CHECKLISTE FÜR DIE NACHBEREITUNG NACH ABSCHLUSS

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--- KUNDENKOMMUNIKATION & -ZUFRIEDENHEIT ---
[ ] Termin für Nachfassen/E-Mail
[ ] Kundenzufriedenheit (Erstkontakt) (Sehr zufrieden, zufrieden, Neutral, unzufrieden, Sehr unzufrieden)
[ ] Notizen aus Folgetreffen/E-Mail
[ ] Gab es unmittelbare Probleme oder Fragen? (Ja., Nein.)
[ ] Details zu Problemen/Fragen (falls vorhanden)
[ ] Lösungsstatus (gelöst, In Bearbeitung, Weitere Maßnahmen in Vorbereitung)
[ ] Datum der Problemlösung (falls zutreffend)
[ ] Ansprechpartner für Rückfragen (falls erforderlich)

--- DOKUMENTENMANAGEMENT UND -ABLAGE ---
[ ] Schlussbestimmungen (HUD-1/ALTA)

[ ] Wechsel (falls zutreffend)
[ ] Grundschuld/Bestellschein (falls zutreffend)

[ ] Zusammenfassung der wesentlichen Abschlussdokumente
[ ] Datum Dokumente digitalisiert/eingescant
[ ] Hinweise zur Dokumentenablage (physisch & digital)
[ ] Dokumentenablagemethode (Cloud-Speicher, Physisches Aufbewahrungsregal, Hybrid (Cloud & Physisch))
[ ] Anzahl der eingereichten physischen Seiten (falls zutreffend)

--- FINANZABSTIMMUNG & BERICHTSWESEN ---
[ ] Überprüfung der Richtigkeit der Abschlussausführung
[ ] Mittel auf Treuhandkonto überwiesen? (Ja., Nein.)
[ ] Zahlung an Kreditgeber bestätigen (falls zutreffend)
[ ] Zahlung an Verkäufer bestätigen (falls zutreffend)

[ ] Datum der Gelderauszahlung
[ ] Hinweise zur Finanzabstimmung
[ ] Korrekte Hinzurechnung der Grunderwerbsteuer? (Ja., Nein.)
[ ] Korrekte Aufteilung der Hausbesitzerverbandsgebühren? (Ja., Nein)

--- SACHVERHALTE UND LIEFERANTENKOORDINATION ---
[ ] Bestätigen Sie den Fertigstellungstermin für die Versorgungsübergabe.
[ ] Versicherungspolice erhalten? (Ja., Nein., Ausstehend)
[ ] Welche Versorgungsverträge wurden übertragen? (Elektrizität, Gas, Wasser, Müll, Internet, Kabel)
[ ] Bestätigen Sie den Restbetrag für die Grundsteuer (falls zutreffend).
[ ] Hinweise zur Objektübergabe und Verkäuferkoordination
[ ] Wurden dem Klienten HOA-Informationen zur Verfügung gestellt? (Ja., Nein.)
[ ] Dokumente der Eigentümergemeinschaft hochladen (falls zutreffend)

--- RECHTLICHE UND REGULATORISCHE KONFORMITÄT ---
[ ] Aufzeichnungstermin der Grundbuchbestätigung
[ ] Bestätigung der Grundbuchberichtigung (Aufgenommen, Noch nicht aufgenommen, Ausstehend)
[ ] Aufzeichnungskosten (falls zutreffend)
[ ] Hinweise zu Aufnahme-Problemen oder Verzögerungen
[ ] Escrow-Konto einrichten und finanzieren (falls zutreffend) (Abgeschlossen, In Bearbeitung, Nicht zutreffend.)
[ ] Hinweise zur Einhaltung von landesspezifischen Offenlegungen (z. B. Verkäufererklärung zur Immobilie)
[ ] Laden Sie eine Kopie der eingetragenen Urkunde und der Hypothek (falls vorhanden) hoch.
[ ] Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche (Erledigt, Überprüfung erforderlich)

--- INTERNE NACHVERFOLGUNG ---
[ ] Datum des Abschließenden Team-Briefings
[ ] Zusammenfassung der Team-Debriefing-Notizen (Wichtigste Erkenntnisse, Probleme, Verbesserungen)

[ ] Escrow-Sachbearbeiter-Feedback (Positiv/Neutral/Verbesserungsbedarf) (Positiv, Neutral, Verbesserungswürdig)
[ ] Zeitaufwand für Aufgaben nach Abschluss (in Stunden)
[ ] Identifizierte Bereiche für Prozessverbesserungen (Kommunikation, Dokumentenverwaltung
, Koordination mit Lieferanten, Datengenauigkeit, Kundenaktualisierungen)
[ ] Zuweisung von Folgetätigkeiten (Kurzbeschreibung)
[ ] Frist für zugewiesene Folgeaufgaben

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