuelles HRIS-System (Übernehmendes Unternehmen) (Arbeitstag, SAP SuccessFactors, Oracle HCM Cloud, ADP Workforce Now, Andere)
[ ] Beschreibung der Datenmigrationsstrategie
[ ] Ziel-Datenmigration-Abschlussdatum
[ ] Geschätzte Anzahl der zu migrierenden Mitarbeiterdatensätze
[ ] Zu integrierende Datenmodule (Kern-HR, Gehaltsabrechnung, Vorteile, Talentgewinnung, Leistungsbeurteilung, Lernmanagementsystem)
[ ] Datenmapping-Dokumentation

--- ORGANISATIONSSTRUKTUR UND BERICHTSWEGE ---
[ ] Beschreiben Sie das neue Organigramm.
[ ] Berichtsstrukturtyp (z. B. Funktions-, Matrixstruktur) (Funktionell, Matrix, Direkt, Andere)
[ ] Anzahl der Managementebenen
[ ] Erläutern Sie die Gründe für die Änderungen in den Berichtslinien für Schlüsselpersonen.
[ ] Zentrale vs. dezentrale Personalabteilung? (zentralisiert, Dezentralisiert, Hybrid)

--- VERTRAGSPRÜFUNG UND ÜBERGANG ---
[ ] Wirksamkeitsbeginn des Vertrags
[ ] Zusammenfassung der wesentlichen Vertragsbedingungen (Zielgesellschaft)
[ ] Vertragsart (z. B. Anstellung, Beratung) (Beschäftigung, Berater
, Freiberufler)
[ ] Vertragserneuerungsdauer (Jahre)
[ ] Hochgeladene Vertragsdokument(e)
[ ] Beendigungstermin (falls zutreffend)
[ ] Hinweise/Kommentare zur Vertragsprüfung

--- MITARBEITERBINDUNG UND TALENTMANAGEMENT ---
[ ] Bindungsrate (Schlüsselpersonal)
[ ] Bindungsanreize werden angeboten. (Sonderzahlung, Aktienbeteiligungen, Erweiterte Leistungen, Karrieremöglichkeiten, Mentorenprogramm)
[ ] Begründung für die Identifizierung von Schlüsselpersonal
[ ] Ablaufdatum des Vertragsverlängerungsangebots
[ ] Bindungsstrategie-Kategorie (Individuelle Gespräche, Finanzielle Anreize, Karriereentwicklung, Kulturelle Integration)
[ ] Notizen zu Einzelgesprächen zur Mitarbeiterbindung

--- HR-INTEGRATION UND -OPTIMIERUNG NACH ABSCHLUSS ---
[ ] Mitarbeiterzufriedenheits-Score (nach Integration)
[ ] Identifizierte Bereiche für Verbesserungen in den HR-Prozessen (Vergütung und Leistungen, Leistungsbeurteilung, Schulung & Entwicklung, Personalbeschaffung, Nutzung des Personalverwaltungssystems)
[ ] Datum der Abschlussprüfung der HRIS-Integration
[ ] Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse aus der Personalabteilungsprüfung
[ ] Empfehlungen zur kontinuierlichen HR-Optimierung
[ ] Integrationsziele – Status (Auf Kurs, Benötigt Anpassung, Sperrfeuer)

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