LISTA KONTROLNA PO ZAMKNIĘCIU TRANSAKCJI

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- KOMUNIKACJA Z KLIENTEM I JEGO ZADOWOLENIE ---
[ ] Data następnego kontaktu telefonicznego/e-maila
[ ] Poziom zadowolenia klienta (pierwszy kontakt) (Bardzo zadowolony, Zadowolony, Neutralny, Rozczarowany, Bardzo niezadowolony)
[ ] Notatki z rozmowy/e-maila pożarowego.

[ ] Czy pojawiły się jakieś natychmiastowe problemy lub pytania? (Tak., Nie.)
[ ] Szczegóły problemów/pytań (jeśli występują)

[ ] Status rozwiązania problemu (Uregulowane.
, W trakcie realizacji, W oczekiwaniu na dalsze działania.)
[ ] Data rozwiązania problemu (jeśli dotyczy)
[ ] Osoba do kontaktu w razie potrzeby.

--- ZARZĄDZANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW ---
[ ] Oświadczenie Zamykające (HUD-1/ALTA)

[ ] Wezel pożyczki (jeśli dotyczy)
[ ] Akt hipoteczny (jeśli dotyczy)
[ ] Podsumowanie kluczowych dokumentów końcowych
[ ] Data Digitalizacji/Skanowania
[ ] Uwagi dotyczące lokalizacji przechowywania dokumentów (fizycznej i cyfrowej)
[ ] Metoda przechowywania dokumentów (Przechowywanie w chmurze, Szafa odzieżowa, Hybrydowy (chmura i fizyczny))
[ ] Liczba stron dokumentów (jeśli dotyczy)

--- ROZLICZENIA I RAPORTOWANIE FINANSOWE ---
[ ] Zweryfikuj dokładność ostatecznego raportu.
[ ] Czy środki zostały przelane na rachunek powierniczy? (Tak, Nie.)
[ ] Potwierdź wypłatę pożyczkodawcy (jeśli dotyczy).
[ ] Potwierdź wypłatę dla sprzedawcy (jeśli dotyczy).
[ ] Data wypłaty środków
[ ] Uwagi dotyczące rozliczeń finansowych
[ ] Poprawna korekta podatku od nieruchomości? (Tak.
, Nie.)
[ ] Poprawna kalkulacja opłat HOA? (Tak., Nie.)

--- SPRAWY MAJĄTKOWE I KOORDYNACJA Z DOSTAWCAMI ---
[ ] Potwierdź datę zakończenia przekazania mediów.

[ ] Czy otrzymano polsę ubezpieczeniową?
 (Tak, Nie., W toku.
)
[ ] Które media zostały przeniesione? (Energia elektryczna, Gaz, Woda, Śmieci, Internet, Kabel)
[ ] Potwierdź pozostałe do zapłaty podatek od nieruchomości (jeśli dotyczy).
[ ] Uwagi dotyczące przekazania nieruchomości i koordynacji z sprzedającym
[ ] Czy klientowi udzielono informacji o HOA? (Tak, Nie.)
[ ] Przesyłanie dokumentów HOA (jeśli dotyczy)

--- ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI PRAWA I REGULACJAMI ---
[ ] Data zarejestrowania polisy ubezpieczenia tytułu prawnego
[ ] Potwierdzenie zarejestrowania hipoteki/akt notarialny (Nagrane, Jeszcze nie zarejestrowane., Oczekujące.
)
[ ] Opłaty za wpis do rejestru (jeśli dotyczy)
[ ] Uwagi dotyczące problemów lub opóźnień związanych z nagraniami
[ ] Potwierdź konfigurację i dofinansowanie konta powierniczego (jeśli dotyczy). (Zakończone, W trakcie realizacji, Nie dotyczy.)
[ ] Informacje dotyczące zgodności z wymogami lokalnych regulacji (np. Oświadczenie Sprzedawcy dotyczące stanu nieruchomości)
[ ] Dołącz kopię aktu notarialnego i hipoteki (jeśli dostępne).
[ ] Zweryfikuj zgodność z wymaganiami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). (Zakończone, Wymagana recenzja)

--- WEWNĘTRZNE PODSUMOWANIE PRACY ZESPOŁU ---
[ ] Data końcowego omówienia zespołu
[ ] Podsumowanie notatek z debriefingu zespołu (najważniejsze wnioski, problemy, ulepszenia)

[ ] Opinie dotyczące pracy urzędnika ds. depozytów (pozytywne/neutralne/wymaga poprawy)
 (Pozytywny, Neutralny, Wymaga poprawy.
)
[ ] Czas poświęcony na zadania po zamknięciu (w godzinach)

[ ] Zidentyfikowano potencjalne obszary usprawnień procesów. (Komunikacja, Obsługa dokumentów, Współpraca z dostawcami, Dokładność wprowadzania danych, Aktualizacje dla Klientów)
[ ] Przypisane zadania do realizacji (krótki opis)

[ ] Termin wykonania zleconych zadań dodatkowych

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/task-management/post-closing-follow-up-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)