СПИСЪК ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ---
[ ] Дата на последващ разговор/имейл

[ ] Ниво на удовлетвореност на клиентите (първоначален контакт)
 (Много доволен/доволна, доволен, Неутрален, Разочарован, Изключително недоволен/а)
[ ] Бележки от последващ разговор/имейл
[ ] Имаше ли някакви незабавни проблеми или въпроси?
 (Да, Не.)
[ ] Подробности за проблеми/въпроси (ако има такива)

[ ] Статус на разрешаване на проблеми (Решен, В процес на изпълнение, Предстоят допълнителни действия.)
[ ] Дата на отстраняване на проблема (ако има такава)

[ ] Контактно лице за последващи действия (ако е необходимо)


--- УПРАВЛЕНИЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ ---
[ ] Затварящо изявление (HUD-1/ALTA)

[ ] Задължение за плащане (ако има такова)

[ ] Ипотека/Договор за доверителна собственост (ако е приложимо)

[ ] Обобщение на основните закриващи документи
[ ] Дата на дигитализация/сканиране на документи
[ ] Забележки относно мястото за съхранение на документи (физическо и дигитално)

[ ] Метод за съхранение на документи (Облачно хранилище
, Физически шкаф за съхранение на документи, Хибриден (Облачен и Физически))
[ ] Брой физически страници, подадени (ако е приложимо)

--- ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ ---
[ ] Проверете точността на заключителното изявление.
[ ] Средствата преведени ли са по ескроу сметката? (Да, Не.)
[ ] Потвърдете плащане към кредитор (ако е приложимо)
[ ] Потвърдете плащането към продавача (ако е приложимо)

[ ] Дата на изплащане на средствата
[ ] Забележки относно финансовото привеждане в съответствие
[ ] Коректно ли е изчисляването на пропорционалната част от данъка върху имотите?
 (Да, Не)
[ ] Корекцията на таксите за поддръжка на жилищната общност е правилна ли? (Да, Не)

--- ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ И КООРДИНАЦИЯ С ПРОДАВАЧИ ---
[ ] Потвърдете дата на приключване на прехвърляне на комунални услуги.
[ ] Получено ли е застрахователно удостоверение? (Да, Не., Предстои)
[ ] Кои комунални услуги са прехвърлени?
 (Електричество, Газ, Вода, боклук
, Интернет, Кабел
)
[ ] Потвърдете остатъка по данъци за имоти (ако е приложимо)
[ ] Забележки относно прехвърляне на собственост и координация с продавача
[ ] Предоставена ли е информация за асоциацията на собствениците към клиента? (Да, Не.)
[ ] Качете документи на Сдружението на собствениците (ако има такива)

--- СЪОТВЕТСТВИЕ С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ---
[ ] Дата на вписване на полица за застраховка на собствеността
[ ] Потвърждение на вписване на ипотека/Догор за доверителна продажба (Записан, Още не е записано, Предстои)
[ ] Такси за вписване (ако е приложимо)
[ ] Забележки относно проблеми или забавяния при запис.
[ ] Потвърдете настройката и финансирането на гаранционен сметкодател (ако е приложимо) (Завършен, В процес на изпълнение, Не е приложимо.)
[ ] Забележки относно спазването на изискванията за специфични за щата декларации (напр. Декларация за собственост от продавач)
[ ] Качете копие от акта за собственост и ипотечния договор (ако има такъв).
[ ] Проверете съответствието с изискванията за противодействие на прането на пари (ППП). (Завършен, Преглед необходим
)

--- ВЪТРЕШЕН ПОСЛЕДВАЩ КОНТРОЛ ---
[ ] Дата на заключителен отборeн брифинг
[ ] Обобщение на бележки от обединение на екипа (Основни изводи, Проблеми, Подобрения)
[ ] Обратна връзка за служител по ескроу (Положителна/Неутрална/Изисква подобрение)
 (Положителен, Неутрален
, Има нужда от подобрение.
)
[ ] Време, прекарано в последващи след затварянето задачи (в часове)

[ ] Идентифицирани потенциални области за подобрение на процесите. (Комуникация
, Обработка на документи
, Координация с доставчици, Точност при въвеждане на данни
, Актуализации за клиенти)
[ ] Определени последващи задачи (Кратко описание)

[ ] Краен срок за възложените последващи задачи

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/task-management/post-closing-follow-up-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)