LISTA DE SEGUIMIENTO POST-CIERRE

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--- COMUNICACIÓN Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE ---
[ ] Fecha de la llamada/correo de seguimiento
[ ] Nivel de Satisfacción del Cliente (Primer Contacto) (Muy satisfecho/a, Satisfecho/a, Neutral, Insatisfecho/a, Muy insatisfecho/a)
[ ] Notas de la Conversación/Correo Electrónico de Seguimiento
[ ] ¿Hubo algún problema o pregunta inmediata? (Sí., No)
[ ] Detalles de incidencias/preguntas (si las hubiera)

[ ] Estado de resolución de problemas (Resuelto, En curso., Pendiente de acciones adicionales.)
[ ] Fecha de resolución del problema (si aplica)
[ ] Persona de contacto para seguimiento (si es necesario)

--- GESTIÓN Y ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS ---
[ ] Declaración de Cierre (HUD-1/ALTA)
[ ] Nota Promisoria (si aplica)

[ ] Hipoteca/Escritura de Fideicomiso (si aplica)

[ ] Resumen de los Documentos de Cierre Clave
[ ] Fecha de Digitalización/Escaneo de Documentos
[ ] Notas sobre la ubicación de almacenamiento de documentos (física y digital)

[ ] Método de Almacenamiento de Documentos (Almacenamiento en la nube, Archivador físico, Híbrido (Nube y Físico))
[ ] Número de páginas físicas presentadas (si aplica)

--- CONCILIACIÓN Y ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS ---
[ ] Verificar la exactitud de la declaración final.
[ ] ¿Se han desembolsado fondos en la cuenta de depósito en garantía? (Sí., No.)
[ ] Confirmar pago al prestamista (si aplica).
[ ] Confirmar pago al vendedor (si aplica).
[ ] Fecha de desembolso de fondos
[ ] Notas sobre la conciliación financiera
[ ] ¿Cálculo correcto del prorrateo del impuesto predial? (Sí., No)
[ ] ¿Ajuste correcto de las cuotas de la asociación de propietarios? (Sí., No)

--- ASUNTOS DE PROPIEDAD Y COORDINACIÓN CON PROVEEDORES ---
[ ] Confirme la fecha de finalización de la transferencia de servicios públicos.

[ ] ¿Se recibió la nota de seguro? (Sí., No., Pendiente)
[ ] ¿Qué servicios públicos se han transferido? (electricidad, Gas, Agua, Basura, Internet, Cable)
[ ] Confirmar saldo restante de impuestos sobre la propiedad (si aplica).
[ ] Observaciones sobre la transferencia de propiedad y coordinación con el vendedor
[ ] ¿Se proporcionó información de la asociación de propietarios al cliente? (Sí., No)
[ ] Cargar documentos de la asociación de vecinos (si aplica)

--- CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO ---
[ ] Fecha de registro de la póliza de seguro de título.
[ ] Confirmación de la inscripción de la hipoteca/fideicomiso. (Grabado, Aún no grabado., Pendiente)
[ ] Tasas de registro pagadas (si aplica)
[ ] Notas sobre problemas o retrasos en la grabación
[ ] Confirmar la configuración y el financiamiento de la cuenta de depósito en garantía (si aplica). (Completado, En curso
, No aplica.
)
[ ] Notas sobre el cumplimiento de las divulgaciones específicas del estado (p. ej., Declaración de la propiedad del vendedor)
[ ] Subir copia de la escritura y la hipoteca (si está disponible)
[ ] Verificar el cumplimiento de los requisitos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). (Completado., Revisión necesaria.
)

--- SEGUIMIENTO INTERNO ---
[ ] Fecha de la Reunión Final del Equipo
[ ] Resumen de las Notas de la Reunión de Evaluación del Equipo (Principales Conclusiones, Problemas, Mejoras)

[ ] Retroalimentación del Funcionario de Escrow (Positivo/Neutral/Necesita Mejorar) (Positivo, Neutral, Requiere mejoras.
)
[ ] Tiempo dedicado a tareas posteriores al cierre (en horas)
[ ] Áreas potenciales de mejora de procesos identificadas. (Comunicación
, Manejo de Documentos
, Coordinación con Proveedores, Precisión en la Introducción de Datos, Actualizaciones para el cliente)
[ ] Tareas de seguimiento asignadas (Breve descripción)
[ ] Fecha límite para las tareas de seguimiento asignadas

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