LISTA KONTROLNA AUDYTU TECHNICZNEGO


Created by ChecklistGuro (https://checklistguro.com)


--- STRATEGIA BIZNESOWA I ZGODNOŚĆ ---
[ ] Opisz główne cele biznesowe firmy nieruchomości.

[ ] W jaki sposób firma obecnie wykorzystuje technologię do wspierania tych celów?
[ ] Jakie największe wyzwania związane z technologią uniemożliwiają osiągnięcie tych celów?
[ ] Szacunkowy roczny budżet na technologię (USD)
[ ] Jaki jest obecny poziom dojrzałości cyfrowej firmy (np. podstawowy, średniozaawansowany, zaawansowany)? (Podstawowy, Pośredni, Zaawansowany)
[ ] Które z poniższych priorytetów technologicznych uznane są za najważniejsze? (Zaznacz wszystkie pasujące odpowiedzi) (Zwiększona wydajność, Lepsze doświadczenia klienta, Rozszerzone analizy danych, Obniżone koszty, Wzmożone bezpieczeństwo)
[ ] Data ostatniego formalnego przeglądu strategii technologicznej

--- STRONA INTERNETOWA I OBECNOŚĆ ONLINE ---
[ ] Czas ładowania strony internetowej (sekundy)

[ ] Platforma strony internetowej (np. WordPress, Squarespace, dedykowana) (WordPress, Squarespace, Niestandardowe rozwiązanie, Inny)
[ ] Test responsywności na urządzeniach mobilnych (Zaznacz wszystkie pasujące opcje)
 (Wyświetla się poprawnie na smartfonach., Wyświetla się poprawnie na tabletach., Przyciski łatwo się klika., Obrazy są zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych., N/A - N/A - Nie dotyczy)
[ ] Podsumowanie ostatnich aktualizacji strony internetowej (przez ostatnie 12 miesięcy)

[ ] Status certyfikatu SSL (ważny, wygasły, nie zainstalowany) (Ważny, Wygasły, Nie zainstalowano)
[ ] Zrzut ekranu strony głównej (do oceny wizualnej)

[ ] Średnia miesięczna liczba odwiedzin strony internetowej (unikalni użytkownicy)

--- ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTAMI (ZRK) ---
[ ] Jakie systemy CRM są obecnie w użyciu?
 (Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Dalej śledź., Inne (Określ w LONG_TEXT))
[ ] Jeśli wybrano opcję "Inne" CRM powyżej, proszę określić:
[ ] Orientacyjnie, ile aktywnych kontaktów znajduje się w systemie CRM?
[ ] Które z tych funkcji CRM są obecnie wykorzystywane? (Zarządzanie leadami, Zarządzanie kontaktami, Integracja z Marketingiem E-mailowym, Zarządzanie zadaniami, Raporty i Analiza, Automatyzacja przepływu pracy)
[ ] Opisz aktualne procesy dodawania nowych leadów do systemu CRM.
[ ] Jak dobrze ogłoszenia nieruchomości są zintegrowane z systemem CRM? (Zintegrowany w pełni, Częściowo zintegrowany, Ręcznie aktualizowane, Niezintegrowane)
[ ] Data ostatniego przeglądu lub aktualizacji systemu CRM.

[ ] Jakie są największe wyzwania/problemy związane z obecną implementacją systemu CRM?

--- AUTOMATYZACJA MARKETINGU I MARKETING CYFROWY ---
[ ] Ruch na stronie internetowej (miesięczny)
[ ] Średni wskaźnik otwarć wiadomości e-mail
[ ] Średni wskaźnik kliknięć (e-mail)
[ ] Obecnie używana platforma automatyzacji marketingu (HubSpot, Mailchimp, Marketo, ActiveCampaign, Inne - proszę określić)
[ ] Wykorzystywane kanały marketingu cyfrowego (SEO, PPC (Google Ads, itp.), Marketing w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, itp.), Marketing treści (Blog, filmy itp.), Marketing e-mailowy, Remarketing/Retargeting
)
[ ] Opis strategii mediów społecznościowych
[ ] Dokładność śledzenia źródeł pozyskiwania klientów (Wysoce dokładny, Umiarkowanie dokładne, Dość dokładne, Niedokładne.)
[ ] Data podsumowania dotychczasowej skuteczności ostatniej kampanii marketingowej

--- ZARZĄDZANIE DANYMI I ANALITYKA ---
[ ] Liczba aktywnych ofert w CRM
[ ] Przybliżona łączna liczba rekordów w bazie danych nieruchomości
[ ] Podstawowa metoda przechowywania danych (Baza danych oparta na chmurze (np. AWS, Azure), Serwer lokalny, Arkusze kalkulacyjne (np. Excel, Arkusze Google), Kombinacja)
[ ] Opisz proces wprowadzania i weryfikacji danych.
[ ] Które z poniższych źródeł danych są zintegrowane? (MLS (System Listowania Nieruchomości), Akta publiczne, Media społecznościowe, Platformy pozyskiwania leadów, Narzędzia do wyceny przez niezależne podmioty)
[ ] Jakie narzędzia analityczne są obecnie wykorzystywane?
 (Google Analytics, Raportowanie CRM, Spersonalizowane pulpity nawigacyjne, Żaden., Inny)
[ ] Krótko opisz, w jaki sposób dane są wykorzystywane do optymalizacji kampanii marketingowych.

[ ] Data ostatniej kopii zapasowej

--- SYSTEMY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ---
[ ] Czy używany jest aktualnie dostawca systemu PMS? (AppFolio, Buildium, Yardi Breeze, Menedżer Wynajmu, Inne (Określ w długim tekście)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, proszę podać dostawcę PMS.
[ ] Ilu nieruchomości jest zarządzanych za pomocą systemu PMS?

[ ] Które z tych funkcji PMS są aktualnie wykorzystywane? (Płatności czynszu online, Zarządzanie wnioskami serwisowymi, Portal Komunikacji dla Najemców, Zarządzanie Umowami Najmu, Sprawozdawczość Finansowa, Rekrutacja Marketingowa, Inne (określ w polu tekstowym)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy określić, jakie funkcje PMS zostały użyte.
[ ] Data ostatniej aktualizacji systemu PMS?
[ ] Czy system zarządzania nieruchomościami (PMS) integruje się z innymi systemami (np. księgowością, CRM)? (Tak, Nie.)
[ ] Jeśli powyżej odpowiedź brzmi „tak”, proszę wymienić zintegrowane systemy i opisać sposób integracji.

[ ] Czy dane najemców są przechowywane i zarządzane w systemie PMS? (Tak., Nie)

--- ZARZĄDZANIE TRANSAKCJAMI I ELEKTRONICZNE PODPISY ---
[ ] Jakie oprogramowanie do elektronicznych podpisów jest aktualnie używane? (DocuSign, Adobe Sign, HelloSign, SignNow, Inne (Określ w polu tekstowym)
)
[ ] Jeśli wybrano opcję „Inne” powyżej, prosimy o sprecyzowanie:
[ ] Czy procesy transakcyjne są zautomatyzowane? (Tak, Nie., Częściowo)
[ ] Średni czas (w dniach) potrzebny na zakończenie transakcji (przedtechniczna weryfikacja).
[ ] Dokument przepływu transakcji (do weryfikacji)

[ ] Jakie integracje są wykorzystywane z platformą elektronicznego podpisu? (CRM (np. Salesforce, HubSpot), MLS (System Listy Ogłoszeń), Oprogramowanie księgowe (np. QuickBooks), Platforma do E-mail Marketingu, Żaden.)
[ ] Ostatni raz platforma podpisu elektronicznego została sprawdzona pod kątem aktualizacji zabezpieczeń.
[ ] Opisz wszelkie problemy lub niedociągnięcia związane z zarządzaniem transakcjami i procesami podpisu elektronicznego.

--- CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH ---
[ ] Jakich ram bezpieczeństwa cybernetycznego się Pani/Pana trzymacie (np. NIST, ISO 27001)? (Ramy cyberbezpieczeństwa NIST, ISO 27001, Inny, Brak.)
[ ] Ilu aktywnych kont użytkownika znajduje się w Państwa głównych systemach?
[ ] Czy regularnie przeprowadzacie skanów podatności w swoich systemach? (Tak – corocznie, Tak – kwartalnie, Tak – Miesięcznie, Nie)
[ ] Krótko opisz procedury tworzenia kopii zapasowych danych i ich odzyskiwania.

[ ] Które z poniższych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych mają zastosowanie do Twojej firmy? (RODO, CCPA, Ustawa o ochronie danych medycznych i prywatności (HIPAA), Inne (określ)
, Żaden.)
[ ] Czy posiadacie pisany plan reagowania na incydenty? (Tak, Nie., W trakcie realizacji.)
[ ] Proszę przesłać aktualną politykę prywatności (jeśli dotyczy).
[ ] Opisz procedury szkoleniowe dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych.


--- SPRZĘT I INFRASTRUKTURA ---
[ ] Liczba używanych komputerów stacjonarnych/laptopów
[ ] Liczba Serwerów (Fizycznych/Wirtualnych)
[ ] Dostawca Internetu (ISP) (Verizon, Comcast, AT&T, Spektrum, Inny)
[ ] Przepustowość Internetu (prędkość pobierania w Mbps)
[ ] Typ rozwiązania kopii zapasowej (Kopie zapasowe w chmurze, Kopie zapasowe na miejscu, Hybrydowe Kopiowanie Zapasowe
, Brak rozwiązania kopii zapasowej)
[ ] Data ostatniego inwentarza sprzętu
[ ] Opis aktualnej topologii sieci
[ ] Protokół zabezpieczeń sieci bezprzewodowej (WEP, WPA, WPA2, WPA3, Niezabezpieczony)
[ ] Pojemność zasilacza UPS (w VA)

--- SZKOLENIA I WDRAŻANIE UŻYTKOWNIKÓW ---
[ ] Procent pracowników przeszkolonych z głównego systemu CRM
[ ] Średni czas ukończenia podstawowego szkolenia z zakresu oprogramowania (w godzinach)
[ ] Metody prowadzenia szkoleń (Zaznacz wszystkie pasujące)
 (Osobiscie, Moduły online, Webinarium na żywo, Dokumentacja / Baza wiedzy, Cieniowanie)
[ ] Opisz obecny proces wdrażania nowych technologii.
[ ] W jaki sposób identyfikuje się i adresuje luki w umiejętnościach technicznych? (Roczna Ocena Pracownicza, Regularne ankiety z opiniami, Obserwacja nieformalna, Analiza wykorzystania technologii, Nie dotyczy obecnie.)
[ ] Z jakimi technologiami pojawiają się największe trudności w zakresie wdrożenia przez użytkowników?
 (Zarządzanie relacjami z klientami, Automatyzacja marketingu, Oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami, Narzędzia do podpisu elektronicznego, Inne (proszę określić w dłuższym tekście)
)
[ ] Data ostatniej oceny potrzeb szkoleniowych użytkowników.
[ ] Opisz przykłady opinii użytkowników na temat szkoleń technicznych lub wsparcia.

--- END OF TEMPLATE ---
Transform this text into a digital, automated, and trackable mobile app!
Visit: https://checklistguro.com/templates/inspection-management/technology-audit-checklist
(Click "Install Template" to launch your digital inspection tool immediately)