СПИСЪК ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ

Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- БИЗНЕС СТРАТЕГИЯ И СЪГЛАСУВАНЕ ---
[ ] Опишете основните бизнес цели на компанията за недвижими имоти.
[ ] Как в момента компанията използва технологиите, за да подкрепи тези цели?
[ ] Какви са най-големите технологични предизвикателства, които възпрепятстват постигането на тези цели?
[ ] Приблизителен годишен бюджет за технологии (USD)

[ ] Какво е текущото ниво на дигитална зрялост на компанията (например, Основно, Средно, Напреднало)? (Основа, Средно, Напреднал)
[ ] Кои от следните технологични приоритети се считат за най-важни? (Изберете всички, които се отнасят.)
 (Повишена ефективност, Подобрено клиентско изживяване, Подобрени анализи на данни, Намалени разходи, Повишена сигурност)
[ ] Дата на последен официален преглед на технологичната стратегия.

--- УЕБСАЙТ И ОНЛАЙН ПРИСЪСТВИЕ
 ---
[ ] Време за зареждане на уеб страница (секунди)

[ ] Уебсайт платформа (напр. WordPress, Squarespace, По поръчка)
 (Уърдпрес
, Скуеърспейс
, Обичай, Друг)
[ ] Проверка за мобилна отзивчивост (Изберете всички приложими опции)
 (Показва се правилно на смартфони.
, Показва се правилно на таблети., Бутоните са лесно кликаеми., Изображенията са оптимизирани за мобилни устройства., Н/П - Неприложимо)
[ ] Обобщение на последните актуализации на уебсайта (последно 12 месеца)

[ ] Статус на SSL сертификат (Валиден, Изтекъл, Неинсталиран)
 (Валиден, Изтекла
, Не е инсталиран)
[ ] Снимка на началната страница на уебсайта (за визуален преглед)

[ ] Среден месечен трафик на уебсайт (уникални посетители)


--- УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ (УВК)
 ---
[ ] Кои CRM системи се използват в момента? (Сейлсфорс, ХъбСпот, Zoho CRM
, Последващо тогава, Други (Посочете в ДЪЛЪГ ТЕКСТ))
[ ] Ако е избрана опцията "Други" в горния CRM, моля, посочете:

[ ] Приблизително колко активни контакти има в CRM системата?
[ ] Кои от тези функции на CRM системата се използват в момента? (Управление на потенциални клиенти
, Управление на контактите
, Интеграция с имейл маркетинг, Управление на задачите
, Доклади и анализи
, Автоматизация на работните процеси)
[ ] Опишете настоящите процеси за добавяне на нови потенциални клиенти в CRM системата.

[ ] Доколко добре обявите за имоти са интегрирани с CRM системата? (Напълно интегриран, Частично интегриран, Ръчно обновяване, Не интегриран)
[ ] Дата на последната проверка или актуализация на CRM системата.
[ ] Какви са най-големите предизвикателства/проблеми с настоящото внедряване на CRM?

--- АВТОМАТИЗАЦИЯ НА МАРКЕТИНГА И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ ---
[ ] Трафик на уебсайт (месечен)

[ ] Среден процент на отваряне на имейли
[ ] Среден процент на кликвания (имейл)

[ ] Използваната в момента платформа за автоматизация на маркетинга (ХъбСпот, Мейлчимп, Маркето, ActiveCampaign, Други - Моля, уточнете.)
[ ] Използвани дигитални маркетингови канали (SEO, PPC (Google Ads, и други), Маркетинг в социалните медии (Facebook, Instagram и др.), Съдържание маркетинг (Блог, видеа и др.), Имейл маркетинг
, Ремаркетинг/Ретаргетиране
)
[ ] Описание на стратегия за социални медии
[ ] Проследяване на точността на източника на потенциални клиенти (Изключително точен, Умерено точен, Приблизително точен, Неточно.
)
[ ] Дата на последен преглед на представянето на маркетинговата кампания

--- УПРАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ДАННИ ---
[ ] Брой активни обяви в CRM системата

[ ] Приблизителен общ брой записи в базата данни за имоти.
[ ] Основен метод за съхранение на данни (Бази данни, базирани на облак (например AWS, Azure), Сървър на място, Електронни таблици (напр. Excel, Google Sheets)
, комбинация
)
[ ] Опишете процеса за въвеждане и проверка на данни.
[ ] Кои от следните източници на данни са интегрирани?
 (Система за обяви за недвижими имоти (СОНИ), Публични записи
, Социални медии, Платформи за генериране на потенциални клиенти
, Инструменти за оценка от трети страни)
[ ] Какви аналитични инструменти се използват в момента?
 (Google Анализ, Доклади за CRM, Персонализирани табла
, Няма., Друг)
[ ] Накратко опишете как данните се използват за оптимизиране на маркетингови кампании.

[ ] Дата на последното архивиране на данни

--- СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ---
[ ] Използва ли се в момента доставчик на PMS? (AppFolio, Билдиум, Ярди Бризе, Мениджър на наеми, Други (Посочете в разширен текст)
)
[ ] Ако по-горе е избрана опцията „Други“, моля посочете доставчика на PMS.
[ ] Брой имоти, управлявани чрез PMS?

[ ] Кои от тези функции на PMS в момента се използват? (Онлайн плащания на наем, Проследяване на заявки за поддръжка, Портал за комуникация с наемателите, Управление на договори за наем, Финансова отчетност, Обяви за работа / Маркетинг на обяви за работа
, Други (Моля, посочете в текстово поле)
)
[ ] Ако по-горе е избрана опцията "Други", моля уточнете кои функции на PMS са използвани.

[ ] Дата на последната актуализация на PMS системата?
[ ] Интегрира ли PMS с други системи (например, счетоводство, CRM)? (Да, Не.)
[ ] Ако отговорът по-горе е "да", избройте интегрираните системи и опишете интеграцията.

[ ] Съхранява ли се и управлява ли информацията за наемателите в системата за управление на имоти (PMS)? (Да, Не)

--- УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНЗАКЦИИ И ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС ---
[ ] Използвате ли в момента някакъв електронен подпис?
 (DocuSign, Adobe Sign, HelloSign, SignNow, Други (Моля, уточнете в дълъг текст)
)
[ ] Ако е избрана опцията "Други" по-горе, моля, уточнете:
[ ] Автоматизирани ли са работните процеси за транзакциите? (Да, Не., Частично)
[ ] Средно време (в дни) за финализиране на транзакция (пред-технически одит)

[ ] Документ за работния процес на примерна транзакция (за преглед)

[ ] С кои интеграции се използва платформата за електронни подписи?
 (CRM (напр. Salesforce, HubSpot)
, Система за обяви за имоти (СОИ)
, Софтуер за счетоводство (напр. QuickBooks)
, Платформа за имейл маркетинг
, Няма.)
[ ] Последно платформата за електронни подписи беше прегледана за актуализации на сигурността.
[ ] Опишете всички проблемни точки или неефективности, свързани с управлението на транзакции и процесите за електронни подписи.

--- КИБЕРСИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
 ---
[ ] Какви рамки за киберсигурност следвате (например, NIST, ISO 27001)? (Рамката за киберсигурност на НИСТ, ISO 27001, Друг, Няма.)
[ ] Колко активни потребителски акаунти има във вашите основни системи?
[ ] Редовно ли извършвате сканиране за уязвимости на вашите системи? (Да – Годишно, Да - Тримесечие, Да - Месечно, Не.)
[ ] Опишете накратко процедурите си за архивиране и възстановяване на данни.
[ ] Кои от следните нормативни актове за защита на личните данни се прилагат към вашия бизнес? (Общият регламент относно защитата на данните, CCPA, Закон за преносимостта и отчетността на здравната информация (ZPOZZI)
, Други (Моля, уточнете)
, Няма.)
[ ] Имате ли писмен план за реакция при инциденти? (Да, Не., В процес на изпълнение)
[ ] Моля, прикачете актуалната си политика за поверителност (ако имате такава).
[ ] Опишете процедурите за обучение на служителите, свързани с поверителност и сигурност на данните.

--- ХАРДУЕР И ИНФРАСТРУКТУРА ---
[ ] Брой използвани настолни компютри/лаптопи
[ ] Брой сървъри (физически/виртуални)

[ ] Основен доставчик на интернет услуги (Verizon, Комаст, АТ&Т, Спектър, Друг)
[ ] Интернет честотна лента (скорост на сваляне в Mbps)

[ ] Тип на решение за архивиране (Облачно архивиране
, Локално архивиране, Хибридно архивиране
, Без решение за резервно копие)
[ ] Дата на последното хардуерно инвентаризиране
[ ] Описание на текущата мрежова топология
[ ] Протокол за сигурност на безжична мрежа (УЕП, УПА, WPA2
, WPA3, Незащитен)
[ ] Капацитет на захранващ източник с резервно захранване (UPS) (в VA)

--- ОБУЧЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ---
[ ] Процент на служителите, обучени за основната CRM система
[ ] Средно време за завършване на основно обучение по софтуер (в часове)

[ ] Метод на провеждане на обучение (Изберете всички приложими)
 (лично, Онлайн модули, Директен уебинар, Документация/База знания, Следване)
[ ] Опишете настоящия процес за въвеждане на нови технологии.
[ ] Как се идентифицират и разрешават настоящите пропуски в технологичните умения? (Годишни оценки на представянето, Редовни проучвания за обратна връзка, Неформално наблюдение
, Анализ на използването на технологии, Не е засегнат засега.)
[ ] Кои технологии срещат най-значителни затруднения при приемане от потребителите? (CRM, Маркетингова автоматизация
, Софтуер за управление на имоти, Инструменти за електронен подпис, Други (Моля, уточнете в поле с разширен текст)
)
[ ] Дата на последна оценка на обучителните нужди на потребителите
[ ] Опишете примери за обратна връзка от потребители относно технологично обучение или поддръжка.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/technology-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)