CHECKLISTE UND ARBEITSABLAUF FÜR DEN ABSCHLUSS EINES IMMOBILIENKAUFS

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[ ] Objektdetails abrufen: Rufen Sie die wichtigsten Informationen (Adresse, Preis, Datum des Abschlusses) aus dem Immobilien-Datenmodell ab.
[ ] Käufer-/Verkäuferinformationen abrufen: Rufen Sie die Kontaktdaten und die vollständigen Namen der beteiligten Parteien aus dem Datenmodell ab.
[ ] Titelrecherche beauftragen: Erstellen Sie eine Aufgabe für den Treuhandbeauftragten, damit dieser den Prozess zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse einleitet.
[ ] Überprüfen Sie die vollständige Tilgung von Hypotheken.: Erstellen Sie eine Aufgabe, um die Kreditgeber zu kontaktieren und die endgültigen Rückzahlungsbeträge zu bestätigen.
[ ] Erstellen Sie die Abschlussdokumentation (Closing Disclosure, CD).: Erstellen Sie einen neuen Eintrag im Datenmodell für die abschließenden Dokumente, der die endgültige Aufschlüsselung der Gebühren enthält.
[ ] Berechnen Sie die gesamten Abschlusskosten.: Addieren Sie alle Steuern, Gebühren des Kreditgebers und Anwaltskosten, um die gesamten Bargeldmittel zu ermitteln, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses benötigt werden.
[ ] Gesamte Treuhandgebühren: Addieren Sie alle einzelnen Servicegebühren aus dem Datenmodell der einzelnen Positionen, um den Endsaldo zu überprüfen.
[ ] Terminvereinbarung für die notarielle Beurkundung: Erstellen Sie eine Aufgabe, um den Termin für die notarielle Beglaubigung mit einem mobilen Notar zu vereinbaren.
[ ] Objektstatus aktualisieren: Ändern Sie den Status des Eintrags für die Immobilie von „In Treuhand“ zu „Ausstehende Transaktion“.
[ ] Teilen Sie den beteiligten Parteien das Datum der Vertragsunterzeichnung mit.: Senden Sie eine E-Mail an Käufer, Verkäufer und Makler, in der Sie den endgültigen Termin und den Ort bestätigen.
[ ] Bestätigung des Zahlungseingangs per Überweisung: Erstellen Sie eine Aufgabe mit hoher Priorität, um zu bestätigen, dass die Gelder dem Treuhandkonto gutgeschrieben wurden.
[ ] Benachrichtigen Sie den zuständigen Mitarbeiter, sobald ein Dokument signiert wurde.: Sobald alle Parteien den Vertrag digital unterzeichnet haben, senden Sie eine SMS an den Immobilienmakler.
[ ] Transaktion als abgeschlossen markieren: Aktualisieren Sie den Transaktionsdatensatz, indem Sie den Status auf „Abgeschlossen“ ändern, und fügen Sie einen Zeitstempel für den Abschluss hinzu.
[ ] Zusammenfassung nach Abschluss der Transaktion erstellen: Erstellen Sie einen abschließenden Bericht, der die Details der Transaktion zusammenfasst und für die Unternehmensarchive bestimmt ist.
[ ] Entfernen Sie alle Vorbehalte bezüglich des Entwurfs.: Löschen Sie alle abgelaufenen oder inaktiven Eventualitätseinträge aus dem Transaktionsprotokoll.

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