LISTE DE CONTRÔLE DES AUDITS TECHNOLOGIQUES

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--- STRATÉGIE ET ALIGNEMENT D'ENTREPRISE ---
[ ] Décrivez les objectifs commerciaux globaux de l'entreprise immobilière.

[ ] Comment l'entreprise utilise-t-elle actuellement la technologie pour soutenir ces objectifs ?
[ ] Quels sont les principaux défis liés à la technologie qui empêchent la réalisation de ces objectifs ?
[ ] Budget annuel estimé alloué à la technologie (USD)

[ ] Quel est le niveau actuel de maturité numérique de l’entreprise (p. ex. élémentaire, intermédiaire, avancé) ? (Basique, Intermédiaire, Avancé
)
[ ] Lequelles des priorités technologiques suivantes sont considérées comme les plus importantes ? (Sélectionnez toutes les options pertinentes.)
 (Efficacité accrue, Amélioration de l'expérience client, Informations issues enrichies, Coûts réduits, Sécurité renforcée)
[ ] Date du dernier examen formel de la stratégie technologique

--- PRÉSENCE WEB ET EN LIGNE ---
[ ] Vitesse de chargement de la page web (secondes)
[ ] Plateforme de site web (par exemple, WordPress, Squarespace, site web personnalisé)
 (WordPress
, Squarespace
, Personnalisation, Autre)
[ ] Vérification de la réactivité mobile (Cocher toutes les réponses qui s'appliquent)
 (S'affiche correctement sur les smartphones., S'affiche correctement sur les tablettes., Les boutons sont facilement cliquables., Les images sont optimisées pour mobile., N/A – Non applicable)
[ ] Résumé des mises à jour récentes du site web (dernière année)

[ ] Statut du certificat SSL (Valide, Expiré, Non installé)
 (Valide, Expiré, Non installé)
[ ] Capture d'écran de la page d'accueil du site web (pour évaluation visuelle)

[ ] Trafic mensuel moyen du site web (visiteurs uniques)

--- GRC ET GESTION DE LA RELATION CLIENT ---
[ ] Quels système(s) CRM sont actuellement en service ?
 (Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Suivi ensuite, Autre (Préciser dans LONG_TEXT))
[ ] Si "Autre" a été sélectionné dans la liste précédente, veuillez préciser :
[ ] Environ, combien de contacts actifs y a-t-il dans le CRM ?
[ ] Quelles fonctionnalités CRM sont actuellement utilisées ? (Gestion des prospects, Gestion de la relation client, Intégration du marketing par courriel, Gestion des tâches, Rapports et analyses, Automatisation des flux de travail)
[ ] Décrivez les processus actuels pour ajouter de nouveaux prospects dans le CRM.
[ ] Dans quelle mesure les annonces immobilières sont-elles intégrées au CRM ? (Entièrement intégré(e), Partiellement intégré(e), Mise à jour manuelle, Non intégré
)
[ ] Date du dernier examen ou mise à jour du système CRM.
[ ] Quels sont les principaux défis/les points faibles liés à l'implémentation actuelle du CRM ?

--- AUTOMATISATION DU MARKETING ET MARKETING NUMÉRIQUE ---
[ ] Trafic du site web (mensuel)
[ ] Taux d'ouverture moyen des e-mails
[ ] Taux de cliquabilité moyen (e-mail)

[ ] Plateforme d'automatisation marketing actuelle utilisée (HubSpot, Mailchimp, Marketo, ActiveCampaign, Autre – Précisez.)
[ ] Canaux de marketing digital utilisés (SEO, PPC (Google Ads, etc.)
, Marketing des médias sociaux (Facebook, Instagram, etc.), Marketing de contenu (blog, vidéos, etc.), Marketing par courriel
, Remarketing/Retargeting
)
[ ] Description de la stratégie de médias sociaux
[ ] Précision du suivi des sources de prospects (Très précis, Modérément précis, Assez juste, Pas exact)
[ ] Date d'examen des performances de la dernière campagne marketing

--- GESTION DES DONNÉES ET ANALYSE ---
[ ] Nombre d'annonces actives dans le CRM
[ ] Nombre approximatif d'enregistrements dans la base de données immobilière
[ ] Méthode de stockage principal des données (Base de données basée sur le cloud (par exemple, AWS, Azure), Serveur sur site, Feuilles de calcul (par exemple, Excel, Google Sheets)
, Combinaison)
[ ] Décrivez le processus de saisie et de validation des données.
[ ] Lequelles des sources de données suivantes sont intégrées ? (MLS (Service MLS), Dossiers publics, Réseaux sociaux, Plateformes de génération de prospects, Outils d'évaluation tiers)
[ ] Quels outils d'analyse sont actuellement utilisés ? (Google Analytics
, Rapports CRM, Tableaux de bord personnalisés
, Rien., Autre)
[ ] Décrivez brièvement comment les données sont utilisées pour optimiser les campagnes marketing.
[ ] Date de la dernière sauvegarde des données

--- SYSTÈMES DE GESTION IMMOBILIÈRE ---
[ ] Fournisseur PMS actuellement utilisé ? (AppFolio, Buildium, Yardi Breeze, Gestionnaire de location, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Si « Autre » a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser le fournisseur PMS.
[ ] Nombre de biens gérés via le PMS ?
[ ] Quelles fonctionnalités PMS sont actuellement utilisées ? (Paiements de loyer en ligne, Suivi des demandes de maintenance, Portail de communication locataire, Gestion des baux
, Rapports financiers, Recrutement Marketing
, Autre (préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Si "Autre" a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser les fonctionnalités PMS utilisées.
[ ] Date de la dernière mise à jour du système PMS ?
[ ] Le PMS s'intègre-t-il à d'autres systèmes (par exemple, la comptabilité, le CRM) ? (Oui., Non.)
[ ] Si la réponse ci-dessus est affirmative, veuillez énumérer les systèmes intégrés et décrire l'intégration.
[ ] Les données des locataires sont-elles stockées et gérées au sein du PMS ? (Oui., Non.)

--- GESTION DES TRANSACTIONS ET SIGNATURE ÉLECTRONIQUE ---
[ ] Logiciel de signature électronique actuellement utilisé ? (DocuSign, Adobe Sign, HelloSign, SignNow, Autre (Préciser dans un champ de texte long)
)
[ ] Si « Autre » a été sélectionné ci-dessus, veuillez préciser :
[ ] Les flux de transaction sont-ils automatisés ? (Oui, Non., Partiellement)
[ ] Temps moyen (en jours) nécessaire à la finalisation d'une transaction (audit préalable à la phase technique)
[ ] Document de flux de transaction (à examiner)
[ ] Quelles intégrations sont utilisées avec la plateforme de signature électronique ?
 (CRM (par exemple, Salesforce, HubSpot), MLS (Service MLS)
, Logiciel de comptabilité (p. ex. QuickBooks), Plateforme d'email marketing
, Rien.)
[ ] Dernière revue de la plateforme de signature électronique concernant les mises à jour de sécurité.
[ ] Décrivez les points faibles ou les inefficacités liés à la gestion des transactions et aux processus de signature électronique.

--- CYBERSÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES ---
[ ] Quels référentiels de cybersécurité suivez-vous (par exemple, NIST, ISO 27001) ? (Cadre de cybersécurité du NIST, ISO 27001
, Autre, Rien.)
[ ] Combien de comptes utilisateurs actifs figurent dans vos systèmes principaux ?

[ ] Effectuez-vous régulièrement des analyses de vulnérabilité de vos systèmes ? (Oui - Annuellement, Oui - Trimestriellement, Oui - Mensuellement, Non.)
[ ] Veuillez décrire brièvement vos procédures de sauvegarde et de récupération des données.
[ ] Lequelles des réglementations relatives à la protection des données suivantes s'appliquent à votre entreprise ? (RGPD, CCPA, Loi HIPAA, Autre (préciser), Rien.)
[ ] Avez-vous un plan de réponse aux incidents écrit ? (Oui., Non., En cours)
[ ] Veuillez téléverser votre politique de confidentialité actuelle (le cas échéant).
[ ] Décrivez les procédures de formation du personnel relatives à la protection des données et à la sécurité.

--- MATÉRIEL ET INFRASTRUCTURE ---
[ ] Nombre d'ordinateurs de bureau/portables en utilisation
[ ] Nombre de serveurs (physiques/virtuels)
[ ] Fournisseur d'accès à Internet (FAI)
 (Verizon, Comcast, AT&T, Spectre, Autre)
[ ] Bande passante Internet (vitesse de téléchargement en Mbps)
[ ] Type de solution de sauvegarde (Sauvegarde basée sur le cloud, Sauvegarde sur site, Sauvegarde hybride, Pas de solution de sauvegarde)
[ ] Date du dernier inventaire matériel
[ ] Description de la topologie réseau actuelle
[ ] Protocole de sécurité des réseaux sans fil (WEP, APF, WPA2, WPA3, Non sécurisé)
[ ] Capacité d'un onduleur (en VA)

--- FORMATION ET ADOPTION PAR LES UTILISATEURS ---
[ ] Pourcentage d'employés formés à l'utilisation du CRM principal
[ ] Temps moyen de formation aux logiciels essentiels (en heures)

[ ] Mode de diffusion de la formation (Cocher toutes les options qui s'appliquent) (En personne, Modules en ligne, Webinaire en direct
, Base de connaissances, L'ombre)
[ ] Décrivez le processus d'intégration actuel pour les nouvelles introductions technologiques.
[ ] Comment les lacunes en matière de compétences technologiques sont-elles identifiées et traitées ? (Évaluations annuelles des performances, Enquêtes de rétroaction régulières, Observation informelle, Analyse de l'utilisation des technologies, Non applicable pour le moment.)
[ ] Quelles technologies rencontrent les défis d’adoption par les utilisateurs les plus importants ? (CRM, Automatisation du marketing, Logiciel de gestion immobilière, Outils de signature électronique, Autre (Veuillez préciser dans le champ de texte long)
)
[ ] Date du dernier relevé des besoins de formation des utilisateurs
[ ] Décrivez des exemples de retours d'utilisateurs concernant la formation ou l'assistance technologique.

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