LISTE DE SUIVI POST-CLÔTURE

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--- COMMUNICATION ET SATISFACTION CLIENT ---
[ ] Date de suivi (par téléphone/par courriel)
[ ] Niveau de satisfaction client (premier contact) (Très satisfait(e)
, Satisfait(e), Neutre, Déçu(e), Très mécontent(e))
[ ] Notes de la conversation/du courriel de suivi
[ ] Y a-t-il eu des problèmes ou des questions immédiats ? (Oui, Non.)
[ ] Détails des problèmes/questions (le cas échéant)

[ ] Statut de résolution des problèmes
 (Résolu(e), En cours, En attente de mesures supplémentaires)
[ ] Date de résolution du problème (si applicable)
[ ] Personne à contacter pour suivi (si nécessaire)

--- GESTION ET ARCHIVAGE DOCUMENTAIRE ---
[ ] Déclaration de clôture (HUD-1/ALTA)

[ ] Billet à ordre (le cas échéant)

[ ] Acte hypothécaire (si applicable)
[ ] Résumé des documents de clôture clés
[ ] Date Documents Numérisés/Scannés
[ ] Notes sur l'emplacement de stockage des documents (physique et numérique)
[ ] Méthode de stockage des documents (Stockage en nuage, Classeur physique, Hybride (Cloud et physique))
[ ] Nombre de pages physiques déposées (le cas échéant)

--- RAPPROCHEMENT ET REPORTING FINANCIER ---
[ ] Vérifier l'exactitude du relevé de clôture
[ ] Fonds versés sur le compte séquestre ?
 (Oui., Non.)
[ ] Confirmer le versement au prêteur (si applicable)
[ ] Confirmer le paiement au vendeur (le cas échéant)
[ ] Date des décaissements
[ ] Observations sur la rapprochement financier
[ ] Correction de la quote-part de la taxe foncière ? (Oui., Non.)
[ ] Réajustement correct des charges de copropriété ? (Oui, Non.)

--- GESTION DES BIENS ET COORDINATION DES FOURNISSEURS ---
[ ] Confirmer la date d'achèvement du transfert d'utilités.
[ ] Liasse d'assurance reçue ? (Oui., Non., En attente)
[ ] Quels services ont été transférés ?
 (électricité, Gaz, Eau, Déchet, Internet, Câble)
[ ] Vérifier le solde restant dû pour les impôts fonciers (le cas échéant).
[ ] Remarques concernant le transfert de propriété et la coordination avec le vendeur
[ ] Informations relatives aux associations de copropriétaires communiquées au client ? (Oui, Non.)
[ ] Téléverser les documents de l’association de copropriétaires (si applicable)

--- CONFORMITÉ JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE ---
[ ] Date d'enregistrement de la police d'assurance titres
[ ] Confirmation d'enregistrement de l'hypothèque/du fideicommis (Enregistré, Pas encore enregistré, En attente
)
[ ] Frais d'enregistrement payés (le cas échéant)

[ ] Observations concernant les problèmes ou retards d'enregistrement
[ ] Confirmer la configuration et le financement du compte séquestre (le cas échéant). (Terminé(e), En cours, Non applicable.
)
[ ] Observations concernant la conformité aux divulgations spécifiques à l'État (p. ex., déclaration de l'état du bien immobilier par le vendeur)
[ ] Joindre une copie de l'acte de propriété et de la hypothèque (si disponible)
[ ] Vérifier la conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-AML). (Terminé(e), À examiner
)

--- SUIVI INTERNE ---
[ ] Date du débriefing final de l'équipe
[ ] Bilan de l'équipe : points clés, problèmes et améliorations
[ ] Retour d'information concernant l'agent d'exécution (Positif/Neutre/Amélioration nécessaire) (Positif, Neutre, Nécessite des améliorations.)
[ ] Temps consacré aux tâches post-clôture (en heures)
[ ] Domaines potentiels d'amélioration des processus identifiés (Communication
, Gestion documentaire, Coordination avec les fournisseurs, Précision de la saisie de données, Mises à jour client)
[ ] Tâches de suivi assignées (Brève description)

[ ] Date limite pour les tâches de suivi assignées

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