LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA TECNOLÓGICA

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--- ESTRATEGIA Y ALINEACIÓN EMPRESARIAL ---
[ ] Describe los objetivos generales de negocio de la empresa inmobiliaria.
[ ] ¿Cómo utiliza actualmente la empresa la tecnología para apoyar esos objetivos?
[ ] ¿Cuáles son los mayores desafíos relacionados con la tecnología que impiden alcanzar estos objetivos?
[ ] Presupuesto anual estimado asignado a tecnología (USD)
[ ] ¿Cuál es el nivel actual de madurez digital de la empresa (por ejemplo, Básico, Intermedio, Avanzado)? (Básico, Intermedio, Avanzado)
[ ] ¿Cuáles de las siguientes prioridades tecnológicas se consideran más importantes? (Seleccione todas las que correspondan)
 (Mayor eficiencia, Mejor experiencia para el cliente., Información más detallada sobre los datos, Costos reducidos, Mayor seguridad)
[ ] Fecha de la última revisión formal de la estrategia tecnológica.

--- PRESENCIA WEB Y EN LÍNEA ---
[ ] Velocidad de carga de la página web (segundos)

[ ] Plataforma del sitio web (p. ej., WordPress, Squarespace, personalizadas)
 (WordPress
, Squarespace
, Personalización, Otros)
[ ] Comprobación de Adaptabilidad Móvil (Seleccione todas las que correspondan)
 (Se visualiza correctamente en smartphones., Se visualiza correctamente en tabletas., Los botones son fácilmente clickeables., Las imágenes están optimizadas para dispositivos móviles., N/A - No aplica)
[ ] Resumen de las actualizaciones recientes del sitio web (últimos 12 meses)
[ ] Estado del certificado SSL (Válido, Expirado, No instalado) (Válido, Vencido, No instalado
)
[ ] Captura de pantalla de la página de inicio del sitio web (para evaluación visual)

[ ] Tráfico mensual promedio del sitio web (visitantes únicos)

--- GESTIÓN DE RELACIONES CON EL CLIENTE (GRC) ---
[ ] ¿Qué sistema(s) CRM se están utilizando actualmente? (Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Haz un seguimiento después., Otros (Especificar en TEXTO_EXTENSO))
[ ] Si se seleccionó "Otro" CRM en la opción anterior, por favor especifique:
[ ] ¿Aproximadamente cuántos contactos activos hay en el CRM?
[ ] ¿Qué funcionalidades de este CRM se están utilizando actualmente? (Gestión de prospectos, Gestión de Contactos, Integración de Email Marketing, Gestión de tareas
, Informes y Analítica
, Automatización de flujos de trabajo
)
[ ] Describe los procesos actuales para agregar nuevos contactos al CRM.
[ ] ¿Qué tan bien están integrados los listados de propiedades con el CRM?
 (Totalmente integrado, Parcialmente integrado, Actualizado manualmente, No integrado.)
[ ] Fecha de la última revisión o actualización del sistema CRM.
[ ] ¿Cuáles son los mayores desafíos/problemas con la implementación actual del CRM?

--- AUTOMATIZACIÓN DE MARKETING Y MARKETING DIGITAL ---
[ ] Tráfico del sitio web (mensual)
[ ] Tasa promedio de apertura de correos electrónicos.
[ ] Tasa de clics media (correo electrónico)

[ ] Plataforma actual de automatización de marketing utilizada. (HubSpot, Mailchimp, Marketo, ActiveCampaign, Otros - Especificar por favor)
[ ] Canales de marketing digital utilizados (SEO, PPC (Google Ads, etc.)
, Marketing en Redes Sociales (Facebook, Instagram, etc.), Marketing de contenidos (blog, vídeos, etc.), Marketing por correo electrónico
, Remarketing/Retargeting
)
[ ] Descripción de la estrategia de redes sociales
[ ] Precisión en el Seguimiento de la Fuente de Leads (Altamente preciso, Moderadamente preciso, Algo preciso, No es preciso.)
[ ] Fecha de Revisión del Desempeño de la Última Campaña de Marketing

--- GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS ---
[ ] Número de listados activos en el CRM
[ ] Número aproximado de registros en la base de datos de propiedades.
[ ] Método de Almacenamiento Primario de Datos (Base de datos en la nube (p. ej., AWS, Azure), Servidor local, Hojas de cálculo (p. ej., Excel, Google Sheets), Combinación)
[ ] Describe el proceso de introducción y validación de datos.
[ ] ¿Cuáles de las siguientes fuentes de datos están integradas? (MLS (Servicio de Listados Múltiples), Registros Públicos, Redes Sociales, Plataformas de Generación de Clientes Potenciales, Herramientas de valoración de terceros)
[ ] ¿Qué herramientas de análisis se están utilizando actualmente?
 (Google Analytics, Informes de CRM
, Tableros Personalizados, Ninguno., Otro)
[ ] Describa brevemente cómo se utiliza los datos para optimizar las campañas de marketing.
[ ] Fecha de la última copia de seguridad de datos

--- SISTEMAS DE GESTIÓN DE PROPIEDADES ---
[ ] ¿Proveedor de PMS actualmente en uso?
 (AppFolio, Buildium, Yardi Breeze, Gestor de Alquileres, Otros (Especificar en texto largo)
)
[ ] Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique el proveedor de PMS.
[ ] ¿Número de propiedades gestionadas a través del PMS?
[ ] ¿Qué funciones de PMS se están utilizando actualmente? (Pagos de alquiler en línea, Seguimiento de Solicitudes de Mantenimiento, Portal de Comunicación para Inquilinos, Gestión de Contratos de Arrendamiento, Informes financieros, Vacantes de Marketing, Otros (Especificar en Texto Extenso)
)
[ ] Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique las funciones de PMS utilizadas.

[ ] ¿Fecha de la última actualización del sistema PMS?
[ ] ¿Se integra el sistema de gestión de propiedades con otros sistemas (por ejemplo, contabilidad, CRM)? (Sí., No.)
[ ] Si la respuesta anterior es afirmativa, por favor liste los sistemas integrados y describa la integración.

[ ] ¿Se almacena y gestionan los datos de los inquilinos dentro del PMS? (Sí., No.)

--- GESTIÓN DE TRANSACCIONES Y FIRMA ELECTRÓNICA ---
[ ] ¿Qué software de firma electrónica se utiliza actualmente?
 (DocuSign, Adobe Sign, HelloSign
, SignNow, Otros (Especificar en texto extenso))
[ ] Si se seleccionó "Otro" anteriormente, por favor especifique:
[ ] ¿Están los flujos de trabajo de las transacciones automatizados? (Sí., No., Parcialmente)
[ ] Tiempo promedio (en días) para finalizar una transacción (auditoría previa a la fase técnica)
[ ] Documento de Flujo de Transacción de Ejemplo (para revisión)
[ ] ¿Qué integraciones se utilizan con la plataforma de firma electrónica? (CRM (p. ej., Salesforce, HubSpot)
, MLS (Servicio de Listados Múltiples), Software de contabilidad (p. ej., QuickBooks), Plataforma de Email Marketing
, Ninguno.)
[ ] Última vez que se revisó la plataforma de firma electrónica en cuanto a actualizaciones de seguridad.
[ ] Describe cualquier problema o ineficiencia relacionada con la gestión de transacciones y los procesos de firma electrónica.

--- CIBERSEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE DATOS ---
[ ] ¿Qué marco(s) de ciberseguridad está(s) siguiendo (por ejemplo, NIST, ISO 27001)? (Marco de Ciberseguridad del NIST, ISO 27001
, Otro, Ninguno.)
[ ] ¿Cuántas cuentas de usuario activas hay en sus sistemas principales?
[ ] ¿Realiza análisis de vulnerabilidades de sus sistemas de forma regular? (Sí - Anualmente, Sí - Trimestral, Sí - Mensual, No)
[ ] Describa brevemente sus procedimientos de copia de seguridad y recuperación de datos.

[ ] ¿A qué regulaciones de privacidad de datos se aplica su empresa? (RGPD, CCPA, HIPAA, Otro (Especificar), Ninguno.)
[ ] ¿Tiene un plan de respuesta a incidentes por escrito? (Sí., No., En curso)
[ ] Por favor, suba su política de privacidad actual (si aplica).
[ ] Describe los procedimientos de capacitación para empleados relacionados con la privacidad y seguridad de los datos.

--- HARDWARE E INFRAESTRUCTURA ---
[ ] Número de escritorios/portátiles en uso
[ ] Número de Servidores (Físicos/Virtuales)

[ ] Proveedor de servicios de Internet (ISP) principal (Verizon, Comcast, AT&T, Espectro, Otro)
[ ] Ancho de banda de Internet (Velocidad de descarga en Mbps)
[ ] Tipo de solución de respaldo
 (Copia de seguridad en la nube, Copia de seguridad in situ, Copia de seguridad híbrida, Sin solución de copia de seguridad)
[ ] Fecha del último inventario de hardware
[ ] Descripción de la topología de red actual
[ ] Protocolo de Seguridad de Red Inalámbrica (WEP, WPA, WPA2, WPA3, No asegurado)
[ ] Capacidad del SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) (en VA)

--- FORMACIÓN Y ADOPCIÓN POR LOS USUARIOS ---
[ ] Porcentaje de empleados capacitados en el sistema CRM principal
[ ] Tiempo promedio para completar la capacitación básica en software (en horas)
[ ] Método de impartición de la capacitación (Seleccione todas las que correspondan) (Presencialmente, Módulos en línea
, Webinario en vivo, Documentación/Base de conocimientos, Sombra)
[ ] Describe el proceso actual de incorporación para la introducción de nuevas tecnologías.
[ ] ¿Cómo se identifican y abordan las brechas de habilidades tecnológicas existentes?
 (Evaluaciones Anuales de Desempeño, Encuestas de Retroalimentación Periódicas, Observación informal, Analítica de Uso de Tecnología, No se aborda actualmente.)
[ ] ¿Qué tecnologías enfrentan los mayores desafíos en la adopción por parte de los usuarios? (CRM, Automatización de Marketing, Software de gestión de propiedades, Herramientas de firma electrónica, Otros (Por favor, especifique en el cuadro de texto más extenso))
[ ] Fecha de la última evaluación de necesidades de capacitación del usuario
[ ] Describe ejemplos de comentarios de usuarios sobre capacitación o soporte técnico.

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